Loading
Stipendiehantering
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Budgethantering

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Stipendiehantering

            Budgethantering

            Hantera och följ upp avancerade budgetar uppdelade per kategori och period. Allokera faktiska budgetutgifter på hög nivå eller på kategori- och periodnivå.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions för Nonprofit Cloud för Stipendiehantering
            Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions för Lösningar för offentlig sektor
            Användarbehörigheter som krävs
            För att skapa och redigera budgetar: Läs- och skrivåtkomst till budgethanteringsobjekt
            använda budgetar i Experience Cloud:

            Behörighetsuppsättningen Stipendiehantering för Experience Cloud

            OCH

            I organisationer med budgetar inställda till privat, läsåtkomst till budgetposter som används som en mall

            Första steget i budgethanteringen är att skapa en budget och relaterade budgetperioder och budgetkategorier. När pengarna i budgeten har spenderats kan du följa upp utgifterna med budgetallokeringar som associeras till varje kategorivärde.

            Viktig
            Viktig Om du hanterar budgetar med flera kategorivärden kan du undvika dataförvrängningar genom att arkivera budgetar som inte används aktivt. Antalet kategorivärden är kopplat till antalet budgetar och hur många kategorier och perioder som har associerats till varje budget. Du kan till exempel ha ett stort antal kategorivärden om det finns 250 budgetar och en av dem är associerad med 170 kategorier och fem perioder. Eller så kan du ha ett stort antal kategorivärden om det finns 1 000 budgetar och var och en av dem är associerad med 17 kategorier och tre perioder.

            Skapa budget-, kategori- och periodposter

            Konfigurera en budget och budgetens relaterade poster.

            En budget innehåller detaljerad information om budgeten (till exempel start- och slutdatum samt ett belopp eller en icke-monetär mängd), de kategorier som du vill budgetera för och tidsperioderna som gäller för budgetcykeln.

            1. Hitta och välj Budget från Appstartaren.
            2. Skapa en budget.
            3. Ge budgeten ett namn och ange annan information om budgeten.
            4. Spara ditt arbete.
            5. Gå till budgetposten och klicka på Ny i den relaterade listan Budgetkategori.
            6. Ange information om budgetkategorin.
              To control the order the category appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
            7. Spara ditt arbete. Om du vill lägga till fler kategorier klickar du på Spara och ny.
            8. Gå till budgetposten och klicka på Ny i den relaterade listan Budgetperiod.
            9. Ange information om budgetperioden. Välj inte Skickad. Din Salesforce-administratör kan använda denna kryssruta i automatisering för din Experience Cloud-webbplats.
              To control the order the period appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
            10. Spara ditt arbete. För att lägga till ytterligare en period, klicka på Spara och ny.

            Ange en planerad budget

            Ange detaljerna för en planerad budget i ett lättanvänt formulär.

            Ange värden för varje budgetperiod och budgetkategori. Du kan till exempel skapa en budget med kategorier, eller rader, för personal, utrustning och material samt indirekta kostnader. Skapa perioder eller kolumner för varje räkenskapskvartal.

            1. I rutnätet anger du värden för varje kategoriperiod. Om du vill lägga till mer information om budgetens kategori anger du ett skäl.
              The values are saved as you move through the form.
            2. När du är nöjd med inmatningarna skickar du in budgeten.
              You can’t edit a budget after you submit it.

            Följ faktiska budgetutgifter på Experience Cloud-webbplatsen

            I Experience Cloud, rapportera den faktiska budgeten i ett lättanvänt formulär.

            1. Öppna den individuella program- eller budgetpost där du vill rapportera den faktiska budgeten.
            2. I rutnätet, ange det faktiska beloppet för varje kategoris period.
              The values are saved and the variance between the planned budget and what you actually spent shows as you move through the form. Variance is Actual Budget minus Planned Budget. If the variance is negative, that’s how much that you have left to spend.
            3. Om din administratör har konfigurerat automatiseringen för att visa knappen Skicka, klicka på Skicka.

            Följ faktiska budgetutgifter i CRM

            För att följa en faktisk budget som spenderats i Salesforce CRM, använd budgetallokeringar.

            Följ upp budgetutgifter med hjälp av budgetallokering. Budgetallokeringar kan kopplas till budgetar eller budgetkategorivärden.

            1. Från en budget eller ett budgetkategorivärde, gå till den relaterade listan Budgetallokeringar och klicka på Ny.
            2. Ange information om budgetallokeringen.
            3. Spara ditt arbete. För att lägga till ytterligare en allokering, klicka på Spara och ny.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article