Loading
Bevillinger
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret automatisk tilbagevendende udbetalinger

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Bevillinger

            Opret automatisk tilbagevendende udbetalinger

            Spar tid, og øg nøjagtigheden og effektiviteten ved automatisk at oprette tilbagevendende udbetalinger af finansieringsstøtte.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Nonprofit Cloud for Bevillinger og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette og redigere finansieringsstøtte og relaterede registreringer: Tilladelsessættet Bevillingsmanager
            Hvis du vil bruge finansieringsstøtte i Experience Cloud: Bevillinger til Experience Cloud-tilladelsessæt

            Opsæt automatisering af tilbagevendende finansieringsstøtteudbetalinger

            Opret tilbagevendende finansieringsstøtteudbetalinger hurtigt og nemt fra siden for finansieringsstøtte. Opsæt en hurtig handling for at køre forløbet Opret tilbagevendende finansieringsudbetalinger.

            Hvis du vil fuldføre denne opsætning, skal du sørge for, at du har opgraderet til Dynamiske handlinger i Lightning App-konstruktør.

            1. Skriv Procesautomatisering i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
            2. Vælg forløbet Opret tilbagevendende finansieringsudbetalinger.
            3. Tilpas forløbsskærmelementet Vis eksempel på finansieringsudbetalinger for at skræddersy udbetalingsoprettelsen til dine forretningsbehov.
              1. I skærmelementet Vis eksempel på udbetalinger af finansieringsstøtte skal du bevare standardregistreringssamlingen for NewDisbursementRecords eller vælge en anden registreringssamling.
              2. Angiv tabelredigeringstilstand og rækkevalgsmetode.
                På trods af at indstille tabelredigeringstilstand til Rediger, kan brugerne ikke gemme registreringerne i slutningen af forløbet, hvis brugerne ikke har redigeringsadgang på registreringen.
                Hvis du ikke angiver minimum- og maksimumrækker, er antallet af registreringer, du kan oprette, ubegrænset.
              3. Under Tabelkolonner skal du angive eller omarrangere de kolonnesidehoveder, som du ønsker at inkludere i oprettelsen af finansieringsudbetalingen.
                Hvis du f.eks. vil oprette udbetalingsregistreringer, der inkluderer id'et for finansieringsstøtte og planlagt dato, skal du føje disse kolonner til listen Tabelkolonner.
              4. Under Avanceret kan du bevare eller ændre de standardoutputværdier, der er lagret som registreringssamlingen og samlingen Valgte rækker.
            4. Gem som et nyt forløb, og aktiver det.
            5. Fra Objektmanager skal du gå til objektet Finansieringsstøtte og vælge Knapper, links og handlinger.
            6. Klik på Ny handling.
            7. Opret handlingen for at køre det tilpassede forløb Opret tilbagevendende finansieringsudbetalinger.
              1. Vælg Forløb som handlingstype.
              2. Vælg dit tilpassede forløb.
              3. Sørg for, at Ingen er standardbetegnelsestypen.
              4. Angiv Opret tilbagevendende udbetalinger som betegnelsen.
                Feltet Navn udfyldes på basis af din betegnelsesoplysning.
              5. Gem dit arbejde.
            8. Gå til Lighting-registreringssider, eller gå til en finansieringsside, og rediger siden i Lightning App-konstruktøren.
            9. Føj handlingen Opret tilbagevendende udbetalinger til fremhævelsespanelet.
            10. Gem dine ændringer.

            Nu kan du bruge knappen Opret tilbagevendende udbetalinger på siden Finansieringsstøtte til at oprette tilbagevendende finansieringsudbetalinger.

            Opret tilbagevendende udbetalinger af finansieringsstøtte

            Angiv rettidige og nøjagtige finansieringsstøtteudbetalinger ved hurtigt og nemt at oprette tilbagevendende finansieringsstøtteudbetalinger fra siden Finansieringsstøtte.

            1. Klik på siden Finansiering tildelinger på Opret tilbagevendende udbetalinger.
              Hvis du tidligere har oprettet finansieringsstøtteudbetalinger for denne finansieringsstøtte, vises de under afsnittet Finansieringsudbetalinger i vinduet Opret tilbagevendende udbetalinger.
            2. Angiv detaljerne for udbetalingsplanen, og klik på Næste.
              Udbetalingerne vises i en eksempelvisningstabel.
            3. Hvis du vil ændre eventuelle registreringsdetaljer, skal du placere markøren i cellen og klikke på Redigeringsikon.
            4. Hvis du vil tilføje eller fjerne registreringer, skal du vælge Tilføj række eller Fjern række på rullelisten ud for hver række.
            5. Hvis du vil tilføje budgettildelinger for disse nye udbetalinger, skal du vælge Tilføj nye budgettildelinger for disse udbetalinger.
            6. Klik på Opret udbetalinger.
              Udbetalinger af finansieringsstøtte oprettes og vises i en tabel.
            7. Hvis du tidligere valgte at tilføje budgettildelinger, skal du angive detaljerne for budgettildeling. Hvis du vil tilføje mere end en tildeling, skal du klikke på Tilføj.
            8. Når du har tilføjet alle tildelinger, skal du klikke på Næste.
            9. Få vist et eksempel på udbetalingerne, og klik derefter på Opret budgettildelinger.
            10. Klik på Udfør.

            Du kan se de nye udbetalingsregistreringer på finansieringsstøttens Relateret-fane eller på siden Finansieringsudbetalinger.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article