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Crear automáticamente desembolsos recurrentes
Ahorre tiempo y aumente la precisión y la eficiencia creando automáticamente desembolsos de premios de fondos recurrentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar las adjudicaciones de financiamiento y registros relacionados: | Conjunto de permisos Grantmaking Manager |
| Para utilizar adjudicaciones de fondos en Experience Cloud: | Conjunto de permisos Grantmaking para Experience Cloud |
Configurar la automatización de desembolsos de adjudicaciones de fondos recurrentes
Cree desembolsos de premios de fondos recurrentes de forma rápida y sencilla desde la página de premios de fondos. Configure una acción rápida para ejecutar el flujo Crear desembolsos de fondos recurrentes.
Para completar esta configuración, asegúrese de que actualizó a Acciones dinámicas en Lightning App Builder.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Automatización de procesos y, a continuación, seleccione Flujos.
- Seleccione el flujo Crear desembolsos de fondos recurrentes.
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Personalice el elemento de pantalla de flujo Vista previa de desembolsos de fondos para adaptar la creación de desembolsos a sus necesidades de negocio.
- En el elemento de pantalla Vista previa de tabla de datos de desembolsos de premios de financiamiento, mantenga la recopilación de registros predeterminada de NewDisbursementRecords o seleccione una recopilación de registros diferente.
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Establezca el modo de modificación de tabla y el método de selección de filas.
A pesar de establecer el Modo de modificación de tabla en Modificar, si los usuarios no tienen acceso de modificación en el registro, no pueden guardar los registros al final del flujo.Si no establece las filas mínima y máxima, el número de registros que puede crear es ilimitado.
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Bajo Columnas de tabla, establezca o reordene los encabezados de columna que desea incluir en la creación del desembolso de fondos.
Por ejemplo, para crear registros de desembolso que incluyan el Id. de adjudicación de fondos y la fecha programada, agregue esas columnas a la lista Columnas de tabla.
- Bajo Avanzado, puede mantener o cambiar los valores de salida predeterminados almacenados como la Recopilación de registros y la Recopilación de filas seleccionadas.
- Guarde como un nuevo flujo y actívelo.
- Desde el Gestor de objetos, vaya al objeto Premio de financiamiento y seleccione Botones, vínculos y acciones.
- Haga clic en Nueva acción.
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Cree la acción para ejecutar el flujo personalizado Crear desembolsos de fondos recurrentes.
- Seleccione Flujo como el tipo de acción.
- Seleccione su flujo personalizado.
- Asegúrese de que Ninguna es el tipo de etiqueta estándar.
-
Ingrese Crear desembolsos recurrentes como la etiqueta.
El campo Nombre se rellena basándose en su entrada de etiqueta.
- Guarde su trabajo.
- Vaya a Páginas de registro Lightning o vaya a una página de adjudicación de fondos y modifique la página en el Generador de aplicaciones Lightning.
- Agregue la acción Crear desembolsos recurrentes al panel Aspectos destacados.
- Guarde sus cambios.
Ahora puede utilizar el botón Crear desembolsos recurrentes en la página Adjudicaciones de fondos para crear desembolsos de fondos recurrentes.
Crear desembolsos de premios de financiamiento recurrentes
Proporcione desembolsos de premios de fondos puntuales y precisos creando de forma rápida y sencilla desembolsos de premios de fondos recurrentes desde la página Premios de fondos.
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En la página de adjudicación de fondos, haga clic en Crear desembolsos recurrentes.
Si creó anteriormente desembolsos de premios de fondos para este premio de fondos, se enumeran bajo la sección Desembolsos de fondos de la ventana Crear desembolsos recurrentes.
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Ingrese los detalles de la programación de desembolsos y haga clic en Siguiente.
Los desembolsos aparecen en una tabla de vista previa.
-
Para cambiar cualquier detalle de registro potencial, coloque su cursor en la celda y haga clic en
.
- Para agregar o eliminar registros, seleccione Agregar fila o Eliminar fila desde el menú desplegable junto a cada fila.
- Para agregar asignaciones presupuestarias para estos nuevos desembolsos, seleccione la opción Agregar nuevas asignaciones presupuestarias para estos desembolsos.
-
Haga clic en Crear desembolsos.
Los desembolsos de la adjudicación de fondos se crean y se muestran en una tabla.
- Si seleccionó anteriormente agregar asignaciones presupuestarias, ingrese los detalles de la asignación presupuestaria. Para agregar más de una asignación, haga clic en Agregar.
- Después de agregar todas las asignaciones, haga clic en Siguiente.
- Realice una vista previa de los desembolsos y luego haga clic en Crear asignaciones presupuestarias.
- Haga clic en Finalizar.
Puede ver los nuevos registros de desembolsos en la ficha Relacionado del premio de financiamiento o en la página Desembolsos de financiamiento.
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