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Crear un desembolso de fondos
Cree desembolsos de fondos individuales para realizar un seguimiento y gestionar pagos para adjudicaciones de fondos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar las adjudicaciones de financiamiento y registros relacionados: | Conjunto de permisos Grantmaking Manager |
| Para utilizar adjudicaciones de fondos en Experience Cloud: | Conjunto de permisos Grantmaking para Experience Cloud |
Los registros de desembolso de premios de financiamiento admiten la responsabilidad y la estrategia financiera para su organización. Utilice estos registros para realizar un seguimiento de cuándo, dónde y cómo se distribuyen los fondos.
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Utilice uno de estos métodos para ir a desembolsos de fondos.
- Desde la página Desembolsos de fondos, haga clic en Nuevo.
- Desde la página Adjudicación de fondos, en la lista relacionada Desembolsos de fondos, haga clic en Nuevo.
Se abre el formulario Nuevo desembolso de fondos. -
Ingrese los detalles del desembolso.
- Nombre de desembolso: Ingrese un nombre para el desembolso.
- Estado: Seleccione el estado de desembolso. Las opciones incluyen Programado, Pendiente de aprobación, Aprobado, Procesando, Pagado, Cancelado o Devuelto.
- Premio de financiamiento: Este campo rellena automáticamente la adjudicación de fondos actual.
- Importe: Ingrese el importe del desembolso.
- Tipo de método de pago: Seleccione el método de pago.
- Fecha programada: Ingrese la fecha y la hora para programar el desembolso.
- Para guardar el desembolso, haga clic en Guardar, o para guardar y crear otro desembolso único, haga clic en Guardar y nuevo.
El nuevo desembolso de fondos aparece en la lista relacionada Desembolsos de fondos en la página de adjudicación de fondos.
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