Loading
Tilskuddstildeling
Opprette et dokumentbibliotek for kundestøtteagenten for søker og bidragsyter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Tilskuddstildeling

Opprette et dokumentbibliotek for kundestøtteagenten for søker og bidragsyter

Last opp PDF-filer til et Agentforce slik at støtteagenten for søker og bidragsyter kan hente svar fra utstedelsesdokumentene dine.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Nonprofit Cloud for Tilskuddstildeling og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette et Agentforce: Systemtillatelsen Behandle databiblioteker
For å endre en agent i Agentbygger: Systemtillatelsen Behandle roboter

Fullfør konfigureringen av støtteagenten for søker og bidragsyter før du oppretter et dokumentbibliotek.

  1. Opprett Agentforce.
    Hvis organisasjonen støtter flere tilskuddsprogrammer, gjentar du denne oppgaven for hver av dem. Se eksemplet for å få detaljer om konfigurering av agenten for flere retrieverer.
    1. Skriv inn Agentforce-databibliotek i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Agentforce-databibliotek.
    2. Klikk på Legg til data. Du kan enten laste opp lokale filer eller bruke en tilpasset henter.
    3. Velg et dataområde, og gi databiblioteket et navn.
    4. Last opp PDF-filene og klikk på Lagre.
      Viktig
      Viktig Du får best mulig resultat ved å laste opp PDF-filer med tydelig og velstrukturert innhold. Unngå komplekse, tett formaterte myndighetsdokumenter som Notices of Funding Opportunity (NOFO-er), som er vanskelige for agenten å behandle nøyaktig på grunn av lengden og formateringen. Et dokument i Vanlige spørsmål-stil som direkte tar for seg vanlige spørsmål fra søkere er ideelt.
  2. Vent til databiblioteket har statusen klar.

    Når du har lastet opp filer, indekserer Salesforce dem automatisk og oppretter de underliggende Data Cloud-konfigurasjonene. Denne prosessen tar omtrent 15–20 minutter. For å sjekke fremdriften går du til Appstarter | Data Cloud | Søkeindekser og venter til søkeindeksen opprettes og databiblioteket viser Klar.

    Viktig
    Viktig Ikke koble biblioteket til agenten før det viser statusen klar. Bruk av et bibliotek før indeksering fullføres, fører til ufullstendige eller manglende resultater.
  3. Kod dokumentbibliotekets datamodellobjekter for ekstern brukertilgang.

    Når Salesforce indekserer dokumentbiblioteket, opprettes det tre datamodellobjekter (DMO-er) i Data Cloud. Du må kode disse DMO-ene slik at eksterne fellesskapsbrukere får tilgang til henteveren. Interne plattformbrukere dekkes automatisk av Salesforces standardpolicy for alle datatilgangsregler og krever ikke dette trinnet.

    1. Åpne Data Cloud fra Appstarter og klikk på Data Model.
    2. Finn de tre DMO-ene som er opprettet for dokumentbiblioteket. Navnene deres følger disse mønstrene, der LibraryName er de første 15 tegnene i bibliotekets API-navn.
      • ADL_LibraryName
      • ADL_LibraryName chunk
      • ADL_LibraryName index
    3. For hvert DMO åpner du detaljsiden ved å klikke på Objektetikett, klikker på Behandle koder og deretter på Legg ved koder.
    4. Søk etter og legg til følgende koder i søkeboksen.
      • ExternalData.Visibility.Portal
      • ExternalData.Visibility.Public
    5. Velg Legg til disse kodene i [navnet på biblioteket] og klikk på Lagre.
    6. Klikk på Ferdig på detaljsiden for DMO.
    7. Gjenta undertrinn (c) til (f) for hvert av de gjenværende DMO-ene.
  4. Hent API-navnet på bibliotekets hentever.
    1. Skriv inn Agentforce-databibliotek i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Agentforce-databibliotek.
    2. Velg databiblioteket.
    3. Klikk på lenken Retriever under Status.
    4. Under Retriever-detaljer kopierer du API-navnet.
      Retriever API-navnet følger mønster File_ADL_LibraryName_UniqueID, for eksempel File_ADL_GrantDocuments_1Cx_l2D32f7b02d.
  5. Oppdater agenten til å bruke document library retriever.
    1. Skriv inn Agenter i søkefeltet i appstarteren, velg deretter Agentforce Studio og åpne Kundestøtteagent for søkere og bidragsytere.
    2. Hvis agenten er aktiv, klikker du på Deaktiver.
    3. Bytt fra lerretsvisning til Skriptvisning.
    4. I underagenten Grantseeker Assistance (1) finner du handlingen AnswersQuestionsFromDocument (2) og oppdaterer instruksjonen for å referere til API-navnet (3) som du kopierte i forrige trinn.Grantseeker-kundestøtteagentbygger.
    5. Klikk på Lagre, og bytt deretter fra Skriptvisning til Lerretsvisning.
    6. Velg Data Library under Data i Utforsker-ruten.
    7. Søk etter og velg databiblioteket.
    8. Klikk på Lagre og deretter på Forpliktet versjon.
  6. Test dokumentbiblioteket.
    1. Klikk på Forhåndsvis i Agentbygger.
    2. Still et spørsmål som kan besvares fra de opplastede dokumentene, og kontroller at agenten returnerer et relevant svar.
Eksempel
Eksempel Eksempel: Konfigurere agentskriptet for flere tilskuddsprogrammer

