Loading
拨款
使用合规数据共享在 CRM 或 Experience Cloud 中安全共享拨款记录

使用合规数据共享在 CRM 或 Experience Cloud 中安全共享拨款记录

使用合规数据共享,以便管理员和拨款经理控制和监控在 Experience Cloud 和 CRM 中共享哪些数据,而无需编写复杂的代码。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:适用于拨款和公共部门解决方案的 Nonprofit Cloud。查看版本可用性
所需用户权限
要配置拨款: 拨款经理权限集
要配置合规数据共享: 配置合规数据共享系统权限
要使用合规数据共享来共享记录:

使用合规数据共享系统权限

以及

成为记录的所有者或通过合规数据共享对记录拥有编辑访问权限

要使用合规数据共享与您共享记录: 使用合规数据共享系统权限

若要让 CRM 和 Experience Cloud 用户共享拨款记录,请为您要使用的对象打开并配置合规数据共享。在启用该功能的设置中查看可用于合规数据共享的拨款对象。请查看合规数据共享文档,了解在 CRM 和 Experience Cloud 中使用该功能的步骤。

在拨款中使用合规数据共享,以便:

  • 资助寻求者可以在 Experience Cloud 中添加协作者,以帮助完成资助申请。
  • 资助经理可以在 Experience Cloud 中为私人资助机会添加特定的申请人。
  • 资助经理可以将被资助者添加为合作者来管理资助奖励。
  • 在具有严格共享策略的组织中,管理员和资助经理可以在 Salesforce CRM 中内部共享记录。

另请参阅:

 
正在加载
Salesforce Help | Article