Crear un desembolso de fondos
Cree desembolsos de financiación individuales para realizar un seguimiento y gestionar pagos para adjudicaciones de financiación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para Grantmaking y Soluciones del Sector Público. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para crear y modificar las adjudicaciones de financiación y registros relacionados: | Conjunto de permisos Grantmaking Manager |
| Para utilizar adjudicaciones de financiación en Experience Cloud: | Conjunto de permisos Gestor de subvenciones (Grantmaking) para Experience Cloud |
Los registros de desembolso de adjudicaciones de financiación admiten la rendición de cuentas y la estrategia financiera para su organización. Utilice estos registros para realizar un seguimiento de cuándo, dónde y cómo se distribuyen los fondos.
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Utilice uno de estos métodos para ir a desembolsos de financiación.
- Desde la página Desembolsos de financiación, haga clic en Nuevo.
- Desde la página Adjudicación de financiación, en la lista relacionada Desembolsos de financiación, haga clic en Nuevo.
Se abre el formulario Nuevo desembolso de fondos. -
Introduzca los detalles del desembolso.
- Nombre de desembolso: Introduzca un nombre para el desembolso.
- Estado: Seleccione el estado de desembolso. Las opciones incluyen Programado, Pendiente de aprobación, Aprobado, Procesando, Pagado, Cancelado o Devuelto.
- Premio de financiación: Este campo rellena automáticamente la adjudicación de financiación actual.
- Importe: Introduzca el importe del desembolso.
- Tipo de método: Seleccione el método de pago.
- Fecha programada: Introduzca la fecha y la hora para programar el desembolso.
- Para guardar el desembolso, haga clic en Guardar, o para guardar y crear otro desembolso único, haga clic en Guardar y nuevo.
El nuevo desembolso de fondos aparece en la lista relacionada Desembolsos de fondos en la página de adjudicación de financiación.
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