Loading
Stipendiehantering
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa automatiskt återkommande utbetalningar

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Stipendiehantering

            Skapa automatiskt återkommande utbetalningar

            Spara tid och öka precisionen och effektiviteten genom att automatiskt skapa återkommande utbetalningar av finansieringsbeslut.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Nonprofit Cloud för Stipendiehantering och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            För att skapa och redigera finansieringsbeslut och relaterade poster: Behörighetsuppsättningen Stipendiehanteringschef
            Använda finansieringsbeslut i Experience Cloud: Behörighetsuppsättningen Stipendiehantering för Experience Cloud

            Konfigurera automatisering av utbetalningar av återkommande finansieringsbeslut

            Skapa återkommande utbetalningar av finansieringsbeslut snabbt och enkelt från finansieringsbeslutets sida. Konfigurera en snabbåtgärd för att köra flödet Skapa återkommande finansieringsutbetalningar.

            För att slutföra denna konfiguration, se till att du har uppgraderat till dynamiska åtgärder i Lightning Appbyggare.

            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Processautomatisering och välj sedan Flöden.
            2. Välj flödet Skapa återkommande finansieringsutbetalningar.
            3. Anpassa flödesskärmelementet Förhandsgranska finansieringsutbetalningar för att skräddarsy skapandet av utbetalningar efter dina verksamhetsbehov.
              1. I skärmelementet Datatabell för förhandsgranskning av finansieringsbeslut, behåll standardpostsamlingen NewDisbursementRecords eller välj en annan postsamling.
              2. Ange tabellredigeringsläget och metoden för radval.
                Trots att du har ställt in redigeringsläget för tabeller till Redigera kan användare som inte har redigeringsåtkomst för posten inte spara posterna i slutet av flödet.
                Om du inte anger minsta och största antal rader är antalet poster som du kan skapa obegränsat.
              3. Under Tabellkolumner, ange eller ändra ordning på de kolumnrubriker du vill inkludera i skapandet av finansieringsutbetalningen.
                Till exempel, för att skapa utbetalningsposter som inkluderar ID för finansieringsbeslut och schemalagt datum, lägg till dessa kolumner i listan Tabellkolumner.
              4. Under Avancerat kan du behålla eller ändra de standardutdatavärden som lagras som Postsamling och Valda rader-samling.
            4. Spara som ett nytt flöde och aktivera det.
            5. Från Objekthanteraren, gå till objektet Finansieringstilldelning och välj Knappar, länkar och åtgärder.
            6. Klicka på Ny åtgärd.
            7. Skapa åtgärden för att köra det anpassade flödet Skapa återkommande finansieringsutbetalningar.
              1. Välj Flöde som åtgärdstyp.
              2. Välj ditt anpassade flöde.
              3. Se till att Ingen är standardetiketttypen.
              4. Ange Skapa återkommande utbetalningar som etikett.
                Fältet Namn fylls i baserat på din etikettpost.
              5. Spara ditt arbete.
            8. Gå till Lightning-postsidor eller till en finansieringsbeviljandesida och redigera sidan i Lightning App Builder.
            9. Lägg till åtgärden Skapa återkommande utbetalningar i markeringspanelen.
            10. Spara dina ändringar.

            Nu kan du använda knappen Skapa återkommande utbetalningar på sidan Finansieringsutbetalningar för att skapa återkommande finansieringsutbetalningar.

            Skapa återkommande finansieringsutbetalningar

            Tillhandahåll snabba och korrekta utbetalningar av finansieringsbeslut genom att snabbt och enkelt skapa återkommande utbetalningar av finansieringsbeslut från sidan Finansieringsbeslut.

            1. På finansieringstilldelningssidan, klicka på Skapa återkommande utbetalningar.
              Om du tidigare har skapat utbetalningar av finansieringsbeslut för detta finansieringsbeslut listas de under avsnittet Finansieringsutbetalningar i fönstret Skapa återkommande utbetalningar.
            2. Ange detaljerna för utbetalningsschemat och klicka på Nästa.
              Utbetalningarna visas i en förhandsgranskningstabell.
            3. För att ändra en potentiell postdetalj placerar du markören i cellen och klickar på Ikonen Redigera.
            4. För att lägga till eller ta bort poster, välj Lägg till rad eller Ta bort rad från rullmenyn bredvid varje rad.
            5. För att lägga till budgetallokeringar för dessa nya utbetalningar, välj Lägg till nya budgetallokeringar för dessa utbetalningar.
            6. Klicka på Skapa utbetalningar.
              Utbetalningar av finansieringsbeslut skapas och visas i en tabell.
            7. Om du tidigare valde att lägga till budgetallokeringar, ange detaljerna för budgetallokeringen. För att lägga till mer än en allokering, klicka på Lägg till.
            8. När du har lagt till alla allokeringar, klicka på Nästa.
            9. Förhandsgranska utbetalningarna och klicka sedan på Skapa budgetallokeringar.
            10. Klicka på Slutför.

            Du kan se de nya utbetalningsposterna på finansieringsbeslutets flik Relaterat eller på sidan Finansieringsutbetalningar.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article