Hvis organisasjonen din støtter flere tilskuddsprogrammer, oppdaterer du underagentinstruksjonene for Tilskuddssøkerassistanse i Skriptvisning for å dirigere agenten til den riktige mottakeren basert på brukerens spørsmål. Følgende eksempel viser instruksjoner som er konfigurert for to tilskuddsprogrammer. Erstatt mottaker-ID-ene og gi navn med dine egne.

subagent GrantseekerAssistance:
    label: "Grantseeker Assistance"
    description: "Answer grantseeker questions about grant programs, eligibility, application procedures, deadlines, and funding guidelines using document search and knowledge base."
    reasoning:
        instructions: ->
            | Your organization supports TWO grant programs. Use only the retriever for the grant the user is asking about:
              - Digital Equity Competitive Grant: File_Digital_Equity_Competitive_Grant_1Cx_ZZ3deff5335
              - Public Wireless Supply Chain Innovation Fund Grant: File_Public_Wireless_Supply_Chain_Innova_1Cx_ZZ393667fb8

              1. Identify which grant the user is asking about before taking any action.
                 - If the grant was named earlier in the conversation, continue using it for follow-up questions unless the user clearly switches.
                 - If the grant hasn't been identified, ask the user which grant their question is about. Do not call any action until a grant is identified.
                 - Recognize common shorthand (for example, "digital equity" for the Digital Equity Competitive Grant; "public wireless," "supply chain," or "wireless innovation" for the Public Wireless Supply Chain Innovation Fund Grant). When in doubt, ask.
                 - If the user names an unsupported grant, do not search. Tell them the two supported programs and direct them to the grants administrator for any other program.
                 - If the user asks a question that compares or spans both grants, decline politely and direct them to the grants administrator.
              2. Use the Answer Questions from Document action to search the identified grant's document retriever. Do not include the grant name in the search query — the retriever is already scoped to that grant.
              3. If the document search doesn't provide a sufficient answer, use the Answer Questions with Knowledge action to search Salesforce Knowledge articles.
              4. If neither action provides relevant information, clearly state that you couldn't find an answer and direct the user to contact the grants administrator or support team for further assistance.
              - Always provide clear, accurate, and concise answers based only on information retrieved from documents or knowledge articles.
              - Never fabricate facts, instructions, dates, requirements, or data values that aren't explicitly stated in your provided resources.
              - Never use content from one grant's retriever in an answer about the other grant.
              - When relevant, mention eligibility conditions, required documents, and next steps.
              - Confirm with the user whether the answer resolved their question.

Hvis du vil gi agenten tilgang til Knowledge-artikler i tillegg til dokumenter, kan du se Opprette et Knowledge-artikkelbibliotek for støtterepresentanten. Ellers fortsetter du til Aktiver Tilskuddssøkeragent.

 
Laster
Salesforce Help | Article