Loading
Tilskuddstildeling
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Budsjettbehandling

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Tilskuddstildeling

            Budsjettbehandling

            Behandle og spor komplekse budsjetter delt inn i kategorier og perioder. Tildel faktiske budsjettutgifter på overordnet nivå eller på kategori- og periodenivå.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition for Nonprofit Cloud for Tilskuddstildeling
            Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition for løsninger for offentlig sektor
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette og redigere budsjetter: Lese- og redigeringstilgang for budsjettbehandlingsobjekter
            For å bruke budsjetter i Experience Cloud:

            Tilskuddstildeling for Experience Cloud-tillatelsessett

            OG

            I organisasjoner der Budsjetter er satt til privat, lesetilgang til eventuelle budsjettposter som brukes som en mal

            Budsjettbehandling starter med å opprette et budsjett og tilhørende budsjettperioder og kategorier. Når du har brukt de budsjetterte pengene, kan du spore forbruket med budsjettildelinger som er knyttet til hver kategoriverdi.

            Viktig
            Viktig Hvis du behandler budsjetter med mange kategoriverdier, kan du unngå dataforskyvninger ved å arkivere budsjetter som du ikke bruker aktivt. Antall kategoriverdier er knyttet til antall budsjetter og hvor mange kategorier og perioder som er knyttet til hvert budsjett. Du kan for eksempel ha et stort antall kategoriverdier hvis du har 250 budsjetter, og ett er knyttet til 170 kategorier og fem perioder. Eller du kan ha et stort antall kategoriverdier hvis du har 1000 budsjetter, og hvert av dem er knyttet til 17 kategorier og tre perioder.

            Opprette budsjett-, kategori og periodeposter

            Sett opp et budsjett og budsjettets relaterte poster.

            Budsjetter inkluderer detaljer om budsjettet – som start- og sluttdatoer og beløp eller ikke-monetære mengder – kategoriene du vil budsjettere for, og tidsperiodene for budsjettsyklusen.

            1. Finn og velg Budsjett fra Appstarter.
            2. Opprett et budsjett.
            3. Gi budsjettet et navn og legg inn andre detaljer om budsjettet.
            4. Lagre arbeidet.
            5. Klikk på Ny i den relaterte listen Budsjettkategori i budsjettposten.
            6. Legg inn detaljer om budsjettkategorien.
              To control the order the category appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
            7. Lagre arbeidet. Hvis du vil legge til flere kategorier, klikker du på Lagre og ny.
            8. Klikk på Ny i den relaterte listen Budsjettperiode i budsjettposten.
            9. Legg inn detaljer om budsjettperioden. Ikke velg Sendt. Salesforce-administratoren kan bruke denne avmerkingsboksen i automatisering for Experience Cloud-nettstedet.
              To control the order the period appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
            10. Lagre arbeidet. Klikk på Lagre og ny for å legge til en periode til.

            Oppgi et planlagt budsjett

            Skriv inn detaljene om et planlagt budsjett i ett brukervennlig skjema.

            Oppgi verdier for hver budsjettperiode og kategori. Opprett for eksempel et budsjett med kategorier, eller rader, for personell, forsyninger og materialer, og indirekte kostnader. Opprett perioder, eller kolonner, for hvert regnskapskvartal.

            1. Oppgi verdier for hver kategoris periode i rutenettet. Oppgi en årsak for å legge til flere detaljer om budsjettets kategori.
              The values are saved as you move through the form.
            2. Når du er fornøyd med oppføringene, sender du budsjettet.
              You can’t edit a budget after you submit it.

            Spore faktiske budsjetter brukt på Experience Cloud-nettsteder

            I Experience Cloud rapporterer du det faktiske budsjettet som er brukt, i et brukervennlig skjema.

            1. Åpne den individuelle program- eller budsjettposten der du vil rapportere det faktiske budsjettet som er brukt.
            2. I rutenettet skriver du inn det faktiske beløpet for hver kategoris periode.
              The values are saved and the variance between the planned budget and what you actually spent shows as you move through the form. Variance is Actual Budget minus Planned Budget. If the variance is negative, that’s how much that you have left to spend.
            3. Hvis administratoren har konfigurert automatiseringen for visning av Send-knappen, klikker du på Send.

            Spore faktiske budsjetter brukt i CRM

            Bruk budsjettildelinger til å spore et faktisk budsjett brukt i Salesforce CRM.

            Spor budsjettutgifter med budsjettildelinger. Budsjettildelinger kan relateres til budsjetter eller budsjettkategoriverdier.

            1. Klikk på Ny i den relaterte listen Budsjettildelinger fra et budsjett eller en budsjettkategoriverdi.
            2. Legg inn detaljer om budsjettildelingen.
            3. Lagre arbeidet. Klikk på Lagre og ny for å legge til en tildeling til.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article