Loading
Grantmaking (Apurahojen myöntäminen)
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Budjetin hallinta

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Grantmaking (Apurahojen myöntäminen)

            Budjetin hallinta

            Hallitse ja seuraa monimutkaisia budjetteja, jotka on eritelty kategorian ja ajanjakson mukaan. Kohdenna todelliset budjettimenot ylätasolla tai kategorian ja ajanjakson tasolla.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Nonprofit Cloud for Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuudelle
            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition ‑versioissa Public Sector ‑ratkaisuille
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Budjettien luominen ja muokkaaminen: Lukuoikeus ja Muokkausoikeus budjetin hallintaobjekteille
            budjettien käyttäminen Experience Cloudissa:

            Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuden käyttöoikeusjoukko Experience Cloudille

            AND

            Jos organisaatiossa Budjetit-asetukseksi on määritetty yksityinen, voit käyttää kaikkia malleina käytettyjä budjettitietueita.

            Budjetin hallinta alkaa budjetin ja siihen liittyvien budjettijaksojen ja -kategorioiden luomisella. Kun budjetoidut rahat on käytetty, seuraa kulutusta budjetin allokaatioilla, jotka liittyvät kuhunkin kategorian arvoon.

            Tärkeää
            Tärkeää Jos hallitset budjetteja useiden kategorioiden avulla, vältä tietojen vääristymistä arkistoimalla budjetit, joita et aktiivisesti käytä. Kategoria-arvojen lukumäärä on sidoksissa budjettien lukumäärään ja siihen kuinka monta kategoriaa ja ajanjaksoa liittyy kuhunkin budjettiin. Sinulla voi esimerkiksi olla paljon kategorioiden arvoja, jos sinulla on 250 budjettia ja yhteen budjettiin liittyy 170 kategoriaa ja viisi ajanjaksoa. Tai sinulla voi olla paljon kategorioita-arvoja, jos sinulla on 1 000 budjettia ja jokainen budjetti liittyy 17 kategoriaan ja kolmeen ajanjaksoon.

            Budjetti-, kategoria- ja ajanjaksotietueiden luominen

            Määritä budjetti ja budjettiin liittyvät tietueet.

            Budjetteihin sisältyvät tiedot budjetista, kuten alkamis- ja päättymispäivät sekä summa tai muu kuin rahallinen määrä, kategoriat, joille haluat tehdä budjetin ja budjetisyklin ajanjaksot.

            1. Etsi ja valitse sovelluksen käynnistimestä Budjetti.
            2. Luo budjetti.
            3. Anna budjetille nimi ja syötä muut budjetin tiedot.
            4. Tallenna työsi.
            5. Napsauta budjettitietueen budjettikategorian viiteluettelosta Uusi.
            6. Syötä tiedot budjetin kategoriasta.
              Syöttämällä järjestysnumeron voit hallita budjettikomponentissa näkyvää kategorian järjestystä. Jos et syötä järjestysnumeroa, kategoriat näkyvät luomassasi järjestyksessä.
            7. Tallenna työsi. Jos haluat lisätä toisen kategorian, napsauta Tallenna ja uusi.
            8. Napsauta budjettitietueen budjettiajanjakson viiteluettelosta Uusi.
            9. Syötä tiedot budjetin ajanjaksosta. Älä valitse Lähetetty. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi käyttää tätä valintaruutua Experience Cloud -sivustosi automatisoinnissa.
              Syöttämällä järjestysnumeron voit hallita budjettikomponentissa näkyvää ajanjakson järjestystä. Jos et syötä järjestysnumeroa, kategoriat näkyvät luomassasi järjestyksessä.
            10. Tallenna työsi. Jos haluat lisätä toisen ajanjakson, napsauta Tallenna ja uusi.

            Suunniteltu budjetti

            Syötä suunniteltu budjetin tiedot yhteen helppokäyttöiseen lomakkeeseen.

            Syötä arvot kullekin budjetin ajanjaksolle ja kategorialle. Luo esimerkiksi budjetti kategorioilla tai riveillä, henkilöstölle, tarvikkeille ja materiaaleille sekä epäsuorille kustannuksille. Luo jaksoja tai sarakkeita jokaiselle tilivuosineljännekselle.

            1. Syötä ruudukkoon kunkin luokan ajanjakson arvot. Anna syy, jos haluat antaa lisätietoja budjetin kategoriasta.
              Arvot tallennetaan täyttäessäsi lomaketta.
            2. Kun olet tyytyväinen merkintöihin, lähetä budjetti.
              Et voi muokata budjettia sen lähettämisen jälkeen.

            Experience Cloud -sivustolla käytetyn todellisen budjetin seuraaminen

            Raportoi Experience Cloudissa todelliset kulutut budjetit helppokäyttöisessä lomakkeessa.

            1. Avaa yksittäinen hakemus- tai budjettitietue, johon haluat raportoida todellisen kulutetun budjetin.
            2. Syötä ruudukkoon kunkin luokan ajanjakson todellinen summa.
              Arvot tallennetaan ja suunnitellun budjetin ja kuluttamiesi varojen välinen eroavaisuus näytetään, kun tarkastelet lomaketta. Varianssi on Todellinen budjetti miinus Suunniteltu budjetti. Jos varianssi on negatiivinen, kyseessä on kulutettava summa.
            3. Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt automatisoinnin Lähetä-painikkeen näyttämiseksi, napsauta Lähetä.

            Todellisen budjetin seuraaminen CRM:ssä

            Jos haluat seurata Salesforce CRM:ssä käytettyä todellista budjettia, käytä budjetin allokaatioita.

            Seuraa budjetin kulutusta budjetin allokaatioilla. Budjetin allokaatiot voidaan liittää budjetteihin tai budjetin kategoria-arvoihin.

            1. Napsauta Budjetin allokaatiot -viiteluettelon budjetista tai budjetin kategoria-arvosta Uusi.
            2. Syötä tiedot budjetin allokaatiosta.
            3. Tallenna työsi. Jos haluat lisätä toisen allokaation, napsauta Tallenna ja uusi.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article