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自动创建定期付款
通过自动创建重复的资金奖励付款，节省时间并提高准确性和效率。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：适用于拨款和公共部门解决方案的 Nonprofit Cloud。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建和编辑资助授予及相关记录： | 拨款经理权限集 |
| 要在 Experience Cloud 中使用资助奖励： | Experience Cloud 拨款权限集 |
设置重复资金奖励付款自动化
从资助授予页面快速轻松地创建重复资助授予付款。设置快速操作，以运行创建经常性资金支付流。
要完成此设置，请确保您已在 Lightning 应用程序生成器中升级到动态操作。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入流程自动化，然后选择流。
- 选择创建经常性资金付款流。
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自定义预览资金付款流屏幕元素，以根据业务需求自定义付款创建。
- 在“预览资助授予付款数据表”屏幕元素中，保留 NewDisbursementRecords 的默认记录集合，或选择不同的记录集合。
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设置表格编辑模式和行选择方法。
尽管将表编辑模式设置为编辑，但如果用户对记录没有编辑权限，则无法在流结束时保存记录。如果您未设置最小和最大行数，您可以创建的记录数量不受限制。
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在“表列”下，设置或重新排序要包含在资金拨付创建中的列标题。
例如，要创建包含资助授予 ID 和计划日期的付款记录，将这些列添加到“表列”列表中。
- 在“高级”下，您可以保留或更改存储为记录集合和选定行集合的默认输出值。
- 保存为新流并激活它。
- 从对象管理器中，转到资助授予对象，并选择按钮、链接和操作。
- 单击新建操作。
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创建操作，以运行自定义的创建经常性资金支付流。
- 选择流作为操作类型。
- 选择自定义流。
- 确保无是标准标签类型。
-
输入创建重复付款作为标签。
名称字段根据您的标签条目填充。
- 保存您的工作。
- 转到 Lightning 记录页面，或转到资助授予页面，并在 Lightning 应用程序生成器中编辑页面。
- 将“创建定期付款”操作添加到“突出显示”面板。
- 保存更改。
现在，您可以使用“资助授予”页面上的“创建定期付款”按钮来创建定期资助付款。
创建经常性资金奖励付款
通过从“资助授予”页面快速轻松地创建重复的资助授予付款，提供及时准确的资助授予付款。
-
在资助授予页面上，单击创建定期付款。
如果您之前已经为此资助授予创建了资助授予付款，它们将列在“创建经常性付款”窗口的“资助付款”部分中。
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输入付款计划详细信息，然后单击下一步。
付款显示在预览表中。
-
要更改任何潜在的记录详细信息，请将光标放在单元格中并单击
。
- 要添加或删除记录，请从每行旁边的下拉列表中选择添加行或删除行。
- 要为这些新付款添加预算分配，请选择为这些付款添加新预算分配。
-
单击创建付款。
资金奖励付款已创建并显示在表中。
- 如果您之前选择添加预算分配，请输入预算分配详细信息。要添加多个分配，请单击添加。
- 添加所有分配后，单击下一步。
- 预览付款，然后单击创建预算分配。
- 单击完成。
您可以在资助授予的“相关”选项卡或“资助付款”页面上看到新的付款记录。
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