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Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Controlar el acceso de los revisores a secciones de evaluaciĆ³n con ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento

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Controlar el acceso de los revisores a secciones de evaluaciĆ³n con ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento

Evite el sesgo de los revisores y proteja los datos de evaluaciĆ³n activando ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento (CDS) para la entidad SecciĆ³n de evaluaciĆ³n de formulario de solicitud. Asigne revisores como participantes en secciones de evaluaciĆ³n individuales de modo que cada revisor vea solo las secciones relevantes para su funciĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de ediciĆ³n.
Permisos de usuario necesarios
Para activar ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento para una entidad: Permiso IndustriesConfigCompliantDataSharing y permiso TrackApplicationsUser
Para utilizar ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento como revisor: Permiso IndustriesUseCompliantDataSharing, permiso TrackApplicationsUser y el conjunto de permisos TrackApplications o GestiĆ³n de solicitudes de Grantmaking por usuario interno
Para participar como revisor externo o de Experience Cloud: Licencia Customer Community Plus o Partner Community y el conjunto de permisos Externo RevisiĆ³n de solicitud de Grantmaking

Antes de empezar, active Realizar seguimiento de aplicaciones para su organizaciĆ³n y ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento. Para activar Realizar seguimiento de solicitudes, consulte Activar seguimiento de solicitudes. Para activar ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento a nivel de la organizaciĆ³n, consulte Compartir datos de cumplimiento

  1. Active ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento para la entidad SecciĆ³n de evaluaciĆ³n de formulario de solicitud. La activaciĆ³n de CDS crea automĆ”ticamente el formato de participante, vistas de lista y una lista relacionada en el registro SecciĆ³n de evaluaciĆ³n de formulario de solicitud.
    1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione ConfiguraciĆ³n de HabilitaciĆ³n de objetos.
    2. Para la entidad SecciĆ³n EvaluaciĆ³n de formulario de solicitud, active ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento para usuarios de CRM.
    3. Para permitir a los usuarios del sitio de Experience Cloud participar en evaluaciones, active ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento para usuarios de Experience Cloud para la misma entidad.
      Active los usuarios del sitio antes de agregar participantes externos. Consulte Configurar un sitio de Experience Cloud de Grantmaking.
  2. Ayudar a los participantes a secciones de evaluaciĆ³n.
    1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Secciones de evaluaciĆ³n de formulario de solicitud y luego seleccione el registro de evaluaciĆ³n al que desea restringir el acceso.
    2. Vaya a la lista relacionada Participantes de la secciĆ³n EvaluaciĆ³n de formulario de solicitud y haga clic en Nuevo.
    3. Especifique un usuario o grupo de participantes para asignar, seleccione una funciĆ³n activa con Ć”mbito a la SecciĆ³n EvaluaciĆ³n de formulario de solicitud, establezca el participante como activo e ingrese opcionalmente cualquier comentario.
    4. Guarde sus cambios.
 
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