Crear automáticamente desembolsos recurrentes
Ahorre tiempo y aumente la precisión y la eficiencia creando automáticamente desembolsos de adjudicación de financiación recurrentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para Grantmaking y Soluciones del Sector Público. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar las adjudicaciones de financiación y registros relacionados: | Conjunto de permisos Grantmaking Manager |
| Para utilizar adjudicaciones de financiación en Experience Cloud: | Conjunto de permisos Gestor de subvenciones (Grantmaking) para Experience Cloud |
Configurar la automatización de desembolsos de adjudicaciones de financiación recurrentes
Cree desembolsos de adjudicación de financiación recurrentes de forma rápida y sencilla desde la página de adjudicación de financiación. Configure una acción rápida para ejecutar el flujo Crear desembolsos de financiación recurrentes.
Para completar esta configuración, asegúrese de que actualizó a Acciones dinámicas en el Generador de aplicaciones Lightning.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Automatización de procesos y, a continuación, seleccione Flujos.
- Seleccione el flujo Crear desembolsos de financiación recurrentes.
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Personalice el elemento de pantalla de flujo Vista previa de desembolsos de financiación para adaptar la creación de desembolsos a sus necesidades comerciales.
- En el elemento de pantalla Tabla de datos de desembolsos de adjudicación de financiación de vista previa, mantenga la recopilación de registros predeterminada de NewDisbursementRecords o seleccione una recopilación de registros diferente.
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Establezca el modo de modificación de tabla y el método de selección de filas.
A pesar de establecer el Modo de modificación de tabla en Modificar, si los usuarios no tienen acceso de modificación en el registro, no pueden guardar los registros al final del flujo.Si no establece las filas mínima y máxima, el número de registros que puede crear es ilimitado.
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Bajo Columnas de tabla, establezca o reordene los encabezados de columna que desea incluir en la creación del desembolso de fondos.
Por ejemplo, para crear registros de desembolso que incluyan el Id. de adjudicación de financiación y la fecha programada, agregue esas columnas a la lista Columnas de tabla.
- Bajo Avanzado, puede mantener o cambiar los valores de salida predeterminados almacenados como la recopilación de registros y la recopilación de filas seleccionadas.
- Guarde como un nuevo flujo y actívelo.
- Desde el Gestor de objetos, vaya al objeto Adjudicación de financiación y seleccione Botones, vínculos y acciones.
- Haga clic en Nueva acción.
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Cree la acción para ejecutar el flujo personalizado Crear desembolsos de financiación recurrentes.
- Seleccione Flujo como el tipo de acción.
- Seleccione su flujo personalizado.
- Asegúrese de que Ninguno es el tipo de etiqueta estándar.
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Introduzca Crear desembolsos recurrentes como etiqueta.
El campo Nombre se rellena basándose en su entrada de etiqueta.
- Guarde su trabajo.
- Vaya a Páginas de registro Lightning o vaya a una página de adjudicación de financiación y modifique la página en el Generador de aplicaciones Lightning.
- Agregue la acción Crear desembolsos recurrentes al panel Aspectos destacados.
- Guarde sus cambios.
Ahora puede utilizar el botón Crear desembolsos recurrentes en la página Adjudicaciones de financiación para crear desembolsos de financiación recurrentes.
Crear desembolsos de adjudicación de financiación recurrentes
Proporcione desembolsos de adjudicación de financiación puntuales y precisos creando rápida y fácilmente desembolsos de adjudicación de financiación recurrentes desde la página Adjudicación de financiación.
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En la página de adjudicación de financiación, haga clic en Crear desembolsos recurrentes.
Si creó anteriormente desembolsos de adjudicación de financiación para esta adjudicación de financiación, se enumeran bajo la sección Desembolsos de financiación de la ventana Crear desembolsos recurrentes.
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Introduzca los detalles de la programación de desembolso y haga clic en Siguiente.
Los desembolsos aparecen en una tabla de vista previa.
-
Para cambiar cualquier detalle de registro potencial, coloque su cursor en la celda y haga clic en
.
- Para agregar o eliminar registros, seleccione Agregar fila o Eliminar fila desde el menú desplegable junto a cada fila.
- Para agregar asignaciones presupuestarias para estos nuevos desembolsos, seleccione la opción Agregar nuevas asignaciones presupuestarias para estos desembolsos.
-
Haga clic en Crear desembolsos.
Los desembolsos de la adjudicación de financiación se crean y se muestran en una tabla.
- Si seleccionó anteriormente agregar asignaciones presupuestarias, introduzca los detalles de la asignación presupuestaria. Para agregar más de una asignación, haga clic en Agregar.
- Después de agregar todas las asignaciones, haga clic en Siguiente.
- Realice una vista previa de los desembolsos y luego haga clic en Crear asignaciones presupuestarias.
- Haga clic en Finalizar.
Puede ver los nuevos registros de desembolso en la ficha Relacionado de la adjudicación de financiación o en la página Desembolsos de financiación.
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