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Criar automaticamente desembolsos recorrentes
Economize tempo e aumente a precisão e a eficiência criando automaticamente desembolsos recorrentes de prêmios de financiamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e editar os prêmios de financiamento e os registros relacionados: | Conjunto de permissões do gerente do Grantmaking |
| Para usar prêmios de financiamento no Experience Cloud: | Conjunto de permissões de Grantmaking para Experience Cloud |
Configurar automação de desembolsos de prêmio de financiamento recorrente
Crie desembolsos de prêmio de financiamento recorrente de modo rápido e fácil na página de prêmio de financiamento. Configure uma ação rápida para executar o fluxo Criar desembolsos de financiamento recorrentes.
Para concluir essa configuração, atualize para Ações dinâmicas no Criador de aplicativo Lightning.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Automação de processos e selecione Fluxos.
- Selecione o fluxo Criar desembolsos de financiamento recorrente.
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Personalize o elemento da tela de fluxo Visualizar desembolsos de financiamento para personalizar a criação de desembolsos de acordo com suas necessidades de negócios.
- No elemento de tela Visualizar tabela de dados de desembolsos do prêmio de financiamento, mantenha a coleção de registros padrão de NewDisbursementRecords ou selecione uma coleção de registros diferente.
-
Defina o modo de edição da tabela e o método de seleção de linha.
Apesar de configurar o Modo de edição da tabela como Editar, se os usuários não tiverem acesso de edição ao registro, eles não poderão salvar os registros no fim do fluxo.Se você não definir as linhas mínima e máxima, o número de registros que você pode criar será ilimitado.
-
Em Colunas da tabela, defina ou reordene os cabeçalhos de coluna que você deseja incluir na criação do desembolso de fundos.
Por exemplo, para criar registros de desembolso que incluam o ID do prêmio de financiamento e a data agendada, adicione essas colunas à lista Colunas da tabela.
- Em Avançado, você pode manter ou alterar os valores de saída padrão armazenados como a Coleção de registros e a Coleção de linhas selecionadas.
- Salve como um novo fluxo e ative-o.
- No Gerenciador de objetos, acesse o objeto Prêmio de financiamento e selecione Botões, links e ações.
- Clique em Nova ação.
-
Crie a ação para executar o fluxo personalizado Criar desembolsos de financiamento recorrentes.
- Selecione Fluxo como o tipo de ação.
- Selecione seu fluxo personalizado.
- Certifique-se de que Nenhum seja o tipo de rótulo padrão.
-
Insira Criar desembolsos recorrentes como o rótulo.
O campo Nome é preenchido com base na entrada do rótulo.
- Salve seu trabalho.
- Acesse Páginas de registro do Lightning ou vá para uma página de prêmio de financiamento e edite a página no Criador de aplicativo Lightning.
- Adicione a ação Criar desembolsos recorrentes ao painel Destaques.
- Salve suas alterações.
Agora você pode usar o botão Criar desembolsos recorrentes na página Prêmios de financiamento para criar desembolsos de financiamento recorrentes.
Criar desembolsos de prêmio de financiamento recorrente
Forneça desembolsos de prêmio de financiamento oportunos e precisos criando de modo rápido e fácil desembolsos de prêmio de financiamento recorrentes na página Prêmio de financiamento.
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Na página de prêmio de financiamento, clique em Criar desembolsos recorrentes.
Se você tiver criado anteriormente desembolsos de prêmio de financiamento para esse prêmio de financiamento, eles serão listados na seção Desembolsos de financiamento da janela Criar desembolsos recorrentes.
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Insira os detalhes da agenda de desembolso e clique em Avançar.
Os desembolsos aparecem em uma tabela de visualização.
-
Para alterar qualquer possível detalhe do registro, coloque o cursor na célula e clique em
.
- Para adicionar ou remover registros, selecione Adicionar linha ou Remover linha na lista suspensa ao lado de cada linha.
- Para adicionar alocações orçamentais para esses novos desembolsos, selecione a opção Adicionar novas alocações orçamentais para esses desembolsos.
-
Clique em Criar desembolsos.
Os desembolsos do prêmio de financiamento são criados e mostrados em uma tabela.
- Se você tiver selecionado adicionar alocações de orçamento anteriormente, insira os detalhes da alocação de orçamento. Para adicionar mais de uma alocação, clique em Adicionar.
- Depois de adicionar todas as alocações, clique em Avançar.
- Visualize os desembolsos e clique em Criar alocações de orçamento.
- Clique em Concluir.
Você pode ver os novos registros de desembolso na guia Relacionado do prêmio de financiamento ou na página Desembolsos de financiamento.
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