Loading
Предоставление грантов
Создание библиотеки статей Knowledge для агента службы поддержки заявителя и грантополучателя

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Предоставление грантов

Создание библиотеки статей Knowledge для агента службы поддержки заявителя и грантополучателя

Создайте и опубликуйте статьи Knowledge, потом подключите их к агенту службы поддержки соискателей и грантополучателей посредством библиотеки данных Agentforce.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Некоммерческая организация Cloud для предоставления грантов и решений Public Sector. Просмотр доступности версии.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания и публикации статей Knowledge: Полномочие системы «Управление статьями»
Для создания библиотеки данных Agentforce: Полномочие системы «Управление библиотеками данных»
Для изменения агента в конструкторе агентов: Полномочие системы «Управление ботами»

Прежде чем создать библиотеку статей Knowledge, выполните настройку агента службы поддержки заявителя и грантополучателя.

  1. Создайте группу категорий данных Knowledge для грантов.
    1. Введите строку «Назначения категорий данных Knowledge» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Назначения категорий данных Knowledge».
    2. Создайте группу категорий данных, характерную для грантов, и добавьте нужные категории.
      Например, создайте группу «Гранты» с категориями для таких тем, как право на участие, крайние сроки и требования к отчетности. Агент фильтрует поиск по указанным категориям, поэтому используйте категории, соответствующие содержимому статьи.
  2. Создание и публикация статей Knowledge.
    1. В средстве запуска приложений откройте Knowledge и нажмите «Создать».
    2. Заполните следующие поля и нажмите «Сохранить».
      • Title: Описательное имя статьи.
      • Вопрос: Вопрос, на который отвечает статья. Это может совпадать с заголовком.
      • Ответ: Ответ, возвращаемый агентом при сопоставлении данной статьи.
      Важно!
      Важно! Чтобы статья была доступна внешним пользователям сообщества, установите флажки «Отображается в Public Knowledge Base» и «Отображается клиенту», пока статья находится в черновом режиме. Если эти поля не отображаются, они должны быть добавлены в макет страницы Knowledge. См. Рекомендации по макету страницы для Lightning Knowledge. Внутренние пользователи платформы имеют доступ к опубликованным статьям без этого параметра.
    3. Назначьте статью группе категорий данных грантов.
    4. Нажмите кнопку «Опубликовать».
      Чтобы создать другие статьи, повторите данные подшаги. Библиотека данных содержит только опубликованные статьи.
  3. Создайте библиотеку данных Agentforce для Knowledge.
    1. Введите строку «Библиотека данных Agentforce» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Библиотека данных Agentforce».
    2. Нажмите «Создать библиотеку», введите имя и нажмите «Сохранить».
    3. Установите тип данных на Knowledge.
    4. Настройте параметры данных Knowledge.
      • Идентификация полей: Выберите «Вопрос и заголовок».
      • Поля содержимого: Выберите «Ответить».
    5. В параметрах Knowledge установите фильтр категорий данных на группу категорий данных грантов и нажмите «Сохранить».
    6. Дождитесь, пока библиотека данных отобразит статус «Готово», прежде чем продолжить.
      Чтобы проверить прогресс, перейдите в Средство запуска приложений | Data Cloud | Поисковые индексы. Индексация занимает примерно 15-20 минут.
  4. Пометьте объекты модели данных библиотеки статей Knowledge для доступа внешнего пользователя.

    Когда Salesforce индексирует библиотеку статей Knowledge, она создает несколько объектов модели данных (DMO) в Data Cloud. Вы должны отметить эти DMO, чтобы внешние пользователи сообщества имели доступ к ретриверу. Внутренние пользователи платформы автоматически охватываются стандартной политикой набора правил Salesforce «Доступ ко всем данным» и не требуют выполнения этого действия.

    1. В средстве запуска приложений откройте Data Cloud и нажмите «Модель данных».
    2. Найдите следующие четыре DMO. Первые два содержат имя API библиотеки. Последние два являются общедоступными объектами базы Knowledge.
      • KA_LibraryName_chunk_dlm
      • KA_LibraryName_index_dlm
      • Knowledge Article Version
      • DataCategorySelectionCustom__dlm
    3. Для каждого DMO откройте страницу сведений, нажав на метку объекта, нажмите «Управление тегами», потом нажмите «Прикрепить теги».
    4. В поле поиска найдите и добавьте следующие теги.
      • ExternalData.Visibility.Portal
      • ExternalData.Visibility.Public
    5. Выберите «Добавить эти теги в [имя DMO]» и нажмите «Сохранить».
    6. На странице сведений о DMO нажмите «Готово».
    7. Повторите подшаговые шаги c-f для каждого из оставшихся DMO.
  5. Предоставьте пользователю-агенту полномочие на просмотр статей Knowledge.
    1. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий».
    2. Откройте набор полномочий клонированного пользователя-агента, созданный в разделе «Настройка агента службы поддержки заявителя и грантополучателя».
    3. Нажмите «Полномочия приложения», потом нажмите «Правка».
    4. Включите Allow View Knowledge и нажмите «Сохранить».
    5. В этом же наборе полномочий нажмите «Доступность категории данных».
    6. Нажмите «Правка» и предоставьте доступность набора полномочий в группе категорий данных грантов, потом нажмите «Сохранить».
  6. Обновите агента для использования библиотеки статей Knowledge.
    1. В средстве запуска приложений введите строку «Agents» в поле поиска, затем выберите «Agentforce Studio» и откройте «Агент службы поддержки соискателей и грантополучателей».
    2. Если агент активен, нажмите «Деактивировать».
    3. В конструкторе агентов переключитесь на представление холста.
    4. На панели проводника в разделе «Данные» выберите «Библиотека данных».
    5. Найдите и выберите библиотеку статей Knowledge.
    6. Нажмите «Сохранить», а потом нажмите «Версия обязательства».
  7. Протестируйте библиотеку статей базы Knowledge.
    1. В конструкторе агентов нажмите «Предварительный просмотр».
    2. Задайте вопрос, на который можно получить ответ из статей Knowledge и подтвердите, что агент возвращает соответствующий ответ.

После завершения настройки библиотек содержимого активируйте агента. См. «Активация агента службы поддержки заявителя и получателя грантов».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article