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Concessione sovvenzioni
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            Condivisione sicura dei record di Concessione sovvenzioni in CRM o Experience Cloud con la condivisione dati conforme

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            3. Concessione sovvenzioni

            Condivisione sicura dei record di Concessione sovvenzioni in CRM o Experience Cloud con la condivisione dati conforme

            Utilizzare la condivisione dati conforme per consentire agli amministratori e ai responsabili delle sovvenzioni di controllare e monitorare i dati che vengono condivisi in Experience Cloud e CRM senza scrivere codice complesso.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience
            Disponibile in: Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per configurare Concessione sovvenzioni: Insieme di autorizzazioni Gestore concessione sovvenzioni
            Per configurare la condivisione dati conforme: Autorizzazione di sistema Configura condivisione dati conforme
            Per condividere i record utilizzando la condivisione dati conforme:

            Autorizzazione di sistema Usa condivisione dati conforme

            E

            Essere titolari del record OPPURE avere accesso in modifica al record tramite la condivisione dati conforme
            Per ottenere un record in condivisione tramite la condivisione dati conforme: Autorizzazione di sistema Usa condivisione dati conforme

            Per consentire agli utenti di CRM ed Experience Cloud di condividere i record di Concessione sovvenzioni, attivare e configurare la condivisione dati conforme per gli oggetti che si desidera utilizzare. Vedere gli oggetti Concessione sovvenzioni disponibili per la condivisione dati conforme in Imposta dove si attiva la funzione. Esaminare la documentazione di Condivisione dati conforme per le fasi dell'uso della funzione in CRM e Experience Cloud.

            Utilizzare la condivisione dati conforme in Concessione sovvenzioni in modo che:

            • I richiedenti sovvenzioni possono aggiungere collaboratori a Experience Cloud per facilitare il completamento delle richieste di sovvenzioni.
            • I responsabili delle sovvenzioni possono aggiungere specifici richiedenti in Experience Cloud per opportunità di finanziamento private.
            • I responsabili sovvenzioni possono aggiungere donatori come collaboratori per gestire i premi per il finanziamento.
            • Nelle organizzazioni con policy di condivisione rigorose, gli amministratori e i responsabili delle sovvenzioni possono condividere internamente i record in Salesforce CRM.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article