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Création automatique de décaissements récurrents
Gagnez du temps et augmentez la précision et l’efficacité en créant automatiquement des décaissements récurrents pour les attributions de financement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Nonprofit Cloud pour Subventionnement et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et modifier des attributions de financement et les enregistrements associés : | Ensemble d'autorisations Gestionnaire du subventionnement |
| Pour utiliser des attributions de financement dans Experience Cloud : | Ensemble d'autorisations Subventionnement pour Experience Cloud |
Configuration de l'automatisation des décaissements d'attribution de financement récurrents
Créez rapidement et aisément des décaissements récurrents pour les attributions de financement depuis la page d’attribution de financement. Configurez une action rapide pour exécuter le flux Créer des décaissements de financement récurrents.
Pour terminer cette configuration, assurez-vous d'avoir mis à niveau vers les Actions dynamiques dans le Générateur d'applications Lightning.
- Dans Configuration, saisissez Automatisation des processus dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Sélectionnez le flux Créer des décaissements récurrents.
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Personnalisez l'élément d'écran de flux Prévisualiser les décaissements de financement pour adapter la création de décaissements à vos besoins métiers.
- Dans l'élément d'écran Tableau de données Prévisualiser les décaissements d'attribution de financement, conservez la collection d'enregistrements par défaut de NewDisbursementRecords ou sélectionnez une autre collection d'enregistrements.
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Définissez le mode d'édition du tableau et la méthode de sélection de ligne.
Bien que le Mode d'édition du tableau soit défini sur Modifier, si les utilisateurs n'ont pas accès en modification à l'enregistrement, ils ne peuvent pas enregistrer les enregistrements à la fin du flux.Si vous ne définissez pas les lignes minimum et maximum, le nombre d'enregistrements que vous pouvez créer est illimité.
-
Sous Colonnes du tableau, définissez ou réorganisez les en-têtes de colonne que vous souhaitez inclure dans la création du décaissement de financement.
Par exemple, pour créer des enregistrements de décaissement qui incluent l'ID d'attribution de financement et la date planifiée, ajoutez ces colonnes à la liste Colonnes du tableau.
- Sous Avancé, vous pouvez conserver ou modifier les valeurs de sortie par défaut stockées en tant que Collection d'enregistrements et Collection de lignes sélectionnées.
- Enregistrez sous un nouveau flux, puis activez-le.
- Dans le Gestionnaire d'objet, accédez à l'objet Octroi de financement, puis sélectionnez Boutons, liens et actions.
- Cliquez sur Nouvelle action.
-
Créez l'action pour exécuter le flux personnalisé Créer des décaissements de financement récurrents.
- Sélectionnez Flux comme type d'action.
- Sélectionnez votre flux personnalisé.
- Assurez-vous que Aucun est le type d'étiquette standard.
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Saisissez l'étiquette Créer des décaissements récurrents.
Le champ Nom est rempli en fonction de votre entrée d'étiquette.
- Enregistrez votre travail.
- Accédez à Pages d'enregistrement Lightning, ou accédez à une page d'attribution de financement, puis modifiez la page dans le Générateur d'applications Lightning.
- Ajoutez l’action Créer des décaissements récurrents au panneau Présentation.
- Enregistrez vos modifications.
Vous pouvez désormais utiliser le bouton Créer des décaissements récurrents dans la page Octroi de financement pour créer des décaissements récurrents.
Création de décaissements d’attribution de financement récurrents
Offrez des décaissements d’attribution de financement précis et en temps opportun en créant rapidement et aisément des décaissements récurrents depuis la page Attribution de financement.
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Dans la page d’attribution du financement, cliquez sur Créer des décaissements récurrents.
Si vous avez déjà créé des décaissements pour cette attribution de financement, ils sont répertoriés sous la section décaissements de financement de la fenêtre Créer des décaissements récurrents.
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Saisissez les détails du calendrier de décaissement, puis cliquez sur Suivant.
Les décaissements sont affichés dans un tableau d'aperçu.
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Pour modifier des détails d'enregistrement potentiels, placez votre curseur dans la cellule, puis cliquez sur
.
- Pour ajouter ou supprimer des enregistrements, sélectionnez Ajouter une ligne ou Supprimer une ligne dans la liste déroulante en regard de chaque ligne.
- Pour ajouter des allocations budgétaires à ces nouveaux décaissements, sélectionnez Ajouter de nouvelles allocations budgétaires pour ces décaissements.
-
Cliquez sur Créer des décaissements.
Les décaissements des attributions de financement sont créés et affichés dans un tableau.
- Si vous avez déjà sélectionné d'ajouter des allocations budgétaires, saisissez les détails de l'allocation budgétaire. Pour ajouter plusieurs allocations, cliquez sur Ajouter.
- Après avoir ajouté toutes les allocations, cliquez sur Suivant.
- Prévisualisez les décaissements, puis cliquez sur Créer des allocations budgétaires.
- Cliquez sur Terminer.
Vous pouvez afficher les nouveaux enregistrements de décaissement sous l'onglet Associé de l'attribution de financement ou dans la page Décaissements de financement.
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