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預算管理
管理與追蹤依種類和期間細分的複雜預算。在高層級或種類與期間層級配置實際預算支出。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Nonprofit Cloud for Grantmaking 適用的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 提供版本：Public Sector Solutions 適用的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立和編輯預算： | 預算管理物件的「讀取」和「編輯」存取權 |
| 若要在 Experience Cloud 中使用預算: | Experience Cloud 權限集的贈款 和 在「預算」設為專用的組織中,對作為範本之任何預算記錄的「讀取」存取權 |
管理預算從建立預算及其相關預算期間和種類開始。花費預算資金後，透過與每個種類值相關聯的預算分配追蹤您的支出。
重要 如果您管理具有許多種類值的預算，請透過封存您不常使用的預算，來避免資料產生偏差。種類值的數目與預算數目及與每個預算相關聯的種類和期間其數目息息相關。例如，如果您有 250 筆預算，其中一筆預算與 170 個種類和五個期間相關聯，則您會有大量的種類值。或者，如果您有 1,000 筆預算，每一筆預算皆與 17 個種類和三個期間相關聯，則您會有大量的種類值。
- 建立預算、種類與期間記錄
設定預算與預算的相關記錄。 - 輸入計畫預算
在一個簡單易用的表單中輸入計畫預算的詳細資料。 - 追蹤 Experience Cloud 網站中實際支出的預算
在 Experience Cloud 中，以易於使用的表單來報告實際支出的預算。 - 追蹤 CRM 中實際支出的預算
若要追蹤 Salesforce CRM 中實際支出的預算，請使用預算分配。
建立預算、種類與期間記錄
設定預算與預算的相關記錄。
預算包括與預算相關的詳細資料 (例如開始日期與結束日期，以及金額或非貨幣數量)、您想要的預算種類，以及預算週期的時間期間。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「預算」。
- 建立預算。
- 為預算命名並輸入預算的其他詳細資料。
- 儲存您的工作。
- 在您預算記錄上的「預算種類」相關清單中，按一下「新增」。
-
輸入預算種類的相關詳細資料。
To control the order the category appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
- 儲存您的工作。如果您想要新增另一個種類，請按一下「儲存並新增」。
- 在您預算記錄上的「預算期間」相關清單中，按一下「新增」。
-
輸入預算期間的相關詳細資料。請勿選取「已提交」。您的 Salesforce 管理員可以在 Experience Cloud 網站的自動化中使用此核取方塊。
To control the order the period appears in the budget component, enter a sequence number. If you don’t enter a sequence, the categories show in the order you created them.
- 儲存您的工作。若要新增另一個期間，請按一下「儲存並新增」。
輸入計畫預算
在一個簡單易用的表單中輸入計畫預算的詳細資料。
輸入每個預算期間與種類的值。例如，為「人員」、「耗材與材料」及「間接成本」建立一個具有種類 (或資料列) 的預算。為每個會計季度建立期間 (或資料欄)。
-
在網格中，輸入每個種類期間的值。若要輸入更多有關預算種類的詳細資料，請輸入原因。
The values are saved as you move through the form.
-
當您對輸入內容感到滿意時，請提交預算。
You can’t edit a budget after you submit it.
追蹤 Experience Cloud 網站中實際支出的預算
在 Experience Cloud 中，以易於使用的表單來報告實際支出的預算。
- 開啟您想要報告實際支出預算的個人申請或預算記錄。
-
在網格中，輸入每個種類期間的實際金額。
The values are saved and the variance between the planned budget and what you actually spent shows as you move through the form. Variance is Actual Budget minus Planned Budget. If the variance is negative, that’s how much that you have left to spend.
- 如果您的管理員設定可顯示「提交」按鈕的自動化，請按一下「提交」。
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