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Creazione automatica di erogazioni ricorrenti
Risparmiare tempo e aumentare la precisione e l'efficienza creando automaticamente erogazioni ricorrenti di premi di finanziamento.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare e modificare i premi per il finanziamento e i record correlati: | Insieme di autorizzazioni Gestore concessione sovvenzioni |
| Per utilizzare i premi per il finanziamento in Experience Cloud: | Insieme di autorizzazioni Concessione sovvenzioni per Experience Cloud |
Impostazione dell'automazione delle erogazioni di premi di finanziamento ricorrenti
È possibile creare erogazioni di premi di finanziamento ricorrenti in modo rapido e semplice dalla pagina del premio di finanziamento. Impostare un'azione per eseguire il flusso Crea erogazioni di finanziamenti ricorrenti.
Per completare questa impostazione, assicurarsi di aver eseguito l'aggiornamento ad Azioni dinamiche nel Generatore di app Lightning.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Automazione dei processi e quindi selezionare Flussi.
- Selezionare il flusso Crea erogazioni di finanziamenti ricorrenti.
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Personalizzare l'elemento schermata del flusso Anteprima erogazioni di fondi per adattare la creazione delle erogazioni alle esigenze aziendali.
- Nell'elemento schermata Tabella dei dati Anteprima erogazioni premio per il finanziamento, mantenere la raccolta di record predefinita NewDisbursementRecords o selezionare una raccolta di record diversa.
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Impostare la modalità di modifica della tabella e il metodo di selezione delle righe.
Nonostante l'impostazione della modalità di modifica tabella su Modifica, se gli utenti non dispongono dell'accesso in modifica al record, non possono salvare i record alla fine del flusso.Se non si impostano il numero minimo e massimo di righe, il numero di record che è possibile creare è illimitato.
-
In Colonne tabella, impostare o riordinare le intestazioni di colonna che si desidera includere nella creazione dell'esborso del finanziamento.
Ad esempio, per creare record esborso che includono l'ID premio per il finanziamento e la data pianificata, aggiungere tali colonne all'elenco Colonne tabella.
- In Avanzate è possibile mantenere o modificare i valori di output predefiniti memorizzati come Raccolta record e Raccolta righe selezionate.
- Salvare come nuovo flusso e attivarlo.
- Dal Gestore oggetti, accedere all'oggetto Premio per il finanziamento e selezionare Pulsanti, link e azioni.
- Fare clic su Nuova azione.
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Creare l'azione per eseguire il flusso personalizzato Crea erogazioni di finanziamenti ricorrenti.
- Selezionare Flusso come tipo di azione.
- Selezionare il flusso personalizzato.
- Assicurarsi che Nessuno sia il tipo di etichetta standard.
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Immettere Crea erogazioni ricorrenti come etichetta.
Il campo Nome viene compilato in base alla voce etichetta.
- Salvare il proprio lavoro.
- Accedere a Pagine record Lightning o alla pagina di un premio per il finanziamento e modificare la pagina nel Generatore di app Lightning.
- Aggiungere l'azione Crea erogazioni ricorrenti al riquadro evidenziazioni.
- Salvare le modifiche.
Ora è possibile utilizzare il pulsante Crea erogazioni ricorrenti nella pagina Premi per il finanziamento per creare erogazioni di finanziamenti ricorrenti.
Creazione di erogazioni di premi di finanziamento ricorrenti
Fornire erogazioni dei premi di finanziamento tempestive e precise creando in modo rapido e semplice erogazioni ricorrenti di premi di finanziamento dalla pagina Premio di finanziamento.
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Nella pagina del premio per il finanziamento, fare clic su Crea erogazioni ricorrenti.
Se in precedenza sono state create erogazioni di premi di finanziamento per questo premio di finanziamento, queste sono elencate nella sezione Erogazioni di fondi della finestra Crea erogazioni ricorrenti.
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Immettere i dettagli del piano di erogazione e fare clic su Avanti.
Gli esborsi vengono visualizzati in una tabella di anteprima.
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Per modificare i potenziali dettagli dei record, posizionare il cursore nella cella e fare clic su
.
- Per aggiungere o rimuovere record, selezionare Aggiungi riga o Rimuovi riga dall'elenco a discesa accanto a ogni riga.
- Per aggiungere allocazioni di budget per questi nuovi versamenti, selezionare l'opzione Aggiungi nuove allocazioni di budget.
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Fare clic su Crea erogazioni.
Le erogazioni dei premi per il finanziamento vengono create e visualizzate in una tabella.
- Se in precedenza si è scelto di aggiungere allocazioni budget, immettere i dettagli dell'allocazione budget. Per aggiungere più di un'allocazione, fare clic su Aggiungi.
- Dopo aver aggiunto tutte le allocazioni, fare clic su Avanti.
- Visualizzare in anteprima gli esborsi e fare clic su Crea allocazioni budget.
- Fare clic su Fine.
I nuovi record di erogazione sono visibili nella scheda Correlato del premio per il finanziamento o nella pagina Esborsi per il finanziamento.
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