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Automatisches Erstellen wiederkehrender Auszahlungen
Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie Genauigkeit und Effizienz, indem Sie automatisch wiederkehrende Auszahlungen von Förderprämien erstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Nonprofit Cloud für die Fördermittelverwaltung und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Bearbeiten von Förderprämien und verwandten Datensätzen: | Berechtigungssatz 'Fördermittelverwaltungsmanager' |
| Verwenden von Förderprämien in Experience Cloud: | Berechtigungssatz "Fördermittelverwaltung für Experience Cloud" |
Einrichten der Automatisierung wiederkehrender Förderprämienauszahlungen
Erstellen Sie auf der Seite "Förderprämie" schnell und einfach wiederkehrende Förderprämienauszahlungen. Richten Sie eine Schnellaktion ein, um den Flow "Wiederkehrende Fördermittelauszahlungen erstellen" auszuführen.
Stellen Sie zum Abschließen dieses Setups sicher, dass Sie im Lightning-Anwendungsgenerator ein Upgrade auf "Dynamische Aktionen" vorgenommen haben.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessautomatisierung ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Wählen Sie den Flow Create Recurring Funding Disbursements (Wiederkehrende Förderauszahlungen erstellen) aus.
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Passen Sie das Flow-Bildschirmelement "Fördermittelauszahlungen in der Vorschau anzeigen" an, um die Auszahlungserstellung an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.
- Behalten Sie im Bildschirmelement "Vorschau der Datentabelle für Auszahlungen von Förderprämien" die Standarddatensatzsammlung "NewDisbursementRecords" bei oder wählen Sie eine andere Datensatzsammlung aus.
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Legen Sie den Tabellenbearbeitungsmodus und die Zeilenauswahlmethode fest.
Obwohl der Tabellenbearbeitungsmodus auf "Bearbeiten" festgelegt ist, können Benutzer, die keinen Bearbeitungszugriff auf den Datensatz haben, die Datensätze am Ende des Flows nicht speichern.Wenn Sie die minimalen und maximalen Zeilen nicht festlegen, ist die Anzahl der Datensätze, die Sie erstellen können, unbegrenzt.
-
Legen Sie unter "Tabellenspalten" die Spaltenüberschriften fest oder ordnen Sie sie neu an, die in die Erstellung der Förderauszahlung aufgenommen werden sollen.
Wenn Sie beispielsweise Auszahlungsdatensätze erstellen möchten, die die Förderprämien-ID und das geplante Datum enthalten, fügen Sie diese Spalten der Liste "Tabellenspalten" hinzu.
- Unter "Erweitert" können Sie die Standardausgabewerte beibehalten oder ändern, die als Datensatzsammlung und Sammlung "Ausgewählte Zeilen" gespeichert sind.
- Speichern Sie als neuen Flow und aktivieren Sie ihn.
- Wechseln Sie im Objekt-Manager zum Objekt "Förderprämie" und wählen Sie Schaltflächen, Links und Aktionen aus.
- Klicken Sie auf Neue Aktion.
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Erstellen Sie die Aktion, um den angepassten Flow "Wiederkehrende Fördermittelauszahlungen erstellen" auszuführen.
- Wählen Sie Flow als Aktionstyp aus.
- Wählen Sie Ihren benutzerdefinierten Flow aus.
- Stellen Sie sicher, dass "Keine" der Standardbezeichnungstyp ist.
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Geben Sie Wiederkehrende Auszahlungen erstellen als Bezeichnung ein.
Das Feld "Name" wird anhand Ihres Bezeichnungseintrags ausgefüllt.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Navigieren Sie zu "Lightning-Datensatzseiten" oder zu einer Förderprämienseite und bearbeiten Sie die Seite im Lightning-Anwendungsgenerator.
- Fügen Sie dem Hervorhebungsbereich die Aktion "Wiederkehrende Auszahlungen erstellen" hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Nun können Sie die Schaltfläche "Wiederkehrende Auszahlungen erstellen" auf der Seite "Förderprämien" verwenden, um wiederkehrende Förderauszahlungen zu erstellen.
Erstellen von wiederkehrenden Auszahlungen für Förderprämien
Stellen Sie zeitnahe und genaue Auszahlungen von Förderprämien bereit, indem Sie auf der Seite "Förderprämie" schnell und einfach wiederkehrende Auszahlungen von Förderprämien erstellen.
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Klicken Sie auf der Seite "Förderprämie" auf Wiederkehrende Auszahlungen erstellen.
Wenn Sie zuvor Förderprämienauszahlungen für diese Förderprämie erstellt haben, werden sie im Abschnitt "Förderauszahlungen" des Fensters "Wiederkehrende Auszahlungen erstellen" aufgeführt.
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Geben Sie die Details zum Auszahlungsplan ein und klicken Sie auf Weiter.
Die Auszahlungen werden in einer Vorschautabelle angezeigt.
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Platzieren Sie zum Ändern möglicher Datensatzdetails Ihren Cursor in der Zelle und klicken Sie auf
.
- Wählen Sie zum Hinzufügen oder Entfernen von Datensätzen im Dropdown-Menü neben jeder Zeile die Option Zeile hinzufügen oder Zeile entfernen aus.
- Wählen Sie zum Hinzufügen von Budgetzuteilungen für diese neuen Auszahlungen die Option Neue Budgetzuteilungen für diese Auszahlungen hinzufügen aus.
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Klicken Sie auf Auszahlungen erstellen.
Die Förderprämienauszahlungen werden erstellt und in einer Tabelle angezeigt.
- Wenn Sie zuvor Budgetzuteilungen hinzufügen ausgewählt haben, geben Sie die Details zur Budgetzuteilung ein. Klicken Sie zum Hinzufügen mehrerer Zuteilungen auf Hinzufügen.
- Klicken Sie nach dem Hinzufügen aller Zuteilungen auf Weiter.
- Zeigen Sie eine Vorschau der Auszahlungen an und klicken Sie dann auf Budgetzuteilungen erstellen.
- Klicken Sie auf Fertigstellen.
Sie können die neuen Auszahlungsdatensätze auf der Registerkarte "Verwandt" der Förderprämie oder auf der Seite "Förderauszahlungen" anzeigen.
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