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Subventionnement
Contrôle de l'accès des examinateurs aux sections d'évaluation avec le partage de données conforme

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Contrôle de l'accès des examinateurs aux sections d'évaluation avec le partage de données conforme

Évitez les biais des examinateurs et protégez les données d'évaluation en activant le Partage de données conforme (CDS) pour l'entité Section d'évaluation du formulaire de demande. Attribuez des examinateurs en tant que participants à des sections d'évaluation individuelles afin que chaque examinateur affiche uniquement les sections qui se rapportent à son rôle.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Nonprofit Cloud pour Subventionnement et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
Autorisations utilisateur requises
Pour activer le Partage de données conforme pour une entité : Autorisation IndustriesConfigCompliantDataSharing et autorisation TrackApplicationsUser
Pour utiliser le Partage de données conforme en tant qu'examinateur : Autorisation IndustriesUseCompliantDataSharing, autorisation TrackApplicationsUser et ensemble d'autorisations Gestion des demandes TrackApplications ou Subventionnement par utilisateur interne
Pour participer en tant que réviseur externe ou Experience Cloud : Licence Customer Community Plus ou Partner Community et ensemble d'autorisations Subventionnement Examen des demandes Externe

Avant de commencer, activez Suivre les demandes pour votre organisation et le Partage de données conforme. Pour activer le suivi des demandes, consultez Activation du suivi des demandes. Pour activer le Partage de données conforme au niveau de l'organisation, consultez Partage de données conforme

  1. Activez le Partage de données conforme pour l'entité Section d'évaluation du formulaire de demande. L'activation du CEMD crée automatiquement la présentation du participant, les vues de liste et une liste associée dans l'enregistrement Section d'évaluation du formulaire de demande.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres d'activation d'objet dans la case Recherche rapide.
    2. Pour l'entité Section d'évaluation du formulaire de demande, activez Partage de données conforme pour les utilisateurs CRM.
    3. Pour permettre aux utilisateurs de site Experience Cloud de participer aux évaluations, activez le Partage de données conforme pour les utilisateurs d'Experience Cloud pour la même entité.
      Activez les utilisateurs de site avant d'ajouter des participants externes. Consultez Configuration d'un site Experience Cloud Subventionnement.
  2. Assigner les participants aux sections d'évaluation.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Sections d'évaluation du formulaire de demande, puis sélectionnez l'enregistrement d'évaluation auquel vous souhaitez restreindre l'accès.
    2. Accédez à la liste associée Participants à la section Évaluation du formulaire de demande, puis cliquez sur Nouveau.
    3. Spécifiez un utilisateur ou un groupe de participants à attribuer, sélectionnez un rôle actif défini sur Section d'évaluation du formulaire de demande, définissez le participant sur Actif et saisissez éventuellement des commentaires.
    4. Enregistrez vos modifications.
 
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