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Criar um desembolso de financiamento
Crie desembolsos de financiamento individuais para rastrear e gerenciar pagamentos para prêmios de financiamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e editar os prêmios de financiamento e os registros relacionados: | Conjunto de permissões do gerente do Grantmaking |
| Para usar prêmios de financiamento no Experience Cloud: | Conjunto de permissões de Grantmaking para Experience Cloud |
Os registros de desembolso do prêmio de financiamento dão suporte à responsabilidade e à estratégia financeira da sua organização. Use esses registros para rastrear quando, onde e como os fundos são distribuídos.
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Use um destes métodos para ir para os desembolsos de financiamento.
- Na página Desembolsos de financiamento, clique em Novo.
- Na página Prêmio de financiamento, na lista relacionada Desembolsos de financiamento, clique em Novo.
O formulário Novo desembolso de financiamento é aberto. -
Insira os detalhes do desembolso.
- Nome da divisão: Insira um nome para o desembolso.
- Status: Selecione o status do desembolso. As opções incluem Agendado, Aprovação pendente, Aprovado, Processando, Pagado, Cancelado ou Devolvido.
- Prêmio de financiamento: Esse campo preenche automaticamente o prêmio de financiamento atual.
- Valor: Insira o valor do desembolso.
- Tipo de método de pagamento: Selecione o método de pagamento.
- Data agendada: Insira a data e a hora para agendar o desembolso.
- Para salvar o desembolso, clique em Salvar ou, para salvar e criar outro desembolso único, clique em Salvar e novo.
O novo desembolso de financiamento aparece na lista relacionada Desembolsos de financiamento na página de prêmio de financiamento.
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