Вы находитесь здесь:
Автоматическое создание повторяющихся выплат
Сберегите время и повысьте точность и эффективность, автоматически создавая повторяющиеся выплаты финансовой награды.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Некоммерческая организация Cloud для предоставления грантов и решений Public Sector. Просмотр доступности версии. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания и редактирования финансовых наград и связанных записей: | Набор полномочий «Менеджер предоставления грантов» |
| Для использования финансовых наград в Experience Cloud: | Предоставление грантов для набора полномочий Experience Cloud |
Настройка автоматизации выплат премии по регулярному финансированию
Быстро и просто создавайте регулярные выплаты финансовой награды на странице финансовой награды. Настройте быстрое действие для запуска потока «Создание регулярных финансовых выплат».
Чтобы выполнить эту настройку, убедитесь, что вы перешли на динамические действия в конструкторе приложений Lightning.
- Введите строку «Автоматизация процессов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
- Выберите поток «Создание регулярных финансовых выплат».
-
Настройте элемент окна потока «Предварительный просмотр финансовых выплат», чтобы настроить создание выплат в соответствии с потребностями предприятия.
- В элементе окна таблицы данных «Предварительный просмотр выплат финансовой награды» сохраните стандартную коллекцию записей NewDisbursementRecords или выберите другую коллекцию записей.
-
Установите режим редактирования таблицы и метод выбора строки.
Несмотря на установку параметра «Режим редактирования таблицы» на «Правка», если у пользователей нет доступа редактирования к записи, они не могут сохранить записи в конце потока.Если вы не установите минимальную и максимальную строки, количество записей, которые можно создать, будет неограниченным.
-
В столбцах таблицы установите или измените порядок отображения заголовков столбцов, которые нужно добавить в создание выплаты финансирования.
Например, чтобы создать записи выплат, содержащие код финансовой награды и запланированную дату, добавьте эти столбцы к списку «Столбцы таблицы».
- В разделе «Дополнительно» можно сохранить или изменить значения вывода по умолчанию, сохраненные как коллекция записей и коллекция выбранных строк.
- Сохраните как новый поток и активируйте его.
- В менеджере объектов перейдите в объект «Финансовая награда» и выберите «Кнопки, ссылки и действия».
- Нажмите кнопку «Создать действие».
-
Создайте действие для выполнения настроенного потока «Создание регулярных финансовых выплат».
- Выберите «Поток» в качестве типа действия.
- Выберите настроенный поток.
- Убедитесь, что параметр «Нет» является стандартным типом метки.
-
Введите метку «Создание регулярных выплат».
Поле «Имя» заполняется на основе записи метки.
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
- Перейдите на страницы записей Lightning или на страницу финансовой награды и отредактируйте страницу в конструкторе приложений Lightning.
- Добавьте действие «Создание повторяющихся выплат» на панель основных показателей.
- Сохраните внесенные изменения.
Теперь можно использовать кнопку «Создать повторяющиеся выплаты» на странице финансовых наград для создания повторяющихся выплат финансирования.
Создание регулярных выплат финансовой премии
Предоставьте своевременные и точные выплаты финансовой награды, быстро и просто создав повторяющиеся выплаты финансовой награды на странице финансовой награды.
-
На странице финансовой награды нажмите «Создать регулярные выплаты».
Если вы ранее создали выплаты финансовой награды для этой финансовой награды, они отображаются в разделе «Выплаты финансирования» окна создания повторяющихся выплат.
-
Введите сведения о графике выплат и нажмите «Далее».
Выплаты отображаются в таблице предварительного просмотра.
-
Чтобы изменить сведения о потенциальной записи, установите курсор в ячейку и нажмите
.
- Чтобы добавить или удалить записи, выберите «Добавить строку» или «Удалить строку» в раскрывающемся списке напротив каждой строки.
- Чтобы добавить бюджетные ассигнования для этих новых выплат, выберите «Добавить новые бюджетные ассигнования для этих выплат».
-
Нажмите «Создать выплаты».
Выплаты финансовой награды создаются и отображаются в таблице.
- Если вы ранее выбрали добавление бюджетных ассигнований, введите сведения о распределении бюджета. Чтобы добавить более одного распределения, нажмите «Добавить».
- После добавления всех назначений нажмите «Далее».
- Предварительно просмотрите выплаты, а потом нажмите «Создать бюджетные ассигнования».
- Нажмите кнопку «Готово».
Новые записи выплат отображаются на вкладке «Связанные» финансовой награды или на странице «Финансовые выплаты».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
