Compartilhar com segurança registros do Grantmaking no CRM ou Experience Cloud usando compartilhamento de dados em conformidade
Use o Compartilhamento de dados em conformidade para que administradores e gerentes de concessões controlem e monitorem quais dados são compartilhados no Experience Cloud e no CRM sem gravar códigos complexos.
Para configurar o Compartilhamento de dados em conformidade:
Configurar a permissão do sistema de Compartilhamento de dados em conformidade
Para compartilhar registros usando o Compartilhamento de dados em conformidade:
Use a permissão do sistema de compartilhamento de dados em conformidade
E
Seja o proprietário do registro OU tenha acesso para edição no registro por meio do Compartilhamento de dados em conformidade
Para compartilhar um registro com você usando Compartilhamento de dados em conformidade:
Use a permissão do sistema de compartilhamento de dados em conformidade
Para permitir que usuários do CRM e Experience Cloud compartilhem registros do Grantmaking, ative e configure o Compartilhamento de dados em conformidade para os objetos que você deseja usar. Consulte os objetos do Grantmaking que estão disponíveis para o Compartilhamento de dados em conformidade em Configuração, onde você ativa o recurso. Revise a documentação de Compartilhamento de dados em conformidade para ver as etapas de uso do recurso no CRM e no Experience Cloud.
Use o Compartilhamento de dados em conformidade no Grantmaking para que:
Os solicitantes de concessões possam adicionar colaboradores no Experience Cloud para ajudar a preencher as solicitações.
Os gerentes de concessões possam adicionar solicitantes específicos no Experience Cloud para oportunidades de financiamento privado.
Os gerentes de concessões possam adicionar beneficiários como colaboradores para gerenciar prêmios de financiamento.
Em organizações com políticas de compartilhamento rígidas, administradores e gerentes de concessões podem compartilhar registros internamente no Salesforce CRM.
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