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            Considerações sobre a automação do Grantmaking

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Grantmaking

            Considerações sobre a automação do Grantmaking

            Aprenda sobre os detalhes do Grantmaking, como o nome da API para o componente e os estados do orçamento, que devem ser usados ao configurar a automação do Flow Builder ou do OmniStudio.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.

            Use runtime_industries_budget:budget como o nome totalmente qualificado do componente da Web Lightning do orçamento ao configurar a automação do OmniStudio. Você pode usar o componente Orçamento em um FlexCard do OmniStudio.

            Use esses estados do componente para selecionar a aparência do componente Orçamento para diferentes fases do processo de solicitação ou prêmio de concessão.

            Estado do componente Quando usar Informações adicionais
            budgetPlanning Quando você deseja tornar o Valor planejado e o Motivo editáveis. Controle se o botão Enviar será exibido para o estado de planejamento com a configuração hideSubmit.
            actualsReporting Quando você deseja que o Valor planejado seja somente leitura e permite que o usuário edite o Valor real. O campo Motivo e o botão Enviar estão ocultos.

            Recomendamos configurar uma automação para que os usuários do Experience Cloud enviem seu relatório do gasto real do orçamento e se os valores reais enviados podem ser editados para esse período de orçamento. Crie essa automação com base no estado da caixa de seleção Enviado no Período do orçamento.

             
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            Salesforce Help | Article