Usted estĆ” aquĆ:
GestiĆ³n de presupuestos
Gestione y realice un seguimiento de presupuestos complejos desglosados por categorĆa y perĆodo. Asigne los gastos presupuestarios reales a un nivel alto o a nivel de categorĆa y perĆodo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition para Nonprofit Cloud for Grantmaking |
| Disponible en: Versiones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer para soluciones de Public Sector |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar presupuestos: | Acceso de lectura y modificaciĆ³n para objetos de gestiĆ³n de presupuestos |
| para utilizar presupuestos en Experience Cloud: | Conjunto de permisos Grantmaking para Experience Cloud Y En organizaciones con Presupuestos establecidos como privados, el acceso de lectura a cualquier registro de presupuesto utilizado como una plantilla |
La gestiĆ³n de presupuestos comienza con la creaciĆ³n de un presupuesto y sus categorĆas y perĆodos presupuestarios relacionados. DespuĆ©s de hacer uso del dinero presupuestado, realice un seguimiento de sus gastos con asignaciones de presupuestos que estĆ”n asociadas con cada valor de categorĆa.
- CreaciĆ³n de registros de presupuestos, categorĆas y perĆodos
Configure un presupuesto y los registros relacionados del presupuesto. - Ingresar un presupuesto planificado
Ingrese los detalles de un presupuesto planificado en un formulario fƔcil de usar. - Realizar un seguimiento del presupuesto real empleado en el sitio de Experience Cloud
En Experience Cloud, reporte el presupuesto actual empleado en un formulario fƔcil de utilizar. - Realizar un seguimiento del presupuesto real empleado en CRM
Para realizar un seguimiento de un presupuesto real empleado en Salesforce CRM, utilice las asignaciones de presupuesto.
CreaciĆ³n de registros de presupuestos, categorĆas y perĆodos
Configure un presupuesto y los registros relacionados del presupuesto.
Los presupuestos incluyen los detalles sobre el presupuesto, como las fechas de inicio y finalizaciĆ³n y el importe o la cantidad no monetaria, las categorĆas para las que desea presupuestar y los perĆodos de tiempo para el ciclo presupuestario.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Presupuesto.
- Cree un presupuesto.
- Asigne un nombre al presupuesto e introduzca otros detalles sobre el presupuesto.
- Guarde su trabajo.
- En su registro de presupuesto, en la lista relacionada CategorĆa de presupuesto, haga clic en Nuevo.
-
Ingrese los detalles sobre la categorĆa de presupuesto.
Para controlar el orden en que aparece la categorĆa en el componente de presupuesto, introduzca un nĆŗmero de secuencia. Si no introduce una secuencia, las categorĆas se muestran en el orden en que las creĆ³.
- Guarde su trabajo. Si desea agregar otra categorĆa, haga clic en Guardar y nuevo.
- En su registro de presupuesto, en la lista relacionada Periodo presupuestario, haga clic en Nuevo.
-
Ingrese los detalles sobre el perĆodo presupuestario. No seleccione Enviado. Su administrador de Salesforce puede utilizar esta casilla de verificaciĆ³n en automatizaciĆ³n para su sitio de Experience Cloud.
Para controlar el orden en que aparece el perĆodo en el componente de presupuesto, introduzca un nĆŗmero de secuencia. Si no introduce una secuencia, las categorĆas se muestran en el orden en que las creĆ³.
- Guarde su trabajo. Para agregar otro perĆodo, haga clic en Guardar y nuevo.
Ingresar un presupuesto planificado
Ingrese los detalles de un presupuesto planificado en un formulario fƔcil de usar.
Ingrese los valores para cada categorĆa y perĆodo presupuestario. Por ejemplo, cree un presupuesto con categorĆas o filas para personal, suministros y materiales y costos indirectos. Cree periodos o columnas para cada trimestre financiero.
-
En la cuadrĆcula, ingrese los valores para el periodo de cada categorĆa. Para agregar mĆ”s detalles sobre la categorĆa del presupuesto, introduzca un motivo.
Los valores se guardan a medida que se desplaza por el formulario.
-
Cuando estĆ© satisfecho con sus entradas, envĆe el presupuesto.
No puede modificar un presupuesto despuƩs de enviarlo.
Realizar un seguimiento del presupuesto real empleado en el sitio de Experience Cloud
En Experience Cloud, reporte el presupuesto actual empleado en un formulario fƔcil de utilizar.
- Abra el registro de presupuesto o solicitud individual donde desee reportar el presupuesto actual gastado.
-
En la cuadrĆcula, ingrese el importe real del periodo de cada categorĆa.
Los valores se guardan y la variaciĆ³n entre el presupuesto planificado y lo que realmente gastĆ³ se muestra a medida que se desplaza por el formulario. La variaciĆ³n es Presupuesto real menos Presupuesto planificado. Si la variaciĆ³n es negativa, es cuĆ”nto tiene que ahorrar.
- Si su administrador configurĆ³ la automatizaciĆ³n para mostrar el botĆ³n Enviar, haga clic en Enviar.
Realizar un seguimiento del presupuesto real empleado en CRM
Para realizar un seguimiento de un presupuesto real empleado en Salesforce CRM, utilice las asignaciones de presupuesto.
Realice un seguimiento de los gastos presupuestarios con las asignaciones de presupuesto. Las asignaciones de presupuesto se pueden relacionar con presupuestos o con valores de categorĆa de presupuesto.
- Desde un presupuesto o un valor de categorĆa de presupuesto, en la lista relacionada de Asignaciones de presupuesto, haga clic en Nuevo.
- Ingrese los detalles sobre la asignaciĆ³n de presupuesto.
- Guarde su trabajo. Para agregar otra asignaciĆ³n, haga clic en Guardar y nuevo.
