U bent hier:
Automatisch terugkerende uitbetalingen maken
Bespaar tijd en verhoog de nauwkeurigheid en efficiëntie door automatisch terugkerende uitbetalingen van financieringstoekenningen te maken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Nonprofit Cloud voor Subsidies en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Maken en bewerken van financieringstoekenningen en gerelateerde records: | Machtigingenset Manager Subsidies |
| Financieringstoekenningen gebruiken in Experience Cloud: | Machtigingenset Subsidies voor Experience Cloud |
Automatisering van terugkerende uitbetalingen van financieringstoekenningen instellen
Maak snel en eenvoudig terugkerende uitbetalingen van financieringstoekenningen vanaf de pagina Financieringstoekenning. Stel een snelle actie in om de stroom Terugkerende financieringsuitbetalingen maken uit te voeren.
Als u deze set-up wilt voltooien, zorgt u ervoor dat u een upgrade hebt uitgevoerd naar Dynamische acties in Lightning Appsamensteller.
- Geef vanuit Set-up Procesautomatisering op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
- Selecteer de stroom Terugkerende financieringsuitbetalingen maken.
-
Pas het stroomschermelement Voorbeeld van financieringsuitbetalingen aan om het maken van uitbetalingen af te stemmen op uw bedrijfsbehoeften.
- Bewaar in het scherm Voorbeeld van gegevenstabel Uitbetalingen van financieringstoekenning de standaardrecordverzameling NewDisbursementRecords of selecteer een andere recordsverzameling.
-
Stel de tabelbewerkingsmodus en de rijselectiemethode in.
Ondanks het instellen van de tabelbewerkingsmodus op Bewerken kunnen gebruikers, als ze geen bewerkingstoegang voor de record hebben, de records niet opslaan aan het einde van de stroom.Als u het minimum- en maximumaantal rijen niet instelt, is het aantal records dat u kunt maken onbeperkt.
-
Stel onder Tabelkolommen de kolomkoppen in of rangschik deze opnieuw die u wilt opnemen in het maken van de financieringsuitbetaling.
Als u bijvoorbeeld uitbetalingsrecords wilt maken die de ID van de financieringstoekenning en de geplande datum bevatten, voegt u die kolommen toe aan de lijst Tabelkolommen.
- Onder Geavanceerd kunt u de standaarduitvoerwaarden behouden of wijzigen die zijn opgeslagen als de recordverzameling en de geselecteerde rijverzameling.
- Opslaan als een nieuwe stroom en deze activeren.
- Ga vanuit Objectbeheer naar het object Financieringstoekenning en selecteer Knoppen, koppelingen en acties.
- Klik op Nieuwe actie.
-
Maak de actie om de aangepaste stroom Terugkerende financieringsuitbetalingen maken uit te voeren.
- Selecteer Stroom als het actietype.
- Selecteer uw aangepaste stroom.
- Zorg ervoor dat Geen het standaardlabeltype is.
-
Geef Terugkerende betalingen maken op als label.
Het veld Naam wordt ingevuld op basis van uw labelinvoer.
- Sla uw werk op.
- Ga naar Lightning-recordpagina's of ga naar een pagina met financieringstoekenningen en bewerk de pagina in de Lightning Appsamensteller.
- Voeg de actie Terugkerende betalingen maken toe aan het deelvenster Markeringen.
- Sla uw wijzigingen op.
U kunt nu de knop Terugkerende uitbetalingen maken op de pagina Financieringstoekenningen gebruiken om terugkerende financieringsuitbetalingen te maken.
Terugkerende uitbetalingen van financieringstoekenningen maken
Zorg voor tijdige en nauwkeurige uitbetalingen van financieringstoekenningen door snel en eenvoudig terugkerende uitbetalingen van financieringstoekenningen te maken vanaf de pagina Financieringstoekenning.
-
Klik op de pagina Financieringstoekenning op Terugkerende uitbetalingen maken.
Als u eerder uitbetalingen van financieringstoekenningen voor deze financieringstoekenning hebt gemaakt, worden deze vermeld onder de sectie Financieringsuitbetalingen van het venster Terugkerende uitbetalingen maken.
-
Geef de details van de uitbetalingsplanning op en klik op Volgende.
De uitbetalingen worden weergegeven in een voorbeeldtabel.
-
Als u potentiële recorddetails wilt wijzigen, plaatst u de cursor in de cel en klikt u op
.
- Selecteer voor het toevoegen of verwijderen van records Rij toevoegen of Rij verwijderen in de vervolgkeuzelijst naast elke rij.
- Selecteer voor het toevoegen van budgettoewijzingen voor deze nieuwe uitgaven de optie Nieuwe budgettoewijzingen toevoegen voor deze uitgaven.
-
Klik op Uitbetalingen maken.
De uitbetalingen van financieringstoekenningen worden gemaakt en weergegeven in een tabel.
- Als u eerder hebt geselecteerd om budgettoewijzingen toe te voegen, geeft u de details van de budgettoewijzing op. Klik voor het toevoegen van meer dan één toewijzing op Toevoegen.
- Nadat u alle toewijzingen hebt toegevoegd, klikt u op Volgende.
- Bekijk een voorbeeld van de uitbetalingen en klik vervolgens op Begrotingstoewijzingen maken.
- Klik op Voltooien.
U kunt de nieuwe uitbetalingsrecords zien op het tabblad Gerelateerd van de financieringstoekenning of op de pagina Financieringsuitbetalingen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
