Loading
Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Crear una biblioteca de artículos de Knowledge para el solicitante y el agente de asistencia del beneficiario

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Grantmaking

Crear una biblioteca de artículos de Knowledge para el solicitante y el agente de asistencia del beneficiario

Cree y publique Artículos Knowledge, luego conéctelos con el Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario a través de una Biblioteca de datos Agentforce.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de edición.
Permisos de usuario necesarios
Para crear y publicar artículos Knowledge: Permiso del sistema Gestionar artículos
Para crear una biblioteca de datos Agentforce: Permiso del sistema Gestionar bibliotecas de datos
Para modificar un agente en Agent Builder: Permiso del sistema Gestionar bots

Complete Configurar el Agente de asistencia para solicitantes y beneficiarios antes de crear una biblioteca de artículos Knowledge.

  1. Cree un grupo de categorías de datos Knowledge para subvenciones.
    1. En Configuración, ingrese Asignaciones de categorías de datos de Knowledge en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Asignaciones de categorías de datos de Knowledge.
    2. Cree un grupo de categorías de datos específico para subvenciones y agregue las categorías que necesita.
      Por ejemplo, cree un grupo denominado Subvenciones con categorías para temas como aptitud, plazos y requisitos de creación de reportes. El agente filtra su búsqueda en las categorías que especifique, de modo que utilice categorías que coincidan con su contenido de artículo.
  2. Crear y publicar artículos Knowledge.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, abra Knowledge y haga clic en Nuevo.
    2. Rellene los siguientes campos y haga clic en Guardar.
      • Title: Nombre descriptivo del artículo.
      • Pregunta: La pregunta a la que responde este artículo. Puede ser el mismo que el título.
      • Respuesta: La respuesta que devuelve el agente cuando se compara este artículo.
      Importante
      Importante Para hacer que el artículo sea visible para usuarios externos de la comunidad, seleccione Visible en Public Knowledge Base y Visible para cliente mientras el artículo aún está en modo borrador. Si no ve estos campos, deben agregarse al formato de página de Knowledge. Consulte Consideraciones de formato de página para Lightning Knowledge. Los usuarios internos de la plataforma pueden acceder a artículos publicados sin esta configuración.
    3. Asigne el artículo a su grupo de categorías de datos de subvenciones.
    4. Haga clic en Publicar.
      Repita estos subpasos para crear otros artículos. Solo los artículos publicados se incluyen en la biblioteca de datos.
  3. Cree una biblioteca de datos Agentforce para Knowledge.
    1. En Configuración, ingrese Agentforce Data Library en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Agentforce Data Library.
    2. Haga clic en Nueva biblioteca, ingrese un nombre y haga clic en Guardar.
    3. Establezca Tipo de datos en Knowledge.
    4. Configure los parámetros de datos de Knowledge.
      • Campos de identificación: Seleccione Pregunta y Título.
      • Campos de contenido: Seleccione Respuesta.
    5. Bajo Knowledge settings (Configuración de Knowledge), establezca el filtro de categoría de datos en su grupo de categoría de datos Grants y haga clic en Guardar.
    6. Espere a que la biblioteca de datos muestre el estado Listo antes de continuar.
      Para comprobar el progreso, vaya a Iniciador de aplicación | Data Cloud | Índices de búsqueda. El indexado tarda aproximadamente de 15 a 20 minutos.
  4. Etiquetar los objetos del modelo de datos de la biblioteca de artículos Knowledge para el acceso de usuarios externos.

    Cuando Salesforce indexa la biblioteca de artículos Knowledge, crea varios objetos de modelo de datos (DMO) en Data Cloud. Debe etiquetar estos DMO de modo que los usuarios externos de la comunidad puedan acceder al recuperador. Los usuarios de plataforma internos están cubiertos automáticamente por la política de conjunto de reglas Todos los datos de acceso predeterminada de Salesforce y no requieren este paso.

    1. Desde el Iniciador de aplicación, abra Data Cloud y haga clic en Modelo de datos.
    2. Localice los cuatro DMO siguientes. Los dos primeros incluyen el nombre de API de su biblioteca. Los dos últimos son objetos Knowledge compartidos.
      • KA_LibraryName_chunk_dlm
      • KA_LibraryName_index_dlm
      • Knowledge Article Version
      • DataCategorySelectionCustom__dlm
    3. Para cada DMO, abra su página de detalles haciendo clic en Etiqueta de objeto, haga clic en Gestionar etiquetas y, a continuación, haga clic en Adjuntar etiquetas.
    4. En el cuadro de búsqueda, busque y agregue las siguientes etiquetas.
      • ExternalData.Visibility.Portal
      • ExternalData.Visibility.Public
    5. Seleccione Agregar estas etiquetas a [nombre de DMO] y haga clic en Guardar.
    6. En la página Detalles de DMO, haga clic en Listo.
    7. Repita los subpasos c a f para cada uno de los DMO restantes.
  5. Otorgue al agente permiso de usuario para ver artículos Knowledge.
    1. Desde Configuración, ingrese Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
    2. Abra el conjunto de permisos de usuario de agente duplicado que creó en Configurar el solicitante y Agente de asistencia de beneficiario.
    3. Haga clic en Permisos de aplicación y, a continuación, haga clic en Modificar.
    4. Active Allow View Knowledge y haga clic en Guardar.
    5. Desde el mismo conjunto de permisos, haga clic en Visibilidad de categoría de datos.
    6. Haga clic en Modificar y dé visibilidad al conjunto de permisos en su grupo de categorías de datos de subvenciones y, a continuación, haga clic en Guardar.
  6. Actualice el agente para utilizar la biblioteca de artículos Knowledge.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, ingrese Agentes en el cuadro de búsqueda y, a continuación, seleccione Agentforce Studio y abra su Agente de asistencia para solicitantes y beneficiarios.
    2. Si el agente está activo, haga clic en Desactivar.
    3. En Agent Builder, cambie a la vista de lienzo.
    4. En el panel Explorador, bajo Datos, seleccione Biblioteca de datos.
    5. Busque y seleccione su biblioteca de artículos Knowledge.
    6. Haga clic en Guardar y luego haga clic en Versión confirmada.
  7. Pruebe la biblioteca de artículos Knowledge.
    1. En Agent Builder, haga clic en Vista previa.
    2. Formule una pregunta que pueda responderse desde sus artículos de Knowledge y confirme que el agente devuelve una respuesta relevante.

Tras finalizar la configuración de sus bibliotecas de contenido, active el agente. Consulte Activar el solicitante y Agente de asistencia de beneficiario.

 
Cargando
Salesforce Help | Article