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Gerenciamento de orçamento
Gerencie e acompanhe orçamentos complexos detalhados por categoria e período. Aloque as despesas orçamentárias reais em um nível alto ou em nível de categoria e período.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer para Nonprofit Cloud para Grantmaking |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer para soluções do setor público |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para criar e editar orçamentos: | Acesso de edição e leitura para objetos de gerenciamento de orçamento |
| para usar orçamentos no Experience Cloud: | Conjunto de permissões de Grantmaking para Experience Cloud E Em organizações com Orçamentos definidos como privados, acesso de leitura a qualquer registro de orçamento usado como modelo |
O gerenciamento do orçamento começa com a criação de um orçamento e de seus respectivos períodos e categorias orçamentárias. Após gastar o dinheiro do orçamento, acompanhe seus gastos com alocações de orçamento associadas a cada valor de categoria.
- Criar registros de período, orçamento e categoria
Configure um orçamento e os registros relacionados a ele. - Inserir um orçamento planejado
Insira os detalhes de um orçamento planejado em um formulário fácil de usar. - Rastrear o gasto real do orçamento no site do Experience Cloud
No Experience Cloud, registre o gasto real do orçamento em um formulário fácil de usar. - Rastrear o gasto real do orçamento no CRM
Para rastrear o gasto real do orçamento no Salesforce CRM, use alocações de orçamento.
Criar registros de período, orçamento e categoria
Configure um orçamento e os registros relacionados a ele.
Os orçamentos incluem os detalhes sobre o orçamento (como as datas de início e término e o valor ou a quantidade não monetária), as categorias que você deseja orçar e os períodos de tempo para o ciclo orçamentário.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Orçamento.
- Crie um orçamento.
- Dê ao orçamento um nome e insira outros detalhes sobre ele.
- Salve seu trabalho.
- No seu registro do orçamento, na lista relacionada Categoria do orçamento, clique em Novo.
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Insira os detalhes sobre a categoria do orçamento.
Para controlar a ordem na qual a categoria aparece no componente do orçamento, insira um número de sequência. Se não inserir uma sequência, as categorias serão mostradas na ordem em que forem criadas.
- Salve seu trabalho. Se quiser adicionar outra categoria, clique em Salvar e novo.
- No seu registro do orçamento, na lista relacionada Período do orçamento, clique em Novo.
-
Insira os detalhes sobre o período do orçamento. Não selecione Enviado. O administrador do Salesforce pode usar essa caixa de seleção na automação para o site do Experience Cloud.
Para controlar a ordem na qual o período aparece no componente do orçamento, insira um número de sequência. Se não inserir uma sequência, as categorias serão mostradas na ordem em que forem criadas.
- Salve seu trabalho. Para adicionar outro período, clique em Salvar e novo.
Inserir um orçamento planejado
Insira os detalhes de um orçamento planejado em um formulário fácil de usar.
Insira os valores para cada categoria e período de orçamento. Por exemplo, crie um orçamento com categorias ou linhas para Pessoal, Suprimentos e materiais e Custos indiretos. Crie períodos ou colunas para cada trimestre financeiro.
-
Na tabela, insira os valores para o período de cada categoria. Para adicionar mais detalhes sobre a categoria do orçamento, insira um motivo.
Os valores são salvos à medida que você vai passando pelo formulário.
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Quando terminar de preencher, envie o orçamento.
Não é possível editar um orçamento após enviá-lo.
Rastrear o gasto real do orçamento no site do Experience Cloud
No Experience Cloud, registre o gasto real do orçamento em um formulário fácil de usar.
- Abra o registro de orçamento ou a solicitação individual para a qual você quer registrar o gasto real do orçamento.
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Na tabela, insira o valor real para o período de cada categoria.
Os valores são salvos e a variação entre o orçamento planejado e o que você realmente gastou é mostrada conforme você avança no formulário. A variação é o Orçamento real menos o Orçamento planejado. Se a variação for negativa, é quanto você ainda tem para gastar.
- Se o administrador tiver configurado a automação para mostrar o botão Enviar, clique em Enviar.
Rastrear o gasto real do orçamento no CRM
Para rastrear o gasto real do orçamento no Salesforce CRM, use alocações de orçamento.
Acompanhe os gastos do orçamento com as alocações de orçamento. As alocações de orçamento podem se relacionar com os orçamentos ou com os valores da categoria do orçamento.
- Em um orçamento ou valor de categoria do orçamento, na lista relacionada Alocações de orçamento, clique em Novo.
- Insira os detalhes sobre a alocação do orçamento.
- Salve seu trabalho. Para adicionar outra alocação, clique em Salvar e novo.
