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Creazione di un'erogazione di fondi
Creare erogazioni di finanziamenti individuali per tenere traccia e gestire i pagamenti per i premi di finanziamento.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare e modificare i premi per il finanziamento e i record correlati: | Insieme di autorizzazioni Gestore concessione sovvenzioni |
| Per utilizzare i premi per il finanziamento in Experience Cloud: | Insieme di autorizzazioni Concessione sovvenzioni per Experience Cloud |
I record di erogazione dei premi per il finanziamento supportano la responsabilità e la strategia finanziaria dell'organizzazione. Utilizzare questi record per tenere traccia di quando, dove e come vengono distribuiti i fondi.
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Utilizzare uno di questi metodi per accedere alle erogazioni di finanziamenti.
- Dalla pagina Erogazioni di fondi, fare clic su Nuovo.
- Dalla pagina Premio per il finanziamento, nell'elenco correlato Erogazioni di fondi, fare clic su Nuovo.
Viene aperto il modulo Nuova erogazione finanziamento. -
Immettere i dettagli dell'erogazione.
- Nome erogazione: Immettere un nome per l'erogazione.
- Stato: Selezionare lo stato dell'erogazione. Le opzioni includono Pianificato, Approvazione in sospeso, Approvato, Elaborazione, Pagato, Annullato o Restituito.
- Premio di finanziamento: Questo campo compila automaticamente il premio di finanziamento corrente.
- Ammontare: Immettere l'ammontare dell'esborso.
- Tipo di metodo di pagamento: Selezionare il metodo di pagamento.
- Data pianificata: Immettere la data e l'ora per pianificare l'erogazione.
- Per salvare l'esborso, fare clic su Salva oppure, per salvare e creare un altro esborso singolo, fare clic su Salva e Nuovo.
La nuova erogazione del finanziamento viene visualizzata nell'elenco correlato Esborsi di finanziamento nella pagina del premio per il finanziamento.
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