U bent hier:
Budgetbeheer
Complexe budgetten per categorie en periode beheren en bijhouden. Wijs de werkelijke budgetuitgaven toe op een hoog niveau of op categorie- en periodeniveau.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition voor Nonprofit Cloud voor Subsidies |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition voor oplossingen voor de publieke sector |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Budgetten maken en bewerken: | Toegang Lezen en Bewerken voor budgetbeheerobjecten |
| Budgetten gebruiken in Experience Cloud: | Machtigingenset Subsidies voor Experience Cloud AND In organisaties met Budgetten ingesteld op Privé, leestoegang tot alle budgetrecords die als sjabloon worden gebruikt |
Budgetbeheer begint met het maken van een budget en de bijbehorende budgetperioden en -categorieën. Nadat u het gebudgetteerde geld hebt uitgegeven, houdt u uw uitgaven bij met budgettoewijzingen die aan elke categoriewaarde zijn gekoppeld.
- Budget-, Categorie- en Perioderecords maken
Stel een budget en de aan het budget gerelateerde records in. - Een gepland budget opgeven
Geef de details van een gepland budget op in één gebruiksvriendelijk formulier. - Werkelijk uitgegeven budget bijhouden in Experience Cloud-site
Rapporteer in Experience Cloud het werkelijke uitgegeven budget in een gebruiksvriendelijke vorm. - Werkelijk besteed budget bijhouden in CRM
Gebruik voor het bijhouden van een daadwerkelijk uitgegeven budget in Salesforce CRM budgettoewijzingen.
Budget-, Categorie- en Perioderecords maken
Stel een budget en de aan het budget gerelateerde records in.
Budgetten omvatten de details van het budget, zoals de begin- en einddatum en het bedrag of niet-geldelijke hoeveelheid, de categorieën waarvoor u wilt budgetteren en de tijdsperiode voor de budgetcyclus.
- Zoek en selecteer Budget vanuit de Appstarter.
- Maak een budget.
- Geef het budget een naam en geef andere details over het budget op.
- Sla uw werk op.
- Klik in de gerelateerde lijst Budgetcategorie in de budgetrecord op Nieuw.
-
Geef details over de budgetcategorie op.
Om de volgorde te bepalen waarin de categorieën worden weergegeven in de component Budget, geeft u een volgnummer op. Als u geen volgorde opgeeft, worden de categorieën weergegeven in de volgorde waarin u ze hebt gemaakt.
- Sla uw werk op. Als u nog een categorie wilt toevoegen, klikt u op Opslaan en nieuw.
- Klik in de gerelateerde lijst Budgetperiode in de budgetrecord op Nieuw.
-
Geef details op over de budgetperiode. Selecteer niet Ingediend. Uw Salesforce-beheerder kan dit selectievakje gebruiken bij automatisering voor uw Experience Cloud-site.
Om de volgorde waarin de perioden worden weergegeven in de component Budget, geeft u een volgnummer op. Als u geen volgorde opgeeft, worden de categorieën weergegeven in de volgorde waarin u ze hebt gemaakt.
- Sla uw werk op. Klik voor het toevoegen van een andere periode op Opslaan en nieuw.
Een gepland budget opgeven
Geef de details van een gepland budget op in één gebruiksvriendelijk formulier.
Geef de waarden op voor elke budgetperiode en -categorie. Maak bijvoorbeeld een budget met categorieën of rijen, voor Personeel, Voorraad en materialen, en Indirecte kosten. Maak perioden of kolommen voor elk financieel kwartaal.
-
Geef in het raster de waarden op voor de periode van elke categorie. Geef een reden op om meer details over de budgetcategorie toe te voegen.
De waarden worden opgeslagen terwijl u het formulier doorloopt.
-
Als u tevreden bent met uw invoer, dient u het budget in.
U kunt een budget niet meer bewerken nadat u het hebt ingediend.
Werkelijk uitgegeven budget bijhouden in Experience Cloud-site
Rapporteer in Experience Cloud het werkelijke uitgegeven budget in een gebruiksvriendelijke vorm.
- Open de afzonderlijke aanvraag of budgetrecord waarvoor u het werkelijke uitgegeven budget wilt rapporteren.
-
Geef in het raster het feitelijke bedrag op voor de periode van elke categorie.
De waarden worden opgeslagen en de variantie tussen het geplande budget en wat u daadwerkelijk hebt uitgegeven, wordt getoond terwijl u het formulier doorloopt. Variatie is Feitelijk budget minus Gepland budget. Als de variantie negatief is, houdt u zoveel over om uit te geven.
- Als uw beheerder de automatisering heeft ingesteld voor het tonen van de knop Indienen, klikt u op Indienen.
Werkelijk besteed budget bijhouden in CRM
Gebruik voor het bijhouden van een daadwerkelijk uitgegeven budget in Salesforce CRM budgettoewijzingen.
Houd de uitgaven van het budget bij met budgettoewijzingen. Budgettoewijzingen kunnen zijn gerelateerd aan budgetten of budgetcategoriewaarden.
- Klik vanuit een budget of een budgetcategoriewaarde in de gerelateerde lijst Budgettoewijzingen op Nieuw.
- Geef details op over de budgettoewijzing.
- Sla uw werk op. Om nog een toekenning toe te voegen, klikt u op Opslaan en nieuw.
