Loading
Bevillinger
Opret et Knowledge for ansøgeren og supportagenten

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Bevillinger

Opret et Knowledge for ansøgeren og supportagenten

Opret og udgiv Knowledge, og tilslut dem derefter til ansøger- og bevillingsagenten via et Agentforce.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Nonprofit Cloud for Bevillinger og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette og udgive Knowledge: Systemtilladelsen Administrer artikler
Hvis du vil oprette et Agentforce: Systemtilladelsen Administrer databiblioteker
Hvis du vil redigere en agent i Agentkonstruktør: Systemtilladelsen Administrer bots

Fuldfør opsætningen af Supportagent for ansøger og bevillinger, før du opretter et Knowledge-artikelbibliotek.

  1. Opret en Knowledge til bevillinger.
    1. Skriv Tildelinger af Knowledge-datakategori i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tildelinger af Knowledge-datakategori.
    2. Opret en datakategorigruppe, der er specifik for tildelinger, og tilføj de kategorier, du har brug for.
      Opret f.eks. en gruppe med navnet Tildelinger med kategorier for emner som berettigelse, tidsfrister og rapporteringskrav. Agenten filtrerer sin søgning til de kategorier, du angiver, så brug kategorier, der matcher dit artikelindhold.
  2. Opret og udgiv Knowledge.
    1. Fra Appstarter skal du åbne Knowledge og klikke på Ny.
    2. Udfyld følgende felter, og klik på Gem.
      • Title: Et beskrivende navn på artiklen.
      • Spørgsmål: Det spørgsmål, som denne artikel besvarer. Dette kan være det samme som titlen.
      • Svar: Det svar, agenten returnerer, når denne artikel matches.
      Vigtigt
      Vigtigt Hvis du vil gøre artiklen synlig for eksterne fællesskabsbrugere, skal du markere Synlig i Public Knowledge Base og Synlig for kunder, mens artiklen stadig er i kladdetilstand. Hvis du ikke ser disse felter, skal de føjes til Knowledge. Se Overvejelser i forbindelse med sidelayout for Lightning Knowledge. Interne platformsbrugere kan få adgang til udgivne artikler uden denne indstilling.
    3. Tildel artiklen til din tildelingsdatakategorigruppe.
    4. Klik på Udgiv.
      Gentag disse undertrin for at oprette andre artikler. Kun udgivne artikler er inkluderet i databiblioteket.
  3. Opret et Agentforce for Knowledge.
    1. Skriv Agentforce-databibliotek i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Agentforce-databibliotek.
    2. Klik på Ny bibliotek, angiv et navn, og klik på Gem.
    3. Indstil datatype til Wnowledge.
    4. Konfigurer Knowledge.
      • Identifikationsfelter: Vælg spørgsmål og titel.
      • Indholdsfelter: Vælg Svar.
    5. Under Knowledge-indstillinger skal du indstille datakategorifilteret til din tildelingsdatakategorigruppe og klikke på Gem.
    6. Vent, indtil databiblioteket viser statussen Klar, før du fortsætter.
      Gå til Appstarter | Data Cloud | Søgeindekser for at kontrollere status. Indeksering tager ca. 15-20 minutter.
  4. Tag Knowledge datamodelobjekter til eksterne brugeradgang.

    Når Salesforce indekserer Knowledge, opretter det adskillige datamodelobjekter (DMO'er) i Data Cloud. Du skal tagge disse DMO'er, så eksterne fællesskabsbrugere kan få adgang til retrieveren. Interne platformsbrugere er automatisk dækket af Salesforces standardregelsætpolitik for Alle dataadgang og kræver ikke dette trin.

    1. Fra Appstarter skal du åbne Data Cloud og klikke på Datamodel.
    2. Find følgende fire DMO'er. De første to inkluderer dit biblioteks API-navn. De sidste to er delte Knowledge.
      • KA_LibraryName_chunk_dlm
      • KA_LibraryName_index_dlm
      • Knowledge Article Version
      • DataCategorySelectionCustom__dlm
    3. For hvert DMO skal du åbne dets detaljeside ved at klikke på Objektbetegnelse, klikke på Administrer tags og derefter klikke på Vedhæft tags.
    4. Søg efter og tilføj følgende tags i søgefeltet.
      • ExternalData.Visibility.Portal
      • ExternalData.Visibility.Public
    5. Vælg Føj disse tags til [DMO-navn] og klik på Gem.
    6. Klik på siden DMO-detaljer på Udført.
    7. Gentag undertrinene c til f for hvert af de resterende DMO'er.
  5. Tildel agentbrugeren tilladelse til at se Knowledge.
    1. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
    2. Åbn det duplikerede agentbrugertilladelsessæt, du oprettede i Opsæt ansøger- og bevillingsmedarbejdersupportagent.
    3. Klik på Apptilladelser, og klik derefter på Rediger.
    4. Aktiver Tillad visning Knowledge, og klik på Gem.
    5. Fra det samme tilladelsessæt skal du klikke på Datakategorisynlighed.
    6. Klik på Rediger, og giv tilladelsessættet synlighed i din tildelingsdatakategorigruppe, og klik derefter på Gem.
  6. Opdater agenten til at bruge Knowledge.
    1. Skriv Agenter i søgefeltet i Appstarter, og vælg derefter Agentforce Studio, og åbn din ansøger- og bevillingsagent.
    2. Hvis agenten er aktiv, skal du klikke på Deaktiver.
    3. I Agentkonstruktør skal du skifte til lærredsvisning.
    4. Vælg databibliotek i ruden Explorer under Data.
    5. Søg efter, og vælg dit Knowledge.
    6. Klik på Gem, og klik derefter på Tildel version.
  7. Test Knowledge.
    1. I Agentkonstruktør skal du klikke på Vis eksempel.
    2. Stil et spørgsmål, der kan besvares fra dine Knowledge, og bekræft, at agenten returnerer et relevant svar.

Når du er færdig med at opsætte dine indholdsbiblioteker, skal du aktivere agenten. Se Aktiver supportagenten for ansøger og bevillingsmodtager.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article