資金支払の作成
個々の資金支払を作成して、資金授与の支払を追跡および管理します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 資金授与と関連レコードを作成および編集する | 「助成金提供マネージャー」権限セット |
| Experience Cloud で資金授与を使用する | 「Experience Cloud の助成金提供」権限セット |
資金授与支払レコードは、組織の説明責任と財務戦略をサポートします。これらのレコードを使用して、資金がいつ、どこで、どのように分配されたかを追跡します。
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次のいずれかの方法を使用して、資金支払に移動します。
- [Funding Disbursements] ページで、[新規] をクリックします。
- [Funding Award] ページの [Funding Disbursements] 関連リストで、[新規] をクリックします。
[新規資金支払] フォームが開きます。 -
支払の詳細を入力します。
- 支払名: 支払の名前を入力します。
- 状況: 支払状況を選択します。[スケジュール済み]、[承認待機中]、[承認済み]、[処理中]、[有料]、[キャンセル]、[返品済み] などのオプションがあります。
- 資金授与: この項目には、現在の資金授与が自動的に入力されます。
- 金額: 支払金額を入力します。
- 支払方法種別: 支払方法を選択します。
- スケジュール日: 支払をスケジュールする日時を入力します。
- 支払を保存するには、[保存] をクリックします。支払を保存して別の支払を作成するには、[保存 & 新規] をクリックします。
新しい資金支払が資金授与ページの [資金支払] 関連リストに表示されます。
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