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Erstellen einer Dokumentbibliothek für den Supportagenten für Antragsteller und Empfänger
Laden Sie PDF-Dateien in eine Agentforce Data Library hoch, damit der Antragsteller und der Supportagent des Begünstigten Antworten aus Ihren Fördermitteldokumenten abrufen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Nonprofit Cloud für die Fördermittelverwaltung und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen einer Agentforce Data Library: | Systemberechtigung "Datenbibliotheken verwalten" |
| Ändern eines Agenten im Agentengenerator: | Systemberechtigung "Bots verwalten" |
Schließen Sie die Einrichtung des Supportagenten für Antragsteller und Begünstigte ab, bevor Sie eine Dokumentbibliothek erstellen.
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Erstellen Sie die Agentforce Data Library.
Wenn Ihre Organisation mehrere Förderprogramme unterstützt, wiederholen Sie diese Aufgabe für jedes. Im Beispiel finden Sie Details zum Konfigurieren des Agenten für mehrere Abrufer.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Agentforce Data Library ein und wählen Sie dann Agentforce Data Library aus.
- Klicken Sie auf Daten hinzufügen. Sie können entweder lokale Dateien hochladen oder einen benutzerdefinierten Abrufer verwenden.
- Wählen Sie einen Datenbereich aus und benennen Sie Ihre Datenbibliothek.
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Laden Sie Ihre PDF-Dateien hoch und klicken Sie auf Speichern.
Wichtig Laden Sie für optimale Ergebnisse PDFs mit klaren, gut strukturierten Inhalten hoch. Vermeiden Sie komplexe, dicht formatierte Regierungsdokumente wie "Notices of Funding Opportunity (NOFOs)", die der Agent aufgrund ihrer Länge und Formatierung nur schwer genau verarbeiten kann. Ideal ist ein Dokument im Stil von häufig gestellten Fragen, das sich direkt an häufig gestellte Fragen richtet.
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Warten Sie, bis die Datenbibliothek den Status Bereit erreicht hat.
Nachdem Sie Dateien hochgeladen haben, indiziert Salesforce sie automatisch und erstellt die zugrunde liegenden Data Cloud-Konfigurationen. Dieser Vorgang dauert etwa 15–20 Minuten. Navigieren Sie zum Überprüfen des Fortschritts zu App Launcher | Data Cloud | Suchindizes und warten Sie, bis der Suchindex erstellt wurde und die Datenbibliothek Bereit ist.
Wichtig Verbinden Sie die Bibliothek erst mit dem Agenten, wenn der Status Bereit angezeigt wird. Die Verwendung einer Bibliothek vor Abschluss der Indizierung führt zu unvollständigen oder fehlenden Ergebnissen. -
Taggen Sie die Datenmodellobjekte der Dokumentbibliothek für den Zugriff externer Benutzer.
Wenn Salesforce die Dokumentbibliothek indiziert, werden drei Datenmodellobjekte (DMOs) in Data Cloud erstellt. Sie müssen diese DMOs mit Tags versehen, damit externe Community-Benutzer auf den Abrufer zugreifen können. Interne Plattformbenutzer werden automatisch von der Salesforce-Standardregelsatzrichtlinie "Alle Datenzugriffe" abgedeckt und benötigen diesen Schritt nicht.
- Öffnen Sie im App Launcher Data Cloud und klicken Sie auf Datenmodell.
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Suchen Sie die drei für Ihre Dokumentbibliothek erstellten DMOs. Ihre Namen folgen diesen Mustern, wobei LibraryName die ersten 15 Zeichen des API-Namens Ihrer Bibliothek sind.
ADL_LibraryNameADL_LibraryName chunkADL_LibraryName index
- Öffnen Sie für jedes DMO die zugehörige Detailseite, indem Sie auf Objektbezeichnung klicken, auf Tags verwalten und dann auf Tags anhängen.
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Suchen Sie im Suchfeld nach den folgenden Tags und fügen Sie sie hinzu.
ExternalData.Visibility.PortalExternalData.Visibility.Public
- Wählen Sie Diese Tags zu [Name der Bibliothek] hinzufügen aus und klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf der Seite "DMO-Details" auf Fertig.
- Wiederholen Sie die Teilschritte c) bis f) für jedes der verbleibenden DMOs.
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Rufen Sie den API-Namen des Abrufers der Bibliothek ab.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Agentforce Data Library ein und wählen Sie dann Agentforce Data Library aus.
- Wählen Sie Ihre Datenbibliothek aus.
- Klicken Sie im Abschnitt "Status" auf den Link Abrufen.
