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Gestor de subvenciones (Grantmaking)
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            Compartir de forma segura registros de Grantmaking en CRM o Experience Cloud con la colaboraciĆ³n de datos en conformidad

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            3. Gestor de subvenciones (Grantmaking)

            Compartir de forma segura registros de Grantmaking en CRM o Experience Cloud con la colaboraciĆ³n de datos en conformidad

            Utilice ColaboraciĆ³n de datos en conformidad de modo que los administradores y otorgantes de controlen y supervisar quĆ© datos se comparten en Experience Cloud y CRM sin redactar cĆ³digo complejo.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Nonprofit Cloud para Grantmaking y Soluciones del Sector PĆŗblico. Ver disponibilidad de ediciĆ³n.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar Grantmaking: Conjunto de permisos Grantmaking Manager
            Para Configurar colaboraciĆ³n de datos en conformidad Configurar el permiso de sistema de colaboraciĆ³n de datos en conformidad
            Para compartir registros utilizando ColaboraciĆ³n de datos en conformidad:

            Permiso de sistema Utilizar colaboraciĆ³n de datos en conformidad

            Y

            Ser el propietario del registro O tener acceso de modificaciĆ³n en el registro a travĆ©s de ColaboraciĆ³n de datos en conformidad
            Para tener un registro compartido con usted utilizando ColaboraciĆ³n de datos en conformidad: Permiso de sistema Utilizar colaboraciĆ³n de datos en conformidad

            Para permitir que los usuarios de CRM y Experience Cloud compartan registros de Grantmaking, active y configure ColaboraciĆ³n de datos en conformidad para los objetos que desee utilizar. Consulte los objetos de Grantmaking disponibles para ColaboraciĆ³n de datos en conformidad en ConfiguraciĆ³n donde activa la funciĆ³n. Revise la documentaciĆ³n de ColaboraciĆ³n de datos en conformidad para los pasos para utilizar la funciĆ³n en CRM y Experience Cloud.

            Utilice ColaboraciĆ³n de datos en conformidad en Grantmaking para que:

            • Los solicitantes de subvenciones pueden agregar colaboradores en Experience Cloud para ayudar a completar las solicitudes de subvenciones.
            • Los gestores de subvenciones pueden agregar solicitantes especĆ­ficos en Experience Cloud para oportunidades de financiamiento privado.
            • Los gestores de subvenciones pueden agregar donantes como colaboradores para gestionar las adjudicaciones de financiamiento.
            • En organizaciones con polĆ­ticas de colaboraciĆ³n estrictas, los administradores y gestores de subvenciones pueden compartir de forma interna registros en Salesforce CRM.

            Consulte tambiƩn:

             
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            Salesforce Help | Article