Usted estĆ” aquĆ:
GestiĆ³n de presupuestos
Gestione y realice un seguimiento de presupuestos complejos desglosados por categorĆa y perĆodo. Asigne los gastos presupuestarios reales a un nivel alto o a nivel de categorĆa y perĆodo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition para Nonprofit Cloud for Grantmaking |
| Disponible en: Versiones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer para soluciones del sector pĆŗblico |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar presupuestos: | Acceso de lectura y modificaciĆ³n para objetos de gestiĆ³n de presupuestos |
| para utilizar presupuestos en Experience Cloud: | Conjunto de permisos Gestor de subvenciones (Grantmaking) para Experience Cloud Y En organizaciones con presupuestos establecidos como privados, el acceso de lectura a cualquier registro de presupuesto utilizado como plantilla |
La gestiĆ³n de presupuestos comienza con la creaciĆ³n de un presupuesto y sus categorĆas y perĆodos presupuestarios relacionados. DespuĆ©s de hacer uso del dinero presupuestado, realice un seguimiento de sus gastos con asignaciones de presupuestos que estĆ”n asociadas con cada valor de categorĆa.
- CreaciĆ³n de registros de presupuestos, categorĆas y perĆodos
Configure un presupuesto y los registros relacionados del presupuesto. - Introducir un presupuesto planificado
Introduzca los detalles de un presupuesto planificado en un formulario fƔcil de usar. - Realizar un seguimiento del presupuesto real empleado en el sitio de Experience Cloud
En Experience Cloud, informe el presupuesto actual empleado en un formulario fƔcil de utilizar. - Realizar un seguimiento del presupuesto real empleado en CRM
Para realizar un seguimiento de un presupuesto real empleado en Salesforce CRM, utilice las asignaciones de presupuesto.
CreaciĆ³n de registros de presupuestos, categorĆas y perĆodos
Configure un presupuesto y los registros relacionados del presupuesto.
Los presupuestos incluyen los detalles sobre el presupuesto, como las fechas de inicio y finalizaciĆ³n y el importe o la cantidad no monetaria, las categorĆas para las que desea presupuestar y los perĆodos de tiempo para el ciclo presupuestario.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Presupuesto.
- Cree un presupuesto.
- Asigne un nombre al presupuesto e introduzca otros detalles sobre el presupuesto.
- Guarde su trabajo.
- En su registro de presupuesto, en la lista relacionada CategorĆa de presupuesto, haga clic en Nuevo.
-
Introduzca los detalles sobre la categorĆa de presupuesto.
To control the order the category appears in the budget component, enter a sequence number. If you donāt enter a sequence, the categories show in the order you created them.
- Guarde su trabajo. Si desea agregar otra categorĆa, haga clic en Guardar y nuevo.
- En su registro de presupuesto, en la lista relacionada Periodo presupuestario, haga clic en Nuevo.
-
Introduzca los detalles sobre el perĆodo presupuestario. No seleccione Enviado. Su administrador de Salesforce puede utilizar esta casilla de verificaciĆ³n en automatizaciĆ³n para su sitio de Experience Cloud.
To control the order the period appears in the budget component, enter a sequence number. If you donāt enter a sequence, the categories show in the order you created them.
- Guarde su trabajo. Para agregar otro perĆodo, haga clic en Guardar y nuevo.
Introducir un presupuesto planificado
Introduzca los detalles de un presupuesto planificado en un formulario fƔcil de usar.
Introduzca los valores para cada categorĆa y perĆodo presupuestario. Por ejemplo, cree un presupuesto con categorĆas o filas para personal, suministros y materiales y costes indirectos. Cree periodos o columnas para cada trimestre financiero.
-
En la cuadrĆcula, introduzca los valores para el periodo de cada categorĆa. Para agregar mĆ”s detalles sobre la categorĆa del presupuesto, introduzca un motivo.
The values are saved as you move through the form.
-
Cuando estĆ© satisfecho con sus entradas, envĆe el presupuesto.
You canāt edit a budget after you submit it.
Realizar un seguimiento del presupuesto real empleado en el sitio de Experience Cloud
En Experience Cloud, informe el presupuesto actual empleado en un formulario fƔcil de utilizar.
- Abra el registro de presupuesto o solicitud individual donde desee reportar el presupuesto actual gastado.
-
En la cuadrĆcula, introduzca el importe real del periodo de cada categorĆa.
The values are saved and the variance between the planned budget and what you actually spent shows as you move through the form. Variance is Actual Budget minus Planned Budget. If the variance is negative, thatās how much that you have left to spend.
- Si su administrador configurĆ³ la automatizaciĆ³n para mostrar el botĆ³n Enviar, haga clic en Enviar.
Realizar un seguimiento del presupuesto real empleado en CRM
Para realizar un seguimiento de un presupuesto real empleado en Salesforce CRM, utilice las asignaciones de presupuesto.
Realice un seguimiento de los gastos presupuestarios con las asignaciones de presupuesto. Las asignaciones de presupuesto se pueden relacionar con presupuestos o con valores de categorĆa de presupuesto.
- Desde un presupuesto o un valor de categorĆa de presupuesto, en la lista relacionada de Asignaciones de presupuesto, haga clic en Nuevo.
- Introduzca los detalles sobre la asignaciĆ³n de presupuesto.
- Guarde su trabajo. Para agregar otra asignaciĆ³n, haga clic en Guardar y nuevo.
