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Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Crear una biblioteca de documentos para el solicitante y el agente de asistencia de beneficiario

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Crear una biblioteca de documentos para el solicitante y el agente de asistencia de beneficiario

Cargue archivos PDF en una Biblioteca de datos Agentforce para que el solicitante y el Agente de asistencia de becarios puedan recuperar respuestas de sus documentos de becas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de edición.
Permisos de usuario necesarios
Para crear una biblioteca de datos Agentforce: Permiso del sistema Gestionar bibliotecas de datos
Para modificar un agente en Agent Builder: Permiso del sistema Gestionar bots

Complete Configurar el Agente de asistencia para solicitantes y beneficiarios antes de crear una biblioteca de documentos.

  1. Cree la Biblioteca de datos Agentforce.
    Si su organización admite varios programas de subvenciones, repita esta tarea para cada uno. Consulte el ejemplo para obtener detalles sobre la configuración del agente para múltiples recuperadores.
    1. En Configuración, ingrese Agentforce Data Library en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Agentforce Data Library.
    2. Haga clic en Agregar datos. Puede cargar archivos locales o utilizar un recuperador personalizado.
    3. Seleccione un espacio de datos y asigne un nombre a su biblioteca de datos.
    4. Cargue sus archivos PDF y haga clic en Guardar.
      Importante
      Importante Para obtener los mejores resultados, cargue archivos PDF con contenido claro y bien estructurado. Evite documentos gubernamentales complejos y densamente formateados como Avisos de oportunidades de financiamiento (NOFO), que son difíciles de procesar con precisión para el agente debido a su longitud y formato. Un documento de estilo Preguntas más frecuentes que aborda directamente preguntas comunes de solicitantes de subvenciones es ideal.
  2. Espere que la biblioteca de datos alcance el estado Listo.

    Después de cargar archivos, Salesforce los indexa automáticamente y crea las configuraciones subyacentes de Data Cloud. Este proceso tarda aproximadamente de 15 a 20 minutos. Para comprobar el progreso, vaya a Iniciador de aplicación | Data Cloud | Índices de búsqueda y espere hasta que se cree el índice de búsqueda y la biblioteca de datos muestre Listo.

    Importante
    Importante No conecte la biblioteca con el agente hasta que muestre el estado Listo. El uso de una biblioteca antes de que se complete el indexado produce resultados incompletos o que faltan.
  3. Etiquetar los objetos del modelo de datos de la biblioteca de documentos para el acceso de usuarios externos.

    Cuando Salesforce indexa la biblioteca de documentos, crea tres objetos de modelo de datos (DMO) en Data Cloud. Debe etiquetar estos DMO de modo que los usuarios externos de la comunidad puedan acceder al recuperador. Los usuarios de plataforma internos están cubiertos automáticamente por la política de conjunto de reglas Todos los datos de acceso predeterminada de Salesforce y no requieren este paso.

