예산 관리
범주 및 기간별로 분석된 복잡한 예산을 관리하고 추적합니다. 실제 예산 지출을 높은 수준 또는 범주 및 기간 수준에서 할당합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 기부금 조성 기관의 Nonprofit Cloud용 Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 지원 제품: 공공 부문 솔루션용 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 예산 만들기 및 편집: | 예산 관리 개체에 대한 액세스 읽기 및 편집 |
| Experience Cloud에서 예산 사용: | Experience Cloud용 기부금 조성 권한 집합 AND 예산이 비공개로 설정된 조직의 경우 템플릿으로 사용되는 예산 레코드에 대한 읽기 액세스 권한 |
예산 관리는 예산 및 관련 예산 기간 및 범주를 만드는 것부터 시작합니다. 예산이 책정된 금액을 지출한 후 각 범주 값과 연결된 예산 할당을 통해 지출을 추적합니다.
중요 범주 값이 많은 예산을 관리하는 경우 적극적으로 사용하지 않는 예산을 보관하여 데이터 왜곡을 방지하십시오. 범주 값 수는 예산 수와 각 예산과 연결된 범주 및 기간 수와 연결됩니다. 예를 들어 250개의 예산이 있고 그중 한 예산이 170개의 범주 및 5개의 기간과 연결된 경우 범주 값 수가 많을 수 있습니다. 또는 1,000개의 예산이 있고 각 예산이 17개의 범주 및 3개의 기간과 연결된 경우 범주 값 수가 많을 수 있습니다.
- 예산, 범주, 기간 레코드 만들기
예산 및 예산 관련 레코드를 설정합니다. - 계획된 예산 입력
쉽게 사용할 수 있는 하나의 양식에 계획된 예산의 세부 사항을 입력합니다. - Experience Cloud 사이트에서 실제 예산 지출 추적
Experience Cloud에서 쉽게 사용할 수 있는 양식으로 실제 예산 지출을 보고합니다. - CRM에서 실제 예산 지출 추적
Salesforce CRM에서 실제 예산 지출을 추적하려면 예산 할당을 사용합니다.
예산, 범주, 기간 레코드 만들기
예산 및 예산 관련 레코드를 설정합니다.
예산에는 예산에 대한 세부 사항(예: 시작 일자 및 종료 일자, 금액 또는 자금 외 수량), 예산을 책정하려는 범주, 예산 주기 기간이 포함됩니다.
- 앱 시작 관리자에서 예산을 찾아서 선택합니다.
- 예산을 만듭니다.
- 예산의 이름을 지정하고 예산에 대한 기타 세부 사항을 입력합니다.
- 작업을 저장합니다.
- 예산 레코드의 예산 범주 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
-
예산 범주에 대한 세부 사항을 입력합니다.
예산 구성 요소에서 범주가 표시되는 순서를 제어하려면 순서 번호를 입력합니다. 순서를 입력하지 않을 경우 범주가 만들어진 순서대로 표시됩니다.
- 작업을 저장합니다. 다른 범주를 추가하려면 저장 후 새로 만들기를 클릭합니다.
- 예산 레코드의 예산 기간 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
-
예산 기간에 대한 세부 사항을 입력합니다. 제출됨을 선택하지 마십시오. Salesforce 관리자는 Experience Cloud 사이트의 자동화에 이 확인란을 사용할 수 있습니다.
예산 구성 요소에서 기간이 표시되는 순서를 제어하려면 순서 번호를 입력합니다. 순서를 입력하지 않을 경우 범주가 만들어진 순서대로 표시됩니다.
- 작업을 저장합니다. 다른 기간을 추가하려면 저장 후 새로 만들기를 클릭합니다.
계획된 예산 입력
쉽게 사용할 수 있는 하나의 양식에 계획된 예산의 세부 사항을 입력합니다.
각 예산 기간 및 범주에 대한 값을 입력합니다. 예를 들어 직원, 소모품, 자재, 간접비에 대한 범주 또는 행이 포함된 예산을 만듭니다. 회계 분기별로 기간 또는 열을 만듭니다.
-
그리드에 범주의 기간별 값을 입력합니다. 예산 범주에 관한 더 많은 세부 사항을 추가하려면 이유를 입력합니다.
양식을 진행함에 따라 값이 저장됩니다.
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항목에 만족하면 예산을 제출합니다.
예산을 제출한 후에는 편집할 수 없습니다.
Experience Cloud 사이트에서 실제 예산 지출 추적
Experience Cloud에서 쉽게 사용할 수 있는 양식으로 실제 예산 지출을 보고합니다.
- 실제 예산 지출을 보고하려는 개별 신청 또는 예산 레코드를 엽니다.
-
그리드에 범주의 기간별 실제 금액을 입력합니다.
값이 저장되며 양식을 진행함에 따라 계획된 예산 및 실제로 지출한 금액 간의 편차가 표시됩니다. 편차는 실제 예산에서 계획된 예산을 뺀 수치입니다. 편차가 음수일 경우 해당 값은 지출할 수 있는 금액입니다.
- 관리자가 제출 버튼을 표시하기 위한 자동화를 설정한 경우 제출을 클릭합니다.
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