Loading
Grantmaking (Apurahojen myöntäminen)
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Luo automaattisesti toistuvia maksuja

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Grantmaking (Apurahojen myöntäminen)

            Luo automaattisesti toistuvia maksuja

            Säästä aikaa ja paranna tarkkuutta ja tehokkuutta luomalla automaattisesti toistuvia rahoituspalkintojen maksut.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Nonprofit Cloud Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuudelle ja julkisen sektorin ratkaisuille. Näytä Edition-version saatavuus.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Rahoituspalkintojen ja liittyvien tietueiden luomis- ja muokkausoikeus: Grantmaking Manager -käyttöoikeusjoukko
            Rahoituspalkintojen käyttäminen Experience Cloudissa: Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuden käyttöoikeusjoukko Experience Cloudille

            Toistuvien rahoituspalkintojen maksujen automatisoinnin määrittäminen

            Luo toistuvia rahoituspalkintojen maksut nopeasti ja helposti rahoituspalkintojen sivulta. Määritä pikatoiminto, joka suorittaa Luo toistuvat rahoitusmaksut -kulun.

            Varmista, että olet päivittänyt dynaamisiin toimintoihin Lightning suorittaaksesi tämän määritystoiminnon.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prosessien automatisointi ja valitse kulut.
            2. Valitse Luo toistuvia rahoitusmaksuja -kulku.
            3. Mukauta Kulun rahoitusmaksujen esikatselu -ruutuelementtiä räätälöidäksesi maksujen luontia liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
              1. Pidä rahoituspalkintojen maksutaulukon esikatselu -ruutuelementissä oletusarvoinen NewDisbursementRecords-tietuekokoelma tai valitse toinen tietueiden kokoelma.
              2. Määritä taulukon muokkaustila ja rivien valintatapa.
                Vaikka taulukon muokkaustila on Muokkaa, käyttäjät eivät voi tallentaa kulun lopussa olevia tietueita, jos heillä ei ole tietueen muokkausoikeutta.
                Jos et määritä rivien minimi- ja maksimiarvoja, voit luoda rajattoman määrän tietueita.
              3. Määritä Taulukkosarakkeet-osiosta tai muuta niiden sarakkeiden otsikoiden järjestystä, jotka haluat sisällyttää rahoitusmaksujen luomiseen.
                Jos haluat esimerkiksi luoda maksutietueita, jotka sisältävät rahoituspalkinnon tunnuksen ja ajoitetun päivämäärän, lisää kyseiset sarakkeet Taulukon sarakkeet -luetteloon.
              4. Lisäasetukset-osiossa voit säilyttää tai muuttaa oletusarvoisia tulostearvoja, jotka tallennetaan tietuekokoelmaksi ja Valitut rivit -kokoelmaksi.
            4. Tallenna uusi kulku ja aktivoi se.
            5. Siirry Objektien hallinta -sivulta Rahoituspalkinto-objektiin ja valitse Painikkeet, linkit ja toiminnot.
            6. Napsauta Uusi toiminto.
            7. Luo toiminto, joka suorittaa mukautetun Luo toistuvat rahoitusmaksut -kulun.
              1. Valitse toiminnon tyypiksi Kulku.
              2. Valitse mukautettu kulkusi.
              3. Varmista, että otsikon vakiotyyppi on Ei mitään.
              4. Syötä otsikoksi Luo toistuvat maksut.
                Nimi-kenttä täytetään otsikkosi perusteella.
              5. Tallenna työsi.
            8. Avaa Lightning-tietuesivut tai siirry rahoituspalkintojen sivulle ja muokkaa sivua Lightning.
            9. Lisää Luo toistuvat maksut -toiminto Korostukset-paneeliin.
            10. Tallenna muutoksesi.

            Nyt voit käyttää Rahoituspalkinnot-sivulla olevaa Luo toistuvat maksut -painiketta luodaksesi toistuvat rahoitusmaksut.

            Toistuvien rahoituspalkintojen maksujen luominen

            Tarjoa rahoituspalkintojen maksut ajoissa ja tarkasti luomalla toistuvia rahoituspalkintojen maksut nopeasti ja helposti rahoituspalkintojen sivulta.

            1. Napsauta rahoituspalkintojen sivulta Luo toistuvia maksuja.
              Jos olet luonut rahoituspalkintojen maksut aiemmin tälle rahoituspalkinnolle, ne näytetään Luo toistuvat maksut -ikkunan Rahoitusmaksut-osiossa.
            2. Syötä maksuaikataulun lisätiedot ja napsauta Seuraava.
              Maksut näytetään esikatselutaulukossa.
            3. Jos haluat muuttaa tietueen mahdollisia lisätietoja, aseta kursorisi soluun ja napsauta Muokkaa-kuvake.
            4. Jos haluat lisätä tai poistaa tietueita, valitse kunkin rivin viereisestä alasvetovalikosta Lisää rivi tai poista rivi.
            5. Jos haluat lisätä budjettiallokaatioita näille uusille maksuille, valitse Lisää näille maksuille uusia budjettiallokaatioita.
            6. Napsauta Luo maksut.
              Rahoituspalkintojen maksut luodaan ja näytetään taulukossa.
            7. Jos valitsit aiemmin budjetin allokaatioiden lisäämiseksi, syötä budjetin allokaation lisätiedot. Jos haluat lisätä useamman kuin yhden rajoituksen, napsauta Lisää.
            8. Kun olet lisännyt kaikki rajoitukset, napsauta Seuraava.
            9. Esikatsele maksut ja napsauta sitten Luo budjetin allokaatiot.
            10. Napsauta Valmis.

            Näet uudet maksutietueet rahoituspalkinnon Liittyvä-välilehdestä tai Rahoitusmaksut-sivulta.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article