定期的な支払の自動作成
定期的な資金授与の支払を自動的に作成することで、時間を節約し、精度と効率を高めます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 資金授与と関連レコードを作成および編集する | 「助成金提供マネージャー」権限セット |
| Experience Cloud で資金授与を使用する | 「Experience Cloud の助成金提供」権限セット |
定期的な資金授与の自動化の設定
資金授与ページから定期的な資金授与支払をすばやく簡単に作成します。[Create Recurring Funding Disbursements (定期的な資金調達支払を作成)] フローを実行するクイックアクションを設定します。
この設定を完了するには、Lightning アプリケーションビルダーで動的アクションにアップグレードしていることを確認します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロセスの自動化」と入力し、[フロー] を選択します。
- [Create Recurring Funding Disbursements (定期的な資金調達支払の作成)] フローを選択します。
-
[Preview Funding Disbursements (資金調達支払をプレビュー)] フロー画面要素をカスタマイズして、ビジネスニーズに合わせて支払の作成をカスタマイズします。
- [Preview Funding Award Disbursement Data Table (資金調達アワード支払データをプレビューテーブル)] 画面要素で、デフォルトのレコードコレクション NewDisbursementRecords を保持するか、別のレコードコレクションを選択します。
-
テーブルの編集モードと行の選択方法を設定します。
[テーブルの編集モード] を [編集] に設定しても、ユーザーにレコードに対する編集アクセス権がない場合、フローの最後にレコードを保存できません。最小行数と最大行数を設定しない場合、作成できるレコード数は無制限です。
-
[テーブル列] で、資金支払の作成に含める列ヘッダーを設定または並び替えます。
たとえば、資金授与 ID とスケジュール日を含む支払レコードを作成するには、それらの列を [テーブル列] リストに追加します。
- [詳細] では、[レコードコレクション] および [選択された行コレクション] として保存されているデフォルトの出力値を保持または変更できます。
- 新しいフローとして保存して有効化します。
- オブジェクトマネージャーから、資金授与オブジェクトに移動し、[ボタン、リンク、およびアクション] を選択します。
- [新規アクション] をクリックします。
-
カスタマイズされた [Create Recurring Funding Disbursements (定期的な資金調達支払を作成)] フローを実行するアクションを作成します。
- アクション種別として [フロー] を選択します。
- カスタマイズしたフローを選択します。
- [なし] が標準の表示ラベル種別であることを確認します。
-
表示ラベルとして「Create Recurring Disbursements」 (定期的な支払の作成) と入力します。
[名前] 項目は、表示ラベルエントリに基づいて入力されます。
- 作業内容を保存します。
- Lightning レコードページに移動するか、資金授与ページに移動して、Lightning アプリケーションビルダーでページを編集します。
- [Create Recurring Disbursements (定期的な支払を作成)] アクションを [強調表示] パネルに追加します。
- 変更内容を保存します。
[資金授与] ページの [定期的な支払を作成] ボタンを使用して、定期的な資金支払を作成できるようになりました。
定期的な資金授与支払の作成
[資金授与] ページから定期的な資金授与支払をすばやく簡単に作成して、タイムリーで正確な資金授与支払を提供します。
-
Fund Award ページで、[Create Recurring Disbursements] をクリックします。
この資金授与の資金授与支払を以前に作成している場合は、[定期的な支払を作成] ウィンドウの [資金授与] セクションに表示されます。
-
支払スケジュールの詳細を入力し、[次へ] をクリックします。
支払がプレビューテーブルに表示されます。
-
潜在的なレコードの詳細を変更するには、セルにカーソルを置いて [
] をクリックします。
- レコードを追加または削除するには、各行の横にあるドロップダウンから [行を追加] または [行を削除] を選択します。
- これらの新しい支払の予算割り当てを追加するには、[Add new budget allocations for these disbursements (これらの支払の新規予算割り当てを追加)] を選択します。
-
[Create Disbursements (支払の作成)] をクリックします。
資金授与の支払が作成され、テーブルに表示されます。
- 以前に予算割り当てを追加するように選択している場合は、予算割り当ての詳細を入力します。複数の割り当てを追加するには、[追加] をクリックします。
- すべての割り当てを追加したら、[次へ] をクリックします。
- 支払をプレビューし、[Create Budget Allocations (予算割り当てを作成)] をクリックします。
- [完了] をクリックします。
新しい支払レコードは、資金授与の [関連] タブまたは [資金支払] ページで確認できます。
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