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Concessione sovvenzioni
Creazione di una libreria di articoli Knowledge per l'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato

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Creazione di una libreria di articoli Knowledge per l'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato

Creare e pubblicare gli articoli Knowledge, quindi collegarli all'agente dell'assistenza richiedente e beneficiario tramite una libreria di dati Agentforce.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
Autorizzazioni utente richieste
Per creare e pubblicare articoli Knowledge: Autorizzazione di sistema Gestisci articoli
Per creare una libreria di dati Agentforce: Autorizzazione di sistema Gestisci librerie di dati
Per modificare un agente nel Generatore di agenti: Autorizzazione di sistema Gestisci bot

Completare l'impostazione dell'agente dell'assistenza prima di creare una libreria di articoli Knowledge.

  1. Creare un gruppo di categorie di dati Knowledge per le sovvenzioni.
    1. Da Imposta, immettere Assegnazioni categoria dati Knowledge nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Assegnazioni categoria dati Knowledge.
    2. Creare un gruppo di categorie di dati specifico per le sovvenzioni e aggiungere le categorie desiderate.
      Ad esempio, creare un gruppo denominato Sovvenzioni con categorie per argomenti come l'idoneità, le scadenze e i requisiti per la generazione di rapporti. Poiché l'agente filtra la ricerca in base alle categorie specificate, utilizzare le categorie che corrispondono al contenuto dell'articolo.
  2. Creare e pubblicare articoli Knowledge.
    1. Dal Programma di avvio app, aprire Knowledge e fare clic su Nuovo.
    2. Compilare i campi seguenti e fare clic su Salva.
      • Title: Nome descrittivo dell'articolo.
      • Domanda: La domanda a cui risponde questo articolo. Può essere uguale al titolo.
      • Risposta: Risposta restituita dall'agente quando l'articolo corrisponde.
      Importante
      Importante Per rendere l'articolo visibile agli utenti esterni della comunità, selezionare Visibile nella Public Knowledge Base e Visibile al cliente mentre l'articolo è ancora in modalità bozza. Se questi campi non sono visualizzati, devono essere aggiunti al layout di pagina Knowledge. Vedere Considerazioni sui layout di pagina per Lightning Knowledge. Gli utenti della piattaforma interna possono accedere agli articoli pubblicati senza questa impostazione.
    3. Assegnare l'articolo al gruppo di categorie di dati grant.
    4. Fare clic su Pubblica.
      Ripetere questi passaggi per creare altri articoli. Solo gli articoli pubblicati sono inclusi nella libreria di dati.
  3. Creare una libreria di dati Agentforce per Knowledge.
    1. Da Imposta, immettere Agentforce Data Library nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Agentforce Data Library.
    2. Fare clic su Nuova libreria, immettere un nome e fare clic su Salva.
    3. Impostare Tipo di dati su Knowledge.
    4. Configurare le impostazioni dei dati Knowledge.
      • Campi identificativi: Selezionare Domanda e Titolo.
      • Campi contenuto: Selezionare Risposta.
    5. In Impostazioni Knowledge, impostare il filtro della categoria di dati sul gruppo di categorie di dati grant e fare clic su Salva.
    6. Attendere che la libreria di dati visualizzi lo stato Pronto prima di continuare.
      Per verificare l'avanzamento, accedere a Programma di avvio app | Data Cloud | Indici di ricerca. L'indicizzazione richiede circa 15-20 minuti.
  4. Assegnare tag agli oggetti modello di dati della libreria di articoli Knowledge per l'accesso degli utenti esterni.

    Quando indicizza la libreria di articoli Knowledge, Salesforce crea diversi oggetti modello di dati (DMO) in Data Cloud. È necessario assegnare tag a questi DMO in modo che gli utenti esterni della comunità possano accedere al retriever. Gli utenti interni della piattaforma sono coperti automaticamente dalla policy predefinita per il set di regole All Data Access di Salesforce e non richiedono questo passaggio.

    1. Dal Programma di avvio app, aprire Data Cloud e fare clic su Modello di dati.
    2. Individuare i seguenti quattro DMO. I primi due includono il nome API della libreria. Gli ultimi due sono oggetti Knowledge condivisi.
      • KA_LibraryName_chunk_dlm
      • KA_LibraryName_index_dlm
      • Knowledge Article Version
      • DataCategorySelectionCustom__dlm
    3. Per ogni DMO, aprire la relativa pagina dei dettagli facendo clic sull'etichetta dell'oggetto, quindi su Gestisci tag e quindi su Allega tag.
    4. Nella casella di ricerca, cercare e aggiungere i seguenti tag.
      • ExternalData.Visibility.Portal
      • ExternalData.Visibility.Public
    5. Selezionare Aggiungi questi tag a [nome DMO] e fare clic su Salva.
    6. Nella pagina Dettagli DMO, fare clic su Fatto.
    7. Ripetere i passaggi secondari da c a f per ciascuno dei DMO rimanenti.
  5. Concedere all'utente agente l'autorizzazione per visualizzare gli articoli Knowledge.
    1. Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
    2. Aprire l'insieme di autorizzazioni utente agente clonato creato in Impostazione dell'agente dell'assistenza richiedente e beneficiario.
    3. Fare clic su Autorizzazioni applicazione e quindi su Modifica.
    4. Attivare Consenti Visualizza Knowledge e fare clic su Salva.
    5. Dallo stesso insieme di autorizzazioni, fare clic su Visibilità categorie di dati.
    6. Fare clic su Modifica e assegnare all'insieme di autorizzazioni la visibilità del gruppo di categorie di dati sovvenzioni, quindi fare clic su Salva.
  6. Aggiornare l'agente in modo che utilizzi la libreria di articoli Knowledge.
    1. Dal Programma di avvio app, immettere Agenti nella casella di ricerca, quindi selezionare Agenteforce Studio e aprire l'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato.
    2. Se l'agente è attivo, fare clic su Disattiva.
    3. Nel Generatore di agenti, passare alla visualizzazione Area di disegno.
    4. Nel riquadro Explorer, in Dati, selezionare Libreria di dati.
    5. Cercare e selezionare la libreria di articoli Knowledge.
    6. Fare clic su Salva e quindi su Impegna versione.
  7. Testare la libreria di articoli Knowledge.
    1. Nel Generatore di agenti, fare clic su Anteprima.
    2. Porre una domanda a cui si può rispondere dagli articoli Knowledge e verificare che l'agente restituisca una risposta pertinente.

Dopo aver completato la configurazione delle librerie di contenuti, attivare l'agente. Vedere Attivazione dell'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato.

 
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