반복 지급 자동 생성
자동으로 반복 펀딩 어워드 지급을 만들어 시간을 절약하고 정확성과 효율성을 높입니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 기부금 조성 기관 및 공공 부문 솔루션용 Nonprofit Cloud. Edition Availability 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 펀딩 어워드 및 관련 레코드 만들기 및 편집: | 기부금 조성 기관 관리자 권한 집합 |
| Experience Cloud에서 펀딩 어워드 사용: | Experience Cloud용 기부금 조성 권한 집합 |
반복 펀딩 어워드 지급 자동화 설정
펀딩 어워드 페이지에서 빠르고 쉽게 반복 펀딩 어워드 지급을 만듭니다. 빠른 작업을 설정하여 반복 펀딩 지급 만들기 플로를 실행합니다.
이 설정을 완료하려면 Lightning 앱 빌더에서 동적 작업으로 업그레이드했는지 확인하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로세스 자동화를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
- 반복 펀딩 지급 만들기 플로를 선택합니다.
-
펀딩 지급 미리 보기 플로 화면 요소를 사용자 정의하여 비즈니스 요구에 맞게 지급 생성을 조정합니다.
- 펀딩 어워드 지급 데이터 테이블 미리 보기 화면 요소에서 NewDisbursementRecords의 기본 레코드 컬렉션을 유지하거나 다른 레코드 컬렉션을 선택합니다.
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테이블 편집 모드 및 행 선택 방법을 설정합니다.
테이블 편집 모드를 편집으로 설정하더라도 사용자에게 레코드에 대한 편집 액세스 권한이 없는 경우 플로가 끝날 때 레코드를 저장할 수 없습니다.최소 및 최대 행을 설정하지 않을 경우 생성할 수 있는 레코드 수는 무제한입니다.
-
테이블 열 아래에서 펀딩 지급 생성에 포함할 열 머리글을 설정하거나 순서를 변경합니다.
예를 들어 펀딩 어워드 ID 및 예약 날짜를 포함하는 지급 레코드를 만들려면 해당 열을 테이블 열 목록에 추가합니다.
- 고급 아래에서 레코드 컬렉션 및 선택한 행 컬렉션으로 저장된 기본 출력 값을 유지하거나 변경할 수 있습니다.
- 새 플로로 저장하고 활성화합니다.
- 개체 관리자에서 펀딩 어워드 개체로 이동하여 버튼, 링크 및 작업을 선택합니다.
- 새 작업을 클릭합니다.
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작업을 만들어 사용자 정의된 반복 펀딩 지급 만들기 플로를 실행합니다.
- 작업 유형으로 플로를 선택합니다.
- 사용자 정의된 플로를 선택합니다.
- 표준 레이블 유형이 None인지 확인합니다.
-
Create Recurring Disbursements를 레이블로 입력합니다.
이름 필드는 레이블 항목을 기반으로 채워집니다.
- 작업을 저장합니다.
- Lighting 레코드 페이지로 이동하거나 펀딩 어워드 페이지로 이동하여 Lightning 앱 빌더에서 페이지를 편집합니다.
- 하이라이트 패널에 반복 지급 만들기 작업을 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
이제 펀딩 어워드 페이지의 반복 지급 만들기 버튼을 사용하여 반복 펀딩 지급을 만들 수 있습니다.
반복 펀딩 어워드 지급 만들기
펀딩 어워드 페이지에서 빠르고 쉽게 반복 펀딩 어워드 지급을 만들어 적시에 정확한 펀딩 어워드 지급을 제공합니다.
-
펀딩 어워드 페이지에서 반복 지급 만들기를 클릭합니다.
이전에 이 펀딩 어워드에 대한 펀딩 어워드 지급을 만든 경우 반복 지급 만들기 창의 펀딩 지급 섹션 아래에 나열됩니다.
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지급 일정 세부 사항을 입력하고 다음을 클릭합니다.
미리 보기 테이블에 지급이 나타납니다.
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잠재적인 레코드 세부 사항을 변경하려면 셀에 커서를 놓고
를 클릭합니다.
- 레코드를 추가하거나 제거하려면 각 행 옆에 있는 드롭다운에서 행 추가 또는 행 제거를 선택합니다.
- 이러한 새 지급에 대한 예산 할당을 추가하려면 이러한 지급에 대한 새 예산 할당 추가를 선택합니다.
-
발급 만들기를 클릭합니다.
펀딩 어워드 지급이 만들어지고 테이블에 표시됩니다.
- 이전에 예산 할당을 추가하도록 선택한 경우 예산 할당 세부 사항을 입력합니다. 할당을 두 개 이상 추가하려면 추가를 클릭합니다.
- 모든 할당을 추가한 후 다음을 클릭합니다.
- 지급을 미리 보고 예산 할당 만들기를 클릭합니다.
- 마침을 클릭합니다.
펀딩 어워드의 관련 항목 탭 또는 펀딩 지급 페이지에서 새 지급 레코드를 볼 수 있습니다.
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