申請者および助成金受領者サポートエージェント用の Knowledge Article Library の作成
Knowledge Article を作成して公開し、Agentforce データ ライブラリを使用して申請者および助成金受領者サポート エージェントに接続します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Knowledge 記事を作成および公開する | 「記事の管理」システム権限 |
| Agentforce データライブラリを作成する | 「データライブラリの管理」システム権限 |
| エージェントビルダーでエージェントを変更する | 「ボットの管理」システム権限 |
Knowledge記事ライブラリを作成する前に、「Set Up the Applicant and Grantee Support Agent」を完了します。
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助成金用のKnowledge Data Categoryグループを作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Knowledge Data Category Assignments」と入力し、[Knowledge Data Category Assignments] を選択します。
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助成金に固有のデータカテゴリグループを作成し、必要なカテゴリを追加します。
たとえば、対象資格、期限、レポート要件などのトピックのカテゴリを含む Grants というグループを作成します。エージェントは検索を指定したカテゴリに絞り込むため、記事の内容に一致するカテゴリを使用します。
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Knowledge 記事を作成して公開する。
- アプリケーション ランチャーで、Knowledgeを開き、[新規]をクリックします。
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次のフィールドに入力して、[保存] をクリックします。
- タイトル: 記事の内容を説明する名前。
- 質問: この記事で回答する質問。これはタイトルと同じにできます。
- 答え: この記事に一致するとエージェントが返す応答。
重要 記事を外部コミュニティ ユーザーに表示するには、記事がドラフト モードの間は [公開知識ベースに公開] および [顧客に公開] をオンにします。これらのフィールドが表示されない場合は、Knowledgeページレイアウトに追加する必要があります。「Page Layout Considerations for Lightning Knowledge」を参照してください。内部プラットフォームユーザーは、この設定なしで公開記事にアクセスできます。 - 記事を助成金データカテゴリグループに割り当てます。
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[公開] をクリックします。
他の記事を作成するには、上記の手順を繰り返します。データライブラリには公開記事のみが含まれます。
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Agentforce Data Library for Knowledgeを作成します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Agentforce データライブラリ」と入力し、[Agentforce データライブラリ] を選択します。
- [新規ライブラリ] をクリックし、名前を入力して、[保存] をクリックします。
- ［Data Type］ を Knowledge に設定します。
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Knowledgeデータ設定を定義します。
- 項目の特定: [質問] と [タイトル] を選択します。
- コンテンツ項目: [回答] を選択します。
- Knowledge 設定で、データ カテゴリ フィルタを助成金データ カテゴリ グループに設定し、[保存] をクリックします。
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データライブラリの状況が [準備完了] になるまで待ってから続行します。
進行状況を確認するには、[アプリケーションランチャー | Data Cloud | 検索インデックス]に移動します。インデックス付けには約 15 ～ 20 分かかります。
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Knowledge Article Libraryのデータ モデル オブジェクトに外部ユーザー アクセス用のタグを付けます。
Salesforce がKnowledge記事ライブラリにインデックスを付けると、Data Cloud にいくつかのデータモデルオブジェクト (DMO) が作成されます。これらの DMO にタグ付けして、外部コミュニティユーザーが取得者にアクセスできるようにする必要があります。内部プラットフォームユーザーには、Salesforce のデフォルトの [すべてのデータアクセス] ルールセットポリシーが自動的に適用されます。このステップは必要ありません。
- アプリケーションランチャーで、Data Cloud を開き、[データモデル] をクリックします。
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次の 4 つの DMO を見つけます。最初の 2 つはライブラリの API 参照名です。最後の2つは、共有Knowledgeオブジェクトです。
KA_LibraryName_chunk_dlmKA_LibraryName_index_dlmKnowledge Article VersionDataCategorySelectionCustom__dlm
- 各 DMO で、オブジェクト表示ラベルをクリックしてその詳細ページを開き、[Manage Tags (タグの管理)]、[Attach Tags (タグの添付)] の順にクリックします。
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検索ボックスで、次のタグを検索して追加します。
ExternalData.Visibility.PortalExternalData.Visibility.Public
- [ [DMO 名] にこれらのタグを追加] を選択し、[ 保存] をクリックします。
- [DMO Details (DMO の詳細)] ページで、[Done (完了)] をクリックします。
- 残りの各 DMO でサブステップ c ～ f を繰り返します。
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Knowledge 記事を表示する権限をエージェントユーザーに付与します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- 「Set Up the Applicant and Grantee Support Agent」で作成したコピーしたエージェントユーザー権限セットを開きます。
- [アプリケーション権限] をクリックし、[編集] をクリックします。
- [Allow View Knowledge]をオンにして、[Save]をクリックします。
- 同じ権限セットで、[データカテゴリ表示] をクリックします。
- [編集] をクリックして、権限セットに助成金データカテゴリグループの表示権限を付与し、[保存] をクリックします。
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Knowledge Article Libraryを使用するようにエージェントを更新します。
- アプリケーションランチャーから、検索ボックスに「Agents」と入力し、Agentforce Studio を選択して申請者および助成金受領者サポートエージェントを開きます。
- エージェントが有効な場合は、[無効化] をクリックします。
- エージェントビルダーで、[キャンバス] ビューに切り替えます。
- [エクスプローラー] ペインの [データ] で、[データライブラリ] を選択します。
- Knowledge記事ライブラリを検索して選択します。
- [保存] をクリックし、[バージョンをコミット] をクリックします。
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Knowledge 記事ライブラリをテストします。
- Agent Builder で、[プレビュー] をクリックします。
- Knowledge記事から回答できる質問をし、エージェントが関連する回答を返すことを確認します。
コンテンツライブラリの設定が完了したら、エージェントを有効化します。「Activate the Applicant and Grantee Support Agent」を参照してください。
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