Loading
Tilskuddstildeling
Opprette et Knowledge for kundestøtteagenten for søker og bidragsyter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Tilskuddstildeling

Opprette et Knowledge for kundestøtteagenten for søker og bidragsyter

Opprett og publiser Knowledge, og koble dem deretter til kundestøtteagenten for søkere og bidragsytere via et Agentforce.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Nonprofit Cloud for Tilskuddstildeling og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette og publisere Knowledge: Systemtillatelsen Behandle artikler
For å opprette et Agentforce: Systemtillatelsen Behandle databiblioteker
For å endre en agent i Agentbygger: Systemtillatelsen Behandle roboter

Fullfør konfigureringen av kundestøtteagenten for søkere og bidragsytere før du oppretter et Knowledge-artikkelbibliotek.

  1. Opprett en Knowledge for tilskudd.
    1. Skriv inn Tildelinger av Knowledge-datakategorier i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tildelinger av Knowledge-datakategorier.
    2. Opprett en datakategorigruppe spesifikk for tilskudd, og legg til kategoriene du trenger.
      Opprett for eksempel en gruppe kalt Bidrag med kategorier for emner som berettigelse, tidsfrister og rapporteringskrav. Agenten filtrerer søket til kategoriene du angir, så bruk kategorier som samsvarer med artikkelinnholdet.
  2. Opprette og publisere Knowledge.
    1. Åpne Knowledge fra appstarteren og klikk på Ny.
    2. Fyll ut følgende felt og klikk på Lagre.
      • Title: Et beskrivende navn på artikkelen.
      • Spørsmål: Spørsmålet denne artikkelen besvarer. Dette kan være det samme som tittelen.
      • Svar: Svaret agenten returnerer når denne artikkelen samsvares.
      Viktig
      Viktig Hvis du vil gjøre artikkelen synlig for eksterne fellesskapsbrukere, merker du av for Synlig i felles Knowledge-base og Synlig for kunde mens artikkelen fremdeles er i utkastmodus. Hvis du ikke ser disse feltene, må de legges til i Knowledge. Se Viktige punkter om sideoppsett for Lightning Knowledge. Brukere av intern plattform har tilgang til publiserte artikler uten denne innstillingen.
    3. Tildel artikkelen til tildelingsdatakategorigruppen.
    4. Klikk på Publiser.
      Gjenta disse undertrinnene for å opprette andre artikler. Bare publiserte artikler inkluderes i databiblioteket.
  3. Opprett et Agentforce for Knowledge.
    1. Skriv inn Agentforce-databibliotek i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Agentforce-databibliotek.
    2. Klikk på Ny bibliotek, skriv inn et navn og klikk på Lagre.
    3. Angi datatype til Knowledge.
    4. Konfigurer Knowledge.
      • Identifiserende felt: Velg spørsmål og tittel.
      • Innholdsfelt: Velg svar.
    5. Under Knowledge-innstillinger angir du filteret for datakategorien til datakategorigruppen for tildelinger, og klikker på Lagre.
    6. Vent til databiblioteket viser statusen Klar før du fortsetter.
      Gå til Appstarter | Data Cloud | Søkeindekser for å sjekke fremdriften. Indeksering tar omtrent 15–20 minutter.
  4. Kod Knowledge datamodellobjekter for ekstern brukertilgang.

    Når Salesforce indekserer Knowledge, opprettes det flere datamodellobjekter (DMO-er) i Data Cloud. Du må kode disse DMO-ene slik at eksterne fellesskapsbrukere får tilgang til henteveren. Interne plattformbrukere dekkes automatisk av Salesforces standardpolicy for alle datatilgangsregler og krever ikke dette trinnet.

    1. Åpne Data Cloud fra Appstarter og klikk på Data Model.
    2. Finn frem til følgende fire DMO-er. De første to inkluderer bibliotekets API-navn. De siste to er delte Knowledge.
      • KA_LibraryName_chunk_dlm
      • KA_LibraryName_index_dlm
      • Knowledge Article Version
      • DataCategorySelectionCustom__dlm
    3. Åpne detaljsiden for hvert DMO ved å klikke på Objektetikett, klikke på Behandle koder og deretter på Legg ved koder.
    4. Søk etter og legg til følgende koder i søkeboksen.
      • ExternalData.Visibility.Portal
      • ExternalData.Visibility.Public
    5. Velg Legg til disse kodene i [DMO-navn] og klikk på Lagre.
    6. Klikk på Ferdig på detaljsiden for DMO.
    7. Gjenta undertrinnene c til f for hvert av de gjenværende DMO-ene.
  5. Gi agentbrukeren tillatelse til å vise Knowledge.
    1. Skriv inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    2. Åpne det klonede agentbrukertillatelsessettet du opprettet, i Konfigurere støtteagenten for søker og bidragsyter.
    3. Klikk på Apptillatelser, og klikk deretter på Rediger.
    4. Slå på Allow View Knowledge og klikk på Lagre.
    5. Fra det samme tillatelsessettet klikker du på Datakategorisynlighet.
    6. Klikk på Rediger og gi tillatelsessett synlighet til tilskuddsdatakategorigruppen, og klikk deretter på Lagre.
  6. Oppdater agenten til å bruke Knowledge.
    1. Skriv inn Agenter i søkefeltet i appstarteren, velg deretter Agentforce Studio og åpne Kundestøtteagent for søkere og bidragsytere.
    2. Hvis agenten er aktiv, klikker du på Deaktiver.
    3. Bytt til Lerretsvisning i Agentbygger.
    4. Velg Data Library under Data i Utforsker-ruten.
    5. Søk etter og velg Knowledge.
    6. Klikk på Lagre og deretter på Forpliktet versjon.
  7. Test Knowledge.
    1. Klikk på Forhåndsvis i Agentbygger.
    2. Still et spørsmål som kan besvares fra Knowledge, og kontroller at agenten returnerer et relevant svar.

Når du er ferdig med å konfigurere innholdsbiblioteker, aktiverer du agenten. Se Aktiver støtteagenten for søker og bidragsyter.

 
Laster
Salesforce Help | Article