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Kopieren Sie unter "Abrufdetails" den API-Namen.
Der API-Name des Abrufers folgt dem Muster
File_ADL_LibraryName_UniqueID, beispielsweiseFile_ADL_GrantDocuments_1Cx_l2D32f7b02d.
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Aktualisieren Sie den Agenten so, dass er den Dokumentbibliotheks-Abrufer verwendet.
- Geben Sie im App Launcher in das Suchfeld Agenten ein, wählen Sie dann Agentforce Studio aus und öffnen Sie Ihren Supportagenten für Antragsteller und Begünstigte.
- Wenn der Agent aktiv ist, klicken Sie auf Deaktivieren.
- Wechseln Sie von der Zeichenbereichsansicht zur Skriptansicht.
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Suchen Sie im Unteragenten "Grantseeker Assistance" (1) nach der Aktion "AnswersQuestionsFromDocument" (2) und aktualisieren Sie ihre Anweisung, um auf den API-Namen des Abrufers (3) zu verweisen, den Sie im vorigen Schritt kopiert haben.
- Klicken Sie auf Speichern und wechseln Sie dann von der Skriptansicht zur Zeichenbereichsansicht.
- Wählen Sie im Explorer-Bereich unter "Daten" die Option Datenbibliothek aus.
- Suchen Sie Ihre Datenbibliothek und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf Speichern und dann auf Version übernehmen.
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Testen Sie die Dokumentbibliothek.
- Klicken Sie im Agentengenerator auf Vorschau.
- Stellen Sie eine Frage, die in Ihren hochgeladenen Dokumenten beantwortet werden kann, und bestätigen Sie, dass der Agent eine relevante Antwort zurückgibt.
Wenn Ihre Organisation mehrere Förderprogramme unterstützt, aktualisieren Sie die Anweisungen des Subagenten für die Unterstützung durch Fördermittelsuchende in der Skriptansicht, um den Agenten basierend auf der Frage des Benutzers an den richtigen Abrufer weiterzuleiten. Das folgende Beispiel zeigt Anweisungen, die für zwei Förderprogramme konfiguriert sind. Ersetzen Sie die Abruf-IDs und die Namen der Gewährung durch Ihre eigenen.
subagent GrantseekerAssistance:
label: "Grantseeker Assistance"
description: "Answer grantseeker questions about grant programs, eligibility, application procedures, deadlines, and funding guidelines using document search and knowledge base."
reasoning:
instructions: ->
| Your organization supports TWO grant programs. Use only the retriever for the grant the user is asking about:
- Digital Equity Competitive Grant: File_Digital_Equity_Competitive_Grant_1Cx_ZZ3deff5335
- Public Wireless Supply Chain Innovation Fund Grant: File_Public_Wireless_Supply_Chain_Innova_1Cx_ZZ393667fb8
1. Identify which grant the user is asking about before taking any action.
- If the grant was named earlier in the conversation, continue using it for follow-up questions unless the user clearly switches.
- If the grant hasn't been identified, ask the user which grant their question is about. Do not call any action until a grant is identified.
- Recognize common shorthand (for example, "digital equity" for the Digital Equity Competitive Grant; "public wireless," "supply chain," or "wireless innovation" for the Public Wireless Supply Chain Innovation Fund Grant). When in doubt, ask.
- If the user names an unsupported grant, do not search. Tell them the two supported programs and direct them to the grants administrator for any other program.
- If the user asks a question that compares or spans both grants, decline politely and direct them to the grants administrator.
2. Use the Answer Questions from Document action to search the identified grant's document retriever. Do not include the grant name in the search query — the retriever is already scoped to that grant.
3. If the document search doesn't provide a sufficient answer, use the Answer Questions with Knowledge action to search Salesforce Knowledge articles.
4. If neither action provides relevant information, clearly state that you couldn't find an answer and direct the user to contact the grants administrator or support team for further assistance.
- Always provide clear, accurate, and concise answers based only on information retrieved from documents or knowledge articles.
- Never fabricate facts, instructions, dates, requirements, or data values that aren't explicitly stated in your provided resources.
- Never use content from one grant's retriever in an answer about the other grant.
- When relevant, mention eligibility conditions, required documents, and next steps.
- Confirm with the user whether the answer resolved their question.Informationen zum Erteilen des Zugriffs auf Knowledge-Artikel zusätzlich zu Dokumenten durch den Agenten finden Sie unter Erstellen einer Knowledge Article Library für den Supportagenten für Antragsteller und Empfänger. Andernfalls fahren Sie mit Aktivieren des Fördermittelempfängeragenten fort.
