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助成金提供
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            準拠データ共有を使用した CRM または Experience Cloud での助成金提供レコードの安全な共有

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 助成金提供

            準拠データ共有を使用した CRM または Experience Cloud での助成金提供レコードの安全な共有

            準拠データ共有を使用すると、システム管理者と助成金マネージャーは複雑なコードを作成しなくても、Experience Cloud と CRM で共有されるデータを制御および監視できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。
            必要なユーザー権限
            助成金提供を設定する 「助成金提供マネージャー」権限セット
            準拠データ共有を設定する 「準拠データ共有を設定」システム権限
            準拠データ共有を使用してレコードを共有する

            「準拠データ共有を使用」システム権限

            および

            レコードの所有者である、または準拠データ共有を介したレコードの編集アクセス権がある
            準拠データ共有を使用してレコードを自分と共有する 「準拠データ共有を使用」システム権限

            CRM と Experience Cloud のユーザーが助成金提供レコードを共有できるようにするには、使用するオブジェクトの準拠データ共有を有効にして設定します。この機能を有効にする [設定] の [準拠データ共有] で使用できる助成金提供オブジェクトを確認します。CRM と Experience Cloud でこの機能を使用する手順については、準拠データ共有のドキュメントを参照してください。

            助成金提供で準拠データ共有を使用すると、次のことが可能になります。

            • 助成金を必要とする人が、Experience Cloud でコラボレーターを追加して助成金の申請を完了できる。
            • 助成金マネージャーが、Experience Cloud で特定の申請者を追加して、非公開資金授与商談を設定できる。
            • 助成金マネージャーが、助成金受領者をコラボレーターとして追加し、資金授与を管理できる。
            • 厳格な共有ポリシーがある組織では、システム管理者と助成金マネージャーが Salesforce CRM でレコードを内部で共有できる。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article