    1. Desde el Iniciador de aplicación, abra Data Cloud y haga clic en Modelo de datos.
    2. Localice los tres DMO creados para su biblioteca de documentos. Sus nombres siguen estos patrones, donde LibraryName es los primeros 15 caracteres del nombre de API de su biblioteca.
      • ADL_LibraryName
      • ADL_LibraryName chunk
      • ADL_LibraryName index
    3. Para cada DMO, abra su página de detalles haciendo clic en Etiqueta de objeto, haga clic en Gestionar etiquetas y, a continuación, haga clic en Adjuntar etiquetas.
    4. En el cuadro de búsqueda, busque y agregue las siguientes etiquetas.
      • ExternalData.Visibility.Portal
      • ExternalData.Visibility.Public
    5. Seleccione Agregar estas etiquetas a [nombre de biblioteca] y haga clic en Guardar.
    6. En la página Detalles de DMO, haga clic en Listo.
    7. Repita los subpasos c) a f) para cada uno de los DMO restantes.
  4. Obtenga el nombre de API del recuperador de la biblioteca.
    1. En Configuración, ingrese Agentforce Data Library en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Agentforce Data Library.
    2. Seleccione su biblioteca de datos.
    3. En la sección Estado, haga clic en el vínculo Recuperador.
    4. Bajo Detalles de recuperador, copie el Nombre de API.
      El nombre de API del recuperador sigue el File_ADL_LibraryName_UniqueID del patrón, por ejemplo File_ADL_GrantDocuments_1Cx_l2D32f7b02d.
  5. Actualice el agente para utilizar el recuperador de bibliotecas de documentos.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, ingrese Agentes en el cuadro de búsqueda y, a continuación, seleccione Agentforce Studio y abra su Agente de asistencia para solicitantes y beneficiarios.
    2. Si el agente está activo, haga clic en Desactivar.
    3. Cambie de vista de lienzo a vista de secuencia de comandos.
    4. En el subagente Asistencia de solicitante de becas (1), busque la acción AnswersQuestionsFromDocument (2) y actualice su instrucción para hacer referencia al nombre de API del recuperador (3) que copió en el paso anterior.Generador de agentes de asistencia de Grantseeker.
    5. Haga clic en Guardar, luego cambie de la vista Script a la vista Lienzo.
    6. En el panel Explorador, bajo Datos, seleccione Biblioteca de datos.
    7. Busque y seleccione su biblioteca de datos.
    8. Haga clic en Guardar y luego haga clic en Versión confirmada.
  6. Pruebe la biblioteca de documentos.
    1. En Agent Builder, haga clic en Vista previa.
    2. Formule una pregunta que pueda responderse desde sus documentos cargados y confirme que el agente devuelve una respuesta relevante.
Ejemplo
Ejemplo Ejemplo: Configurar la secuencia de comandos de agente para múltiples programas de becas

Si su organización admite varios programas de becas, actualice las instrucciones del subagente Asistencia de solicitante de becas en la vista Script para dirigir al agente al recuperador correcto basándose en la pregunta del usuario. El siguiente ejemplo muestra instrucciones configuradas para dos programas de becas. Sustituya los Id. de recuperador y los nombres de otorgamiento por los suyos propios.

subagent GrantseekerAssistance:
    label: "Grantseeker Assistance"
    description: "Answer grantseeker questions about grant programs, eligibility, application procedures, deadlines, and funding guidelines using document search and knowledge base."
    reasoning:
        instructions: ->
            | Your organization supports TWO grant programs. Use only the retriever for the grant the user is asking about:
              - Digital Equity Competitive Grant: File_Digital_Equity_Competitive_Grant_1Cx_ZZ3deff5335
              - Public Wireless Supply Chain Innovation Fund Grant: File_Public_Wireless_Supply_Chain_Innova_1Cx_ZZ393667fb8

              1. Identify which grant the user is asking about before taking any action.
                 - If the grant was named earlier in the conversation, continue using it for follow-up questions unless the user clearly switches.
                 - If the grant hasn't been identified, ask the user which grant their question is about. Do not call any action until a grant is identified.
                 - Recognize common shorthand (for example, "digital equity" for the Digital Equity Competitive Grant; "public wireless," "supply chain," or "wireless innovation" for the Public Wireless Supply Chain Innovation Fund Grant). When in doubt, ask.
                 - If the user names an unsupported grant, do not search. Tell them the two supported programs and direct them to the grants administrator for any other program.
                 - If the user asks a question that compares or spans both grants, decline politely and direct them to the grants administrator.
              2. Use the Answer Questions from Document action to search the identified grant's document retriever. Do not include the grant name in the search query — the retriever is already scoped to that grant.
              3. If the document search doesn't provide a sufficient answer, use the Answer Questions with Knowledge action to search Salesforce Knowledge articles.
              4. If neither action provides relevant information, clearly state that you couldn't find an answer and direct the user to contact the grants administrator or support team for further assistance.
              - Always provide clear, accurate, and concise answers based only on information retrieved from documents or knowledge articles.
              - Never fabricate facts, instructions, dates, requirements, or data values that aren't explicitly stated in your provided resources.
              - Never use content from one grant's retriever in an answer about the other grant.
              - When relevant, mention eligibility conditions, required documents, and next steps.
              - Confirm with the user whether the answer resolved their question.

Para proporcionar al agente acceso a artículos Knowledge además de documentos, consulte Crear una biblioteca de artículos Knowledge para el solicitante y el agente de asistencia de becario. De lo contrario, continúe con Activar el Agente solicitante de becas.

 
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