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Configurazione del sito sovvenzioni per l'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato
Registrare il dominio del sito Salesforce, creare il sito Experience Cloud Concessione sovvenzioni e configurare l'accesso al profilo e l'auto registrazione per i richiedenti sovvenzioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare e configurare un sito Experience Cloud: | Autorizzazione di sistema Crea e imposta esperienze E Autorizzazione di sistema Visualizza impostazione e configurazione |
| Per accedere e personalizzare il modello del sito Experience Cloud di Concessione sovvenzioni: | Insieme di autorizzazioni Gestore concessione sovvenzioni |
Prima di configurare il sito, attivare l'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato. Vedere Attivazione dell'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato.
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Registrare il dominio del sito Salesforce.
- Da Imposta, immettere Siti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Siti in Siti e domini.
- Fare clic su Registra Dominio sito Salesforce personale e seguire le indicazioni.
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Nella stessa pagina Siti, attivare Consenti l'utilizzo dei profili esterni standard per auto registrazione, creazione utente e accesso.
Questa impostazione è necessaria per consentire ai richiedenti sovvenzioni di creare i propri account sul sito.
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Creare il sito Experience Cloud di Concessione sovvenzioni.
Per istruzioni complete, vedere Impostazione di un sito Experience Cloud Concessione sovvenzioni.
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Aggiungere i profili richiesti all'elenco dei membri del sito.
- Da Imposta, immettere Tutti i siti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutti i siti in Esperienze digitali.
- Fare clic su Aree di lavoro accanto al sito Concessione sovvenzioni.
- Fare clic sul riquadro Amministrazione e selezionare Membri.
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Aggiungere i seguenti profili all'elenco dei membri selezionati.
- Amministratore sistema
- Utente piattaforma standard
- Utente Customer Community Login
- Utente Customer Community Plus Login
- Utente Customer Community Plus
- Utente Comunità Clienti
- Fai clic su Salva.
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Attivare l'auto registrazione per i richiedenti sovvenzioni.
- Da Imposta, immettere Tutti i siti nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Tutti i siti in Esperienze digitali.
- Fare clic su Aree di lavoro accanto al sito Concessione sovvenzioni.
- Fare clic sul riquadro Amministrazione e selezionare Accesso e registrazione.
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In Configurazione pagina di registrazione, impostare i seguenti valori.
- Consentire a clienti e partner di autoregistrarsi: Abilitato
- Profilo: Utente Customer Community Plus
- Account: Lasciare vuoto.
- Fai clic su Salva.
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