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Gestion de budget
Gérez et suivi les budgets complexes répartis par catégorie et période. Allouez les dépenses budgétaires effectives à un niveau élevé ou au niveau de la catégorie et de la période.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition pour Nonprofit Cloud pour Subventionnement |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition pour Public Sector Solutions |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et modifier des budgets : | Accès Lire et Modifier sur les objets de gestion de budget |
| pour utiliser des budgets dans Experience Cloud : | Ensemble d'autorisations Subventionnement pour Experience Cloud ET Dans les organisations dont les Budgets sont définis sur Privé, accès Lire aux enregistrements de budget utilisés en tant que modèle |
La gestion de budget commence par la création d'un budget et de ses catégories et périodes de budget associées. Une fois que vous avez dépensé le montant budgétisé, suivez vos dépenses avec les allocations de budget qui sont associées à chaque valeur de catégorie.
- Création d’enregistrements de budget, de catégorie et de période
Configurez un budget et les enregistrements associés du budget. - Saisie d'un budget planifié
Saisissez les informations d’un budget planifié dans un formulaire unique et convivial. - Suivi du budget réel dépensé dans un site Experience Cloud
Dans Experience Cloud, générez un rapport sur le budget réellement dépensé à l'aide d'un formulaire facile à utiliser. - Suivi des dépenses budgétaires réelles dans CRM
Pour suivre un budget réellement dépensé dans Salesforce CRM, utilisez des allocations budgétaires.
Création d’enregistrements de budget, de catégorie et de période
Configurez un budget et les enregistrements associés du budget.
Les budgets incluent les détails sur le budget (notamment dates de début et de fin et montant ou quantité non monétaire), les catégories pour lesquelles vous souhaitez établir un budget, et les périodes du cycle budgétaire.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Budget.
- Créez un budget.
- Donnez un nom au budget et saisissez d’autres détails sur le budget.
- Enregistrez votre travail.
- Sur votre enregistrement de budget, dans la liste associée Catégorie de budget, cliquez sur Nouveau.
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Saisissez les détails relatifs à la catégorie de budget.
To control the order the category appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
- Enregistrez votre travail. Si vous souhaitez ajouter une autre catégorie, cliquez sur Enregistrer et Nouveau.
- Sur votre enregistrement de budget, dans la liste associée Période du budget, cliquez sur Nouveau.
-
Saisissez les détails relatifs à la période du budget. Ne sélectionnez pas Soumis. Votre administrateur Salesforce peut utiliser cette case à cocher dans l'automatisation pour votre site Experience Cloud.
To control the order the period appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
- Enregistrez votre travail. Pour ajouter une autre période, cliquez sur Enregistrer et Nouveau.
Saisie d'un budget planifié
Saisissez les informations d’un budget planifié dans un formulaire unique et convivial.
Saisissez les valeurs pour chaque catégorie et période de budget. Par exemple, créez un budget avec des catégories, ou des lignes, pour Personnel, Fournitures et matériaux, et Coûts indirects. Créez des périodes, ou des colonnes, pour chaque trimestre financier.
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Dans la grille, saisissez les valeurs pour la période de chaque catégorie. Pour ajouter d’autres détails sur la catégorie du budget, saisissez un motif.
The values are saved as you move through the form.
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Lorsque vous êtes satisfait de vos saisies, soumettez le budget.
You can’t edit a budget after you submit it.
Suivi du budget réel dépensé dans un site Experience Cloud
Dans Experience Cloud, générez un rapport sur le budget réellement dépensé à l'aide d'un formulaire facile à utiliser.
- Ouvrez l'enregistrement de la demande individuelle ou du budget dans lequel vous souhaitez indiquer le budget réel dépensé.
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Dans la grille, saisissez le Montant réel pour la période de chaque catégorie.
The values are saved and the variance between the planned budget and what you actually spent shows as you move through the form. Variance is Actual Budget minus Planned Budget. If the variance is negative, that’s how much that you have left to spend.
- Si votre administrateur a configuré l'automatisation pour afficher le bouton Soumettre, cliquez sur Soumettre.
Suivi des dépenses budgétaires réelles dans CRM
Pour suivre un budget réellement dépensé dans Salesforce CRM, utilisez des allocations budgétaires.
Suivez les dépenses budgétaires avec les allocations de budget. Les allocations de budget peuvent être associées à des budgets ou à des valeurs de catégorie de budget.
- Dans un budget ou une valeur de catégorie de budget, cliquez sur Nouveau dans la liste associée des allocations de budget.
- Saisissez les détails relatifs à l’allocation de budget.
- Enregistrez votre travail. Pour ajouter une autre allocation, cliquez sur Enregistrer et Nouveau.
