Loading
Tilskuddstildeling
Opprette en finansieringsutbetaling

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Tilskuddstildeling

Opprette en finansieringsutbetaling

Opprett individuelle finansieringsutbetalinger for å spore og behandle betalinger for finansieringstildelinger.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Nonprofit Cloud for Tilskuddstildeling og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette og redigere finansieringstildelinger og relaterte poster: Tillatelsessettet Tilskuddstildelingsleder
For å bruke finansieringstildelinger i Experience Cloud: Tilskuddstildeling for Experience Cloud-tillatelsessett

Utbetalingsposter for finansieringstildeling støtter ansvarlighet og økonomisk strategi for organisasjonen. Bruk disse postene til å spore når, hvor og hvordan midler blir fordelt.

  1. Bruk en av disse metodene til å gå til finansieringsutbetalinger.
    • Klikk på Ny fra siden Finansieringsutbetalinger.
    • Klikk på Ny på siden Finansieringstildeling i den relaterte listen Finansieringsutbetalinger.
    Skjemaet Ny utbetaling av finansiering åpnes.
  2. Oppgi utbetalingsdetaljene.
    • Disburseringsnavn: Skriv inn et navn på utbetalingen.
    • Status: Velg utbetalingsstatusen. Alternativene inkluderer Planlagt, Venter på godkjenning, Godkjent, Behandlet, Betalt, Avbrutt eller Returnert.
    • Finanseringstildeling: Dette feltet fyller automatisk ut den gjeldende finansieringstildelingen.
    • Beløp: Oppgi utbetalingsbeløpet.
    • Betalingsmetodetype: Velg betalingsmetoden.
    • Planlagt dato: Oppgi datoen og klokkeslettet for å planlegge utbetalingen.
  3. Hvis du vil lagre utbetalingen, klikker du på Lagre, eller hvis du vil lagre og opprette en annen enkeltutbetaling, klikker du på Lagre og ny.

Den nye finansieringsutbetalingen vises i den relaterte listen Finansieringsutbetalinger på siden for finansieringstildeling.

 
Laster
Salesforce Help | Article