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自動建立循環支出
透過自動建立循環資金獎勵支出來節省時間並提升準確性和效率。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Nonprofit Cloud for Grantmaking 和公共部門解決方案。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立與編輯資金獎勵與相關記錄： | 「贈款管理員」權限集 |
| 若要在 Experience Cloud 中使用資金獎勵: | Experience Cloud 權限集的贈款 |
設定循環資金獎勵支付自動化
從資金獎勵頁面快速輕鬆地建立循環資金獎勵支出。設定快速動作以執行「建立循環資金支出」流程。
若要完成此設定,請確認您已升級至 Lightning 應用程式產生器中的「動態動作」。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入流程自動化,然後選取「流程」。
- 選取「建立循環資金支出」 流程。
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自訂「預覽資金支出」流程畫面元素,以根據您的業務需求量身打造支出建立。
- 在「預覽資金獎勵支付資料表」畫面元素中,保留 NewDisbursementRecords 的預設記錄集合,或選取不同的記錄集合。
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設定表格編輯模式和列選取方法。
儘管將「表格編輯模式」設定為「編輯」,但如果使用者沒有記錄的編輯存取權,則無法在流程結尾儲存記錄。如果您未設定最小和最大列,則您可以建立的記錄數量是無限制的。
-
在「表格欄」下,設定或重新排序您要包含在資金支出建立中的欄標題。
例如,若要建立包含資金獎勵識別碼和排程日期的付款記錄,請將這些欄新增至「表格欄」清單。
- 在「進階」下,您可以保留或變更儲存為「記錄集合」和「選取的列集合」的預設輸出值。
- 另存為新流程並加以啟用。
- 進入「物件管理員」,移至「資金獎勵」物件,然後選取「按鈕、連結和動作」。
- 按一下「新增動作」。
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建立動作以執行自訂的「建立循環資金支出」流程。
- 選取「流程」 作為動作類型。
- 選取您的自訂流程。
- 確定「無」是標準標籤類型。
-
輸入 建立循環支出作為標籤。
系統會根據您的標籤項目填入「名稱」欄位。
- 儲存您的工作。
- 前往「Lightning 記錄頁面」,或前往資金獎勵頁面,然後在 Lightning 應用程式產生器中編輯頁面。
- 將「建立循環支出」動作新增至「重點」面板。
- 請儲存您的變更。
現在您可以使用「資金獎勵」頁面上的「建立循環支出」按鈕來建立循環資金支出。
建立循環資金獎勵支出
透過從「資金獎勵」頁面快速輕鬆地建立循環資金獎勵支出,提供及時且準確的資金獎勵支出。
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在資金獎勵頁面上,按一下「建立循環支出」。
如果您先前已為此資金獎勵建立資金獎勵支出,則會列在「建立循環支出」視窗的「資金支出」區段下方。
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輸入支付排程詳細資料,然後按一下「下一步」。
付款會顯示在預覽表格中。
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若要變更任何可能的記錄詳細資料,請將游標放置在儲存格中,然後按一下
。
- 若要新增或移除記錄,請從每列旁的下拉式清單中選取「新增列」或「移除列」。
- 若要為這些新付款新增預算分配,請選取「為這些付款新增預算分配」。
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按一下「建立支出」。
資金獎勵支出會建立並顯示在表格中。
- 如果您先前選取新增預算分配,請輸入預算分配詳細資料。若要新增多個配置,請按一下「新增」。
- 在您新增所有配置後,按一下「下一步」。
- 預覽支出,然後按一下「建立預算分配」。
- 按一下「完成」。
您可以在資金獎勵的「相關」索引標籤或「資金支出」頁面上看見新的支出記錄。
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