Loading
Tilskuddstildeling
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette gjentagende utbetalinger automatisk

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Tilskuddstildeling

            Opprette gjentagende utbetalinger automatisk

            Spar tid og øk nøyaktigheten og effektiviteten ved å automatisk opprette gjentakende utbetalinger av finansieringstildelinger.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Nonprofit Cloud for Tilskuddstildeling og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette og redigere finansieringstildelinger og relaterte poster: Tillatelsessettet Tilskuddstildelingsleder
            For å bruke finansieringstildelinger i Experience Cloud: Tilskuddstildeling for Experience Cloud-tillatelsessett

            Konfigurere automatisering av utbetalinger av gjentakende finansieringstildeling

            Opprett gjentakende utbetalinger av finansieringstildelinger raskt og enkelt fra siden for finansieringstildeling. Konfigurer en hurtighandling for å kjøre flyten Opprett gjentagende finansieringsutbetalinger.

            For å fullføre dette oppsettet må du påse at du har oppgradert til Dynamiske handlinger i Lightning.

            1. Skriv inn Prosessautomatisering i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Flyter.
            2. Velg flyten Opprett gjentagende finansieringsutbetalinger.
            3. Tilpass flytelementet Forhåndsvis finansieringsutbetalinger for å skreddersy opprettelsen av utbetalinger til forretningsbehovene.
              1. Behold standardpostsamlingen NewDisbursementRecords i skjermelementet Forhåndsvise datatabell for finansieringstildelinger, eller velg en annen postsamling.
              2. Angi tabellredigeringsmodusen og radvalgsmetoden.
                Selv om du angir tabellredigeringsmodus til Rediger, kan ikke brukere lagre postene på slutten av flyten hvis de ikke har redigeringstilgang til posten.
                Hvis du ikke angir minimum og maksimum antall rader, er antall poster du kan opprette, ubegrenset.
              3. Under Tabellkolonner angir eller omordner du kolonneoverskriftene som du vil inkludere i opprettingen av finansieringsutbetalingen.
                Hvis du for eksempel vil opprette utbetalingsposter som inkluderer ID-en for finansieringstildeling og planlagt dato, legger du til disse kolonnene i tabellkolonner-listen.
              4. Under Avansert kan du beholde eller endre standard utdataverdier som er lagret som postsamlingen og den valgte radsamlingen.
            4. Lagre som en ny flyt, og aktiver den.
            5. Gå til Finansieringstildeling-objektet i Objektbehandling og velg knapper, lenker og handlinger.
            6. Klikk på Ny handling.
            7. Opprett handlingen for å kjøre den tilpassede flyten Opprett gjentagende finansieringsutbetalinger.
              1. Velg Flyt som handlingstype.
              2. Velg den tilpassede flyten.
              3. Kontroller at Ingen er standard etikettype.
              4. Skriv inn Opprett gjentagende utbetalinger som etikett.
                Navn-feltet fylles ut basert på etikettoppføringen.
              5. Lagre arbeidet ditt.
            8. Gå til Lighting-postsider, eller gå til en finansieringstildelingsside, og rediger siden i Lightning.
            9. Legg til handlingen Opprett gjentagende utbetalinger i Panelet for fremhevede elementer.
            10. Lagre endringene.

            Nå kan du bruke knappen Opprett gjentagende utbetalinger på siden Finansieringstildelinger til å opprette gjentagende finansieringsutbetalinger.

            Opprette gjentagende finansieringstildelinger

            Sørg for tidsriktige og nøyaktige utbetalinger av finansieringstildelinger ved raskt og enkelt å opprette gjentagende utbetalinger av finansieringstildelinger fra siden Finansieringstildeling.

            1. Klikk på Opprett gjentagende utbetalinger på siden for finansieringstildeling.
              Hvis du tidligere har opprettet finansieringstildelinger for denne finansieringstildelingen, vises de under delen Finansieringsutbetalinger i vinduet Opprett gjentagende utbetalinger.
            2. Skriv inn detaljer om utbetalingsplanen, og klikk på Neste.
              Utbetalinger vises i en forhåndsvisningstabell.
            3. Hvis du vil endre eventuelle potensielle postdetaljer, plasserer du markøren i cellen og klikker på Rediger-ikon.
            4. Hvis du vil legge til eller fjerne poster, velger du Legg til rad eller Fjern rad fra rullegardinlisten ved siden av hver rad.
            5. Hvis du vil legge til budsjettildelinger for disse nye utbetalinger, velger du Legg til nye budsjettildelinger for disse utbetalinger.
            6. Klikk på Opprett utbetalinger.
              Utbetalinger av finansieringstildelinger opprettes og vises i en tabell.
            7. Hvis du tidligere har valgt å legge til budsjettildelinger, skriver du inn budsjettildelingsdetaljene. Hvis du vil legge til flere enn én tildeling, klikker du på Legg til.
            8. Når du har lagt til alle tildelingene, klikker du på Neste.
            9. Forhåndsvis utbetalinger, og klikk deretter på Opprett budsjettildelinger.
            10. Klikk på Fullfør.

            Du kan se de nye utbetalingspostene på finansieringstildelingens Relatert-fane eller på siden Finansieringsutbetalinger